2-1-1.基本テンプレートの作り方 PR

【Excelテンプレート】株式投資信託・資産運用管理ポートフォリオ(円グラフ)が作成できる基本テンプレートの配信<無料>(複数証券口座用~楽天+SBI+ネオモバイル)

【Excelテンプレート】株式投資信託・資産運用管理ポートフォリオ(円グラフ)が作成できる基本テンプレートの配信<無料>(複数証券口座用~楽天+SBI+ネオモバイル)
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     こんにちは。 「かん」といいます。m(_ _)m

じゃなさん

「楽天証券+SBI証券+ネオモバイル証券」のテンプレートじゃな。これも、3社合体バージョンの基本の「き」じゃな!

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  • このブログのテンプレートは定年後のシニア(高齢者)の私が、毎週末に作成している資産運用記録に使っているものです。
  • 私がこれらテンプレートを作った理由は、証券会社のWEBサイトのデータを自分の手のひらに乗せて自分の好きな方法で自分のオリジナルな方法でポートフォリオ(円グラフ)を作成して資産管理をしたかったからです。
  • 私と同じシニア(高齢者)の方にでもできるような優しい方法です。と言おうか、私が難しい方法でできませんので。(^▽^)
  • 全てコピペで、楽天証券・SBI証券・SBIネオモバイル証券WEBサイトからデータをいただいて、ExcelやGoogleスプレッドシートピボットテーブルで集計と円グラフ化をしているだけです。(^▽^)
  • そして、親子2世代運用、3世代運用をすることで「リスクを取りながら資産寿命を延ばせないか」「次世代の金融リテラシーを高められないか」と考えながら資産運用を続けています。

 今回の記事は、こんな人におすすめです。

こんな人にオススメ
  • 株初心者の人
  • 株アプリ使いにくいと思う人、株アプリ補完しエクセルやGoogleスプレッドシートを併用して使いたいと思う人
  • 株アプリの無料版を探している人
  • 楽天証券、SBI証券、SBIネオモバイル証券WEBサイトのデータを使って、証券3社と銀行等を一体化して、エクセル(Excel)・ピボットテーブルで資金管理を行いたい人
  • 自分なりのオリジナルな仕訳で、見える化、可視化、ビジュアル化して資金管理、資産運用を行いたい人

 配信するテンプレートでは、購入銘柄や数字は、アレンジさせていただいております。 みなさまの何か役に立てれば幸いです。

当ブログでは、2023年末までSBI証券と楽天証券とSBIネオモバイル証券の3つの証券会社をカバーしていましたが、2024年からは、SBIネオモバイル証券がSBI証券に統合されたため、当ブログがカバーしている証券会社は、SBI証券と楽天証券の2つとなりました。そのため、同2社をお使いの方は、同2社合体版をダウンロードしてお使いください。

※既に3社合体版を使っている方へ~【3社合体版のテンプレートから2社合体版への変更の場合】は、SBIネオモバイル証券の部分をエクセル(Googleスプレッドシート)の「行削除」で削除すれば簡単に変更できます。

配信する【Excelテンプレート】株式投資信託・資産運用管理ポートフォリオ(円グラフ)が作成できる基本テンプレート

【図解】為替リスク・エクセル・Excel・スプレッドシート×マネーフォワード】【最速】【暴落】株投資信託・資産運用・資産管理・ポートフォリオの見える化テンプレートの使い方(証券3社・銀行3社・タンス預金・家族親子3人用)【図解エクセル】明日の暴落を想定した見える化で暴落に備えるテンプレートの使い方 ※ ポートフォリオ(現在、調整、暴落想定、リバランス)

 下記よりダウンロードができます。

 Excelのバージョンは、Excel2021です。

 関数や数式が入っていますが、マクロは使っていません。

    <Microsoft Excel ワークシート (.xlsx)>

xlsx:Excel2007以降のExcelファイル(マクロなし)に付く拡張子

 集計表やグラフは、基本はピボットテーブルを使って作成しています。

 

配信用 株式投資Excelテンプレート・データ

 図解やサンプルデータ(数式や関数入り)をダウンロードできるようにしています。1個のファイルにシート毎に分けて保存しています。

  • 【図解】見える化・具体的手順(3社合体分)
  • 【B】コード表(自作)   ※銘柄テーブル、デモテーブルなど
  • 【C】データベース(自作) ※各証券会社のデータを共通化するためのデータベース
  • 【D】見える化(3証券・合体分)   ※集計、グラフ
  • 【使用例-1】見える化(証券会社・毎)   ※集計、グラフ
  • 【使用例-2】見える化(アセット別・金融機関別)   ※集計

 上記のExcelテンプレートの使い方は、別記事【図解エクセル】株式資産の見える化テンプレの使い方(3社合体~楽天証券、SBI証券、SBIネオモバイル証券用)を参照してください。

株式投資【Excelテンプレート】コード表の作り方
コード表の作成方法(株管理ポートフォリオ作成用テンプレート)ポートフォリオ作成用テンプレートの中のコード表の説明です。このコード表の特徴は、オリジナルの項目を作ることにより、思い通りの角度からMy資産の見える化可視化が可能になることです。 証券会社のWEBサイトや市販のアプリでは思い通りの見える化可視化や分析ができないと思われている方に向いています。 社員あの方で出口戦略や親子2世代運用でお悩みの方もどうぞご利用ください。...

株式投資Excelテンプレートの画像

※ 3社合体(楽天証券、SBI証券、SBIネオモバイル証券)の各WEBデータをオリジナルExcelデータベースに貼り付け共有化する状況
※ 3社合体(楽天証券、SBI証券、SBIネオモバイル証券)の各WEBデータをオリジナルExcelデータベースに貼り付け共有化する状況
※ 3社合体(楽天証券、SBI証券、SBIネオモバイル証券)の各WEBデータをオリジナルExcelデータベースに貼り付け共有化し、ピボットテーブルで集計グラフ化(見える化)した状況、及び注意事項
※ 3社合体(楽天証券、SBI証券、SBIネオモバイル証券)の各WEBデータをオリジナルExcelデータベースに貼り付け共有化し、ピボットテーブルで集計グラフ化(見える化)した状況、及び注意事項

注意事項

 マクロは使っておらず、カスタマイズは可能です。

 ダウンロードは自由ですが、ご利用は自己責任でお願いします。

 ※ダウンロードの際は、プライバシーポリシー/免責事項/著作権/リンク等を参照下さい。

 当ファイルを利用することにより生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

  質問や要望などありましたら、お問い合わせフォームにご連絡ください。できるだけのことはさせていただきます。

まとめ:【Excelテンプレート】株式投資信託・資産運用管理ポートフォリオ(円グラフ)が作成できる基本テンプレートの配信<無料>(複数証券口座用~楽天+SBI+ネオモバイル)

 今回の記事は、こんな人におすすめでした。

こんな人にオススメ
  • 株初心者の人
  • 株アプリ使いにくいと思う人、株アプリ補完しエクセルやGoogleスプレッドシートを併用して使いたいと思う人
  • 株アプリの無料版を探している人
  • 楽天証券、SBI証券、SBIネオモバイル証券WEBサイトのデータを使って、証券3社と銀行等を一体化して、エクセル(Excel)・ピボットテーブルで資金管理を行いたい人
  • 自分なりのオリジナルな仕訳で、株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作成、見える化、可視化、ビジュアル化して資金管理、資産運用を行いたい人

 上記のExcelテンプレートの使い方は、別記事【図解エクセル】株式資産の見える化テンプレの使い方(3社合体~楽天証券、SBI証券、SBIネオモバイル証券用)を参照してください。

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 これまでに公開したテンプレートに関する記事一覧はコチラです。(リスク別テンプレート一覧はコチラです。)

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ABOUT ME
CAN(かん)
●60歳でサラリーマン定年退職後、10年目。「今日が一番若い日」と言いながらブログを始めたブログ初心者のオヤジです。●3つの証券会社分&家族全員分&100銘柄分をまとめて見える化できるExcelテンプレート無料配信中!
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らくぶる
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