2-2-3.ダブルリスク PR

【図解エクセル】【ネオモバ×Yahooファイナンス連携】同時リスク(株価暴落×円高)発生時のMy資産の下落幅が分かる株管理ポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方(楽天・SBI・ネオモバイル証券・親子2世代運用・NISA対応版)<無料>

【図解エクセル】【ネオモバ×Yahooファイナンス連携】同時リスク(株価暴落×円高)発生時のMy資産の下落幅が分かる株管理ポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方(楽天・SBI・ネオモバイル証券・親子2世代運用・NISA対応版)<無料>
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 今回の記事は楽天証券、SBI証券、SBIネオモバイル証券の3社合体の【ダブルリスク対策用テンプレート】Excel版の配信とその使い方です

 以前の記事【図解エクセル】同時にダブルリスク(暴落×円高)が発生した時の資産の下落幅が分かるダブルリスク対策用テンプレートの使い方(SBI証券+楽天証券・銀行・家族3人)からバージョンアップした部分は、SBIネオモバイル証券を追加して、同証券のみヤフーファイナンスの新規(2022年9月)ポートフォリオから取得した「現在値」を使っている点です。

こんな人にオススメ
  • 「SBIネオモバイル証券」のほか楽天証券やSBI証券で親子3人名義の銘柄を保有している人
  • 「SBIネオモバイル証券」のWEBサイトのデータが一括でコピーできないと悩んでる人
  • 「証券3社、家族全体」で「株価暴落リスク」と「為替リスク」の保有割合をいつでも確認できるようにしたい人
  • NISA口座の管理もおこないたい人
  • 「同時リスク」発生に備えたポートフォリオを作成して対策を立てたい人

 

当ブログでは、2023年末までSBI証券と楽天証券とSBIネオモバイル証券の3つの証券会社をカバーしていましたが、2024年からは、SBIネオモバイル証券がSBI証券に統合されたため、当ブログがカバーしている証券会社は、SBI証券と楽天証券の2つとなりました。そのため、同2社をお使いの方は、同2社合体版をダウンロードしてお使いください。

※既に3社合体版を使っている方へ~【3社合体版のテンプレートから2社合体版への変更の場合】は、SBIネオモバイル証券の部分をエクセル(Googleスプレッドシート)の「行削除」で削除すれば簡単に変更できます。

 

同時リスク(株価暴落×円高)発生時のMy資産の下落幅が分かるポートフォリオ作成用のExcelテンプレートのダウンロード(証券3社・親子2世代運用版)

配信するテンプレートでは、購入銘柄や数字は、アレンジさせていただいております。 

  • 【B】コード表(自作)   ※前回と同じ
  • 【B2】ヤフー(貼付)   ※新規
  • 【C】データベース(自作) ※バージョンアップ・YF連携あり
  • 【D】見える化(自作)   ※集計、グラフ

同時リスク(株価暴落×円高)発生時のMy資産の下落幅が分かるポートフォリオ作成の手順(証券3社・親子2世代運用版)【ネオモバ×Yahooファイナンス連携】

 このテンプレートのポイントは、

  • SBIネオモバイル証券のテンプレートとYahooファイナンスのデータの連携

であり、そのほかはこれまでの記事で説明した方法と同じです。

SBIネオモバイル証券のテンプレートとYahooファイナンスのデータの連携方法

 SBIネオモバイル証券のテンプレートとYahooファイナンスのデータの連携方法については、

【図解Excel&Yahooファイナンスの最新ポートフォリオに対応】SBIネオモバイル証券単体のテンプレートでYahooファイナンスを連携する方法

を参照してください。

SBI証券と楽天証券のテンプレート(従来と同じ)

 SBI証券と楽天証券のテンプレートについては、 

  楽天証券【図解エクセル】株式資産の見える化テンプレの使い方(楽天証券用)・1人分

  SBI証券【図解エクセル】株式資産の見える化テンプレの使い方(SBI証券用)・1人分

をそれぞれ参照してください。

「為替リスク」と「暴落リスク」のポートフォリオ作成について

 為替リスク、暴落リスクについては、

【図解エクセル】同時にダブルリスク(暴落×円高)が発生した時の資産の下落幅が分かるダブルリスク対策用テンプレートの使い方(SBI証券+楽天証券・銀行・家族3人)

を参照してください。

コード表の作成方法

株式投資【Excelテンプレート】コード表の作り方
コード表の作成方法(株管理ポートフォリオ作成用テンプレート)ポートフォリオ作成用テンプレートの中のコード表の説明です。このコード表の特徴は、オリジナルの項目を作ることにより、思い通りの角度からMy資産の見える化可視化が可能になることです。 証券会社のWEBサイトや市販のアプリでは思い通りの見える化可視化や分析ができないと思われている方に向いています。 社員あの方で出口戦略や親子2世代運用でお悩みの方もどうぞご利用ください。...

注意事項

マクロは使っておらず、カスタマイズは可能です。

ダウンロードは自由ですが、ご利用は自己責任でお願いします。

※ダウンロードの際は、プライバシーポリシー/免責事項/著作権/リンク等を参照下さい。

当ファイルを利用することにより生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

質問や要望などありましたら、お問い合わせフォームにご連絡ください。できるだけのことはさせていただきます。

  

【まとめ】

今回の記事は、こんな人におすすめ。

こんな人にオススメ
  • 「SBIネオモバイル証券」のほか楽天証券やSBI証券で親子3人名義の銘柄を保有している人
  • 「SBIネオモバイル証券」のWEBサイトのデータが一括でコピーできないと悩んでる人
  • 「証券3社、家族全体」で「株価暴落リスク」と「為替リスク」の保有割合をいつでも確認できるようにしたい人
  • 「同時リスク」発生に備えたポートフォリオを作成して対策を立てたい人

今回の記事は楽天証券、SBI証券、SBIネオモバイル証券の3社合体の【ダブルリスク対策用テンプレート】Excel版の配信とその使い方でした

以前の記事【図解エクセル】同時にダブルリスク(暴落×円高)が発生した時の資産の下落幅が分かるダブルリスク対策用テンプレートの使い方(SBI証券+楽天証券・銀行・家族3人)からバージョンアップした部分は、SBIネオモバイル証券を追加して、同証券のみヤフーファイナンスの新規(2022年9月)ポートフォリオから取得した「現在値」を使っている点でした。

【関連記事】

なお、最速版についていは、下記をご覧ください。

【図解エクセル】【最速1分】同時リスク(暴落×円高)発生時の資産の下落幅が分かる株管理ポートフォリオの作成とテンプレートの使い方(楽天+SBI+ネオモバイル証券・親子2世代運用版)MF最速版<無料配信>
【図解エクセル】【最速1分】同時リスク(暴落×円高)発生時の資産の下落幅が分かる株管理ポートフォリオの作成とテンプレートの使い方(楽天+SBI+ネオモバイル証券・親子2世代運用版)MF最速版<無料配信>【最速1分・コピペ3回でOK】エクセルピボットテーブル(スプレッドシート版有り)による株式ポートフォリオ等の見える化、可視化ができる、資産運用・資産管理用の無料テンプレートの使い方です。My資産の株価暴落リスク、円高での為替リスク想定したシミュレーション等の予測作業も可能です。SBI証券と楽天証券(親子2世代運用版)Ver.です。家族まとめて一体化他いろいろな自分の思い通りオリジナルな見える化をしたいと思っている方は、ぜひ使ってください。シンプルでシステム化していますので、シニア高齢者の方でお困りの方は利用してください。Googleスプレッドシート版やマネーフォワードME版もあります。...

株管理ポートフォリオ作成の基本記事は(他社分あり)

【いまさら聞けない基本の「き」】エクセルで株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcelテンプレートの使い方の基本の記事5本<全て無料>(SBI・楽天証券・2024年の新NISA移行対応予定)※Googleスプレッドシート版あり
【2024年の新NISA移行対応】【いまさら聞けない基本の「き」】エクセルで株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcelテンプレートの使い方の基本の記事4本<全て無料>(SBI・楽天証券)※Googleスプレッドシート版あり 今回の記事は、いまさら聞けない基本の「き」として、エクセルによるSBI証券と楽天証券とSBIネオモバイル証券の株管理ポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方の基本記事を集めました。途中からブログ記事を読んだ方で、基本に戻って作り方や使い方を知りたいと悩んでいる方へ向けたものです。  一度作成してしまえば次回からは意外と簡単にポートフォリオができてしまいます。  全て無料配信です。  私が現に使っているExcelテンプレートを多数公開していますので、ぜひお使いください。ピボットテーブルで集計をしており、使いやすさ、分かりやすさを追求して作成しております。  参考になれば幸いです。...

NISA対応の記事一覧

【おすすめ】株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成Excelテンプレート記事一覧(Googleスプレッドシート版あり)「sbi・楽天証券・NISA対応版」
【おすすめ】Excelテンプレートで株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成記事一覧【SBI証券・楽天証券・NISA対応】Googleスプレッドシート版あり<無料> 今回の記事は、2024年からのNISA枠の拡大を受け、老後資金の親子2世代運用を目指している定年後のシニアの方やシニアを親に持つ方へむけての記事の一覧表です。SBI証券・楽天証券版です。  NISA枠の拡大や2世代運用での複数口座や複数名義など集計に悩んでいる方は、私が現に使っているExcelテンプレートでポートフォリオ(円グラフ)を作る方法をぜひお使いください。  ピボットテーブルでの集計で、使いやすさ、分かりやすさを追求して作成しております。参考になれば幸いです。...

親子2世代運用についてはコチラ↓

老後資金は親子2世代運用がおすすめ!Excelテンプレートで株管理ポートフォリオの作成【SBI証券・楽天証券・NISA対応】<無料配信>Googleスプレッドシート版も有
老後資金は親子2世代運用がおすすめ!Excelテンプレートで株管理ポートフォリオの作成【SBI証券・楽天証券・NISA対応】<無料配信>Googleスプレッドシート版も有 今回の記事は、親子2世代運用を目指している定年後のシニアの方やシニアを親に持つ方へむけての記事です。NISAにも対応しています。SBI証券や楽天証券の複数口座や複数名義など集計に悩んでいる方は、私が現に使っているExcelテンプレートを公開しますので、ぜひお使いください。ピボットテーブルで集計をしており、使いやすさ、分かりやすさを追求して作成しております。参考になれば幸いです。...

投資信託の内訳を含めたポートフォリオの作り方は、コチラ↓

投資信託の内訳を含めた株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcel基本テンプレートの使い方(SBI証券版・NISA対応)<無料>
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 リスク別テンプレート一覧についてはコチラ↓

【おすすめ】リスク別・株管理ポートフォリオの作成とExcelテンプレートの使い方の記事一覧(SBI・楽天証券・NISA対応・Googleスプレッドシートあり)<無料>
【おすすめ】リスク別・株管理ポートフォリオの作成とExcelテンプレートの使い方の記事一覧(SBI・楽天証券・NISA対応・Googleスプレッドシートあり)<無料> 当ブログでは、ExcelやGoogleスプレッドシートによるコピペとピボットテーブルだけで株式ポートフォリオ等の見える化、可視化ができる、シニア投資初心者にも分かりやすい株式投資信託・資産運用管理用の無料テンプレートを配信しています。テンプレートは一部を除きNISAにも対応しています。  当ブログのExcelやGoogleスプレッドシートのテンプレートは、My資産の暴落リスクや為替リスクの保有割合を出したり、My資産の同時リスク(暴落リスク、為替リスク)発生を想定したシミュレーション等の予測作業も可能です  また複数証券会社の合体や家族まとめて一体化などいろいろ自分の思い通りオリジナルな見える化も可能です。  Excel版以外にもGoogleスプレッドシート版や、ExcelやGoogleスプレッドシートとマネーフォワードMEを融合させたバージョンもあります。  今回の記事は、これら配信しているテンプレートを「リスク種別・テンプレート」として記事を紹介しています。  これらのテンプレートが何か役に立てば幸いと思っています。...

 これまでに公開済みテンプレート記事一覧はコチラです。

【おすすめ】公開記事<全部>「株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成&株価暴落/為替円高リスクの見える化ができるExcelテンプレートの使い方」記事一覧(SBI・楽天証券・NISA対応・Googleスプレッドシート)<無料>
【おすすめ】公開記事<全部>「株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成&株価暴落/為替円高リスクの見える化ができるExcelテンプレートの使い方」記事一覧(SBI・楽天証券・NISA対応・Googleスプレッドシート)<無料> 当ブログでは、ExcelやGoogleスプレッドシートによるコピペとピボットテーブルだけで株式ポートフォリオ等の見える化、可視化ができる、シニア投資初心者にも分かりやすい株式投資信託・資産運用管理用の無料テンプレートを配信しています。  一部を除き、テンプレートはNISAに対応しています。  当ブログのExcelやGoogleスプレッドシートのテンプレートは、My資産の暴落リスクや為替リスクの保有割合を出したり、My資産の同時リスク(暴落リスク、為替リスク)発生を想定したシミュレーション等の予測作業も可能です。  また事前に暴落後のリバランスを想定して現在のポートフォリオをどの位のリスク割合で組めるのかを考えるために作成しました。  また複数証券会社の合体や家族まとめて一体化などいろいろ自分の思い通りオリジナルな見える化も可能です。  Excel版以外にもGoogleスプレッドシート版や、ExcelやGoogleスプレッドシートとマネーフォワードMEを融合させたバージョンもあります。  今回の記事は、これら配信しているテンプレート全ての記事を紹介しています。  これらのテンプレートが何か役に立てば幸いと思っています。...

ABOUT ME
CAN(かん)
●60歳でサラリーマン定年退職後、10年目。「今日が一番若い日」と言いながらブログを始めたブログ初心者のオヤジです。●3つの証券会社分&家族全員分&100銘柄分をまとめて見える化できるExcelテンプレート無料配信中!
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2022年8月28日
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更新(2023/02/19):配信テンプレートの修正更新(【C】データベースの列ADの「銘柄」を【B】コード表からVLOOKUP関数で引く …
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2022年12月11日
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【更新】2023/01/30 Googleスプレッドシート版のダウンロード追加 今後のNISA枠の拡大・拡充により、一個人のNISA …