更新(2023/02/19):配信テンプレートの修正更新(【C】データベースの列ADの「銘柄」を【B】コード表からVLOOKUP関数で引くように数式を入れる他、列D、列Eに数式を入れる)
次! この記事は、
- とにかく急ぐときのバージョン。速攻1分でできあがり。
- 株価暴落リスク&為替の円高リスクの2つのリスクが同時に発生したと想定したダブルリスク対策用テンプレート。気をつけよう!
- これは「3証券+家族3人+100銘柄」、親子2世代運用版じゃ。こういうときには、この最速版は最高に役に立つ。
- それのExcel版!
今回の記事は、こんな人におすすめです。
- 株初心者の人
- 株アプリが使いにくいと思う人、株アプリを補完しエクセルやGoogleスプレッドシートを併用して使いたいと思う人
- 「株価暴落リスク」と「円高の為替リスク(円高)」の両リスクが同時に発生したら、My資産が最悪どのくらい下落するのか?をポートフォリオを作成して下落率を知りたい人
- マネーフォワードME「一括版」を使って「最速」でポートフォリオを作成して結果を得たい人
- 「エクセル」のピボットテーブルを使って想定した同時リスク発生時の評価額を可視化・見える化したい人
- SBI証券、楽天証券、SBIネオモバイル証券(銀行含む)3証券会社の家族全体分を「複数口座の一体化」してポートフォリオを作成して下落率を確認したい人
- シニア高齢者の方で出口戦略として又資産寿命を延ばすため株式投資の親子2世代運用を考えている人
- シニア高齢の親を持つ方で株式投資の親子2世代運用を考えている人
・複数証券会社と複数名義の「複数口座」を「一体化」できる。
・「為替リスク資産」と「株下落リスク資産」の保有割合を知る。
・「為替リスク資産」×「株下落リスク資産」のそれぞれの下落率を入力すれば、同時リスク発生時の「トータルした下落率」が分かる。
・各証券会社のWEBサイトの「コピペ」すれば、あとは「エクセル」のピボットテーブルで集計グラフ化が自動化されている。
・マネーフォワードME「一括版」を使って「最速」で作業結果を得られる。
・シンプル、スピード、システム、ビジュアル化した資産管理
マネーフォワードME版の注意点は、
- マネーフォワードMEで取得する証券会社の個々の保有商品データに口座種別(NISA、特定、一般など)の表示がない。
- 「証券口座、銀行口座」を保有する当該金融機関とマネーフォワードMEとが連携が取れていることが条件である。(もし、保有する証券会社がマネーフォワードMEと連携されてなければ、当然、一括版のコピペの対象外となる。)
- 金融機関との連携可能数は多くなると有料になる。
- 海外株の評価額は、証券会社の円換算表示の評価額と必ず一致するわけではない。(ただし、誤差は微々たるもの。日本株は当然一致する)
- 海外株の評価損益(円建て)と評価損益率(%)は為替の違いがあるので正確ではなく参考程度に考えておくこと。
当ブログでは、2023年末まではSBI証券と楽天証券とSBIネオモバイル証券の3つの証券会社をカバーしていましたが、2024年からは、SBIネオモバイル証券がSBI証券に統合されたため、当ブログがカバーしている証券会社は、SBI証券と楽天証券の2つとなりました。そのため、同2社をお使いの方は、同2社合体版をダウンロードしてお使いください。
※既に3社合体版を使っている方へ~【3社合体版のテンプレートから2社合体版への変更の場合】は、SBIネオモバイル証券の部分をエクセル(Googleスプレッドシート)の「行削除」で削除すれば簡単に変更できます。
目次
- 1 同時リスク(暴落×円高)発生時の資産の下落幅が分かるポートフォリオ作成用Excelテンプレート(楽天証券+SBI証券+ネオモバイル証券・親子2世代運用・MF一括版)のダウンロード
- 2 同時リスク(暴落×円高)発生時の資産の下落幅が分かるポートフォリオ作成用Excelテンプレート(楽天証券+SBI証券+ネオモバイル証券・親子2世代運用・MF一括版)の使い方
- 2.1 株式投資Excelテンプレートの【B】コード表と【C】データベースに「暴落リスク」と「為替リスク」欄の追加(新設)
- 2.2 株式投資ExcelテンプレートによるMy資産ポートフォリオ(現在)の暴落リスクと為替リスクの評価額と割合
- 2.3 株式投資ExcelテンプレートによるMy資産ポートフォリオの暴落リスクと為替リスク想定後の評定額と下落率
- 2.4 株式投資Excelテンプレートによる現在の資産と同時リスク想定後のMy資産ポートフォリオの対比(見える化)
- 2.5 【まとめ】【図解エクセル】【最速1分】同時リスク(暴落×円高)発生時の資産の下落幅が分かる株管理ポートフォリオの作成とテンプレートの使い方(楽天+SBI+ネオモバイル証券・親子2世代運用版)MF最速版<無料配信>
同時リスク(暴落×円高)発生時の資産の下落幅が分かるポートフォリオ作成用Excelテンプレート(楽天証券+SBI証券+ネオモバイル証券・親子2世代運用・MF一括版)のダウンロード
ダウンロードしてない方は、下のダウンロードボタンを押して下さい。
更新(2023/02/19):配信テンプレートの修正更新(【C】データベースの列ADの「銘柄」を【B】コード表からVLOOKUP関数で引くように数式を入れる他、列D、列Eに数式を入れる)
このテンプレートには、下のとおり、1個のExcelファイルにシート毎に分けて保存しています。
- 【B】コード表(自作) ※デモテーブル、銘柄テーブル
- 【C】データベース・MF一括(証券3社・親子3人・100銘柄) ※各証券会社のデータを共通化用データベース
- 【D】見える化(暴落リスク×為替リスク) ※これは【C】データベース【B】コード表と連動しています。
なお、更新(2023/02/19)記事の内容は、【最強時短グッズ・Ver.2】株管理ポートフォリオ作成用マネーフォワードME最速版(一括版)テンプレートのバージョンアップ(SBI・ネオモバイル・楽天証券)を参照して下さい。
注意事項
マクロは使っておらず、カスタマイズは可能です。
ダウンロードは自由ですが、ご利用は自己責任でお願いします。
※ダウンロードの際は、プライバシーポリシー/免責事項/著作権/リンク等を参照下さい。
当ファイルを利用することにより生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
質問や要望などありましたら、お問い合わせフォームにご連絡ください。できるだけのことはさせていただきます。
同時リスク(暴落×円高)発生時の資産の下落幅が分かるポートフォリオ作成用Excelテンプレート(楽天証券+SBI証券+ネオモバイル証券・親子2世代運用・MF一括版)の使い方
![「現在」の評価額と「暴落リスクと為替リスク」を想定した評価額との対比(全体)【図解】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレートの使い方(SBI証券・銀行・家族3人)](https://rakuenblog.com/wp-content/uploads/2022/07/20220725-sbi-family-double-risk-excel-tmp-0-all.jpg)
今回の説明では、数字をアレンジしていますので、使うときは自分の資産(金額)を入れて行ってください。
いつものとおり、データを見れば分かる方は、そちらへ■D\(^^
ダウンロードしたファイルの中に 「【D】見える化(暴落リスク×為替リスク) 」というシートがありますので、それを見れば全体が俯瞰して見えます。
【B】のコード表と【C】のデータベースに「暴落リスク」と「為替リスク」欄(列)を追加してます。
株式投資Excelテンプレートの【B】コード表と【C】データベースに「暴落リスク」と「為替リスク」欄の追加(新設)
![【B】コード表と【C】データベースに「為替リスク」欄(列)の追加(新設)【図解】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレートの使い方(SBI証券・銀行・家族3人)](https://rakuenblog.com/wp-content/uploads/2022/07/20220725-sbi-family-double-risk-excel-tmp-0-code.jpg)
まさに自分のオリジナルな仕訳じゃな!
図解の説明 (赤丸㋐)
・赤丸㋐~【B】コード表に「為替リスク」と「暴落リスク」欄(列)を追加
それぞれの商品を個別に「為替リスクの有無」と「暴落リスクの有無」を入れています。
図解の説明 (赤丸㋑)
・赤丸㋑~【C】データベースに「為替リスク」と「暴落リスク」欄(列)を追加読込み
・VLOOKUP関数で「為替リスク」と「暴落リスク」の有無を参照して読み込む
株式投資ExcelテンプレートによるMy資産ポートフォリオ(現在)の暴落リスクと為替リスクの評価額と割合
![暴落リスクと為替リスク・ピボットテーブルの見える化可視化ビジュアル化して資金管理Excelテンプレート】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレート(SBI証券・銀行・家族3人)現在の暴落リスクと為替リスクの有無とその評価額及び割合-1](https://rakuenblog.com/wp-content/uploads/2022/07/20220725-sbi-family-double-risk-excel-tmp-2-present-1-1.jpg)
![暴落リスクと為替リスク・ピボットテーブルの見える化可視化ビジュアル化して資金管理Excelテンプレート】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレート(SBI証券・銀行・家族3人)現在の暴落リスクと為替リスクの有無とその評価額及び割合-1](https://rakuenblog.com/wp-content/uploads/2022/07/20220725-sbi-family-double-risk-excel-tmp-2-present-2.jpg)
【C】データベースに「為替リスク」と「暴落リスク」欄(列)を追加読込みして、ピボットテーブルで集計したものです。
【C】データベースに「為替リスク」と「暴落リスク」欄(列)を追加読込みして、ピボットテーブルで集計し、それを円グラフにして見える化したものじゃな。
![ピボットテーブルの見える化可視化ビジュアル化して資金管理【Excelテンプレート】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレート(SBI証券・銀行・家族3人)現在の暴落リスクと為替リスクの有無とその評価額及び割合-1-グラフ](https://rakuenblog.com/wp-content/uploads/2022/07/20220725-sbi-family-double-risk-excel-tmp-1-risk-graph-1.jpg)
この円グラフを見ると、暴落リスクは、資産を半々で保有しているが、為替リスクの方は、考えてないんじゃな。日本人は、特にシニア高齢者は、為替リスクの取り過ぎは気をつけないいけないわ!
私の資産もこの方法ではっきり集計させたら、このグラフと同じように、ドル建てのETFや現金が8割くらい占めており、6割くらいに減らしましたよ。いままで集計してなかったので、このことが分かってなかったので命拾いした感じです。
株式投資ExcelテンプレートによるMy資産ポートフォリオの暴落リスクと為替リスク想定後の評定額と下落率
![My資産(現在)の暴落リスクと為替リスク想定後の下落率【Excelテンプレート】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレート(SBI証券・銀行・家族3人)暴落リスクと為替リスクの想定後の評価額と下落率](https://rakuenblog.com/wp-content/uploads/2022/07/20220725-sbi-family-double-risk-excel-tmp-3-after-risk.jpg)
図解の説明 (赤丸①~③)
ここはワシが説明するよ。赤丸①に想定される株式下落率(暴落リスク)を入れ、赤丸②に想定される為替リスクの下落率を入れれば、赤丸③に両リスクをトータルした下落率(増減率)が反映される、ということじゃったな?
そうです。自分で入れる下落の「%」は大雑把なような気がするかもしれませんが、所詮、想定ですから、そこまで時間をかけてやる必要ないと思い、シンプルな方のテンプレートにしました。
一つ一つの商品毎に、この下落の「%」を入れてする方法でもやったのなら、それも今度おしえてくれ
まあ、確かに、為替リスクにしろ、暴落リスクにしろ、「有り」としても商品によって大きく違う場合もあるし、とは思ったんですがね。時間があれば考えます。ただ、それが「なん%」なのかは自分で判断してくださいよ。
了解じゃ。よろしく頼む🙏
株式投資Excelテンプレートによる現在の資産と同時リスク想定後のMy資産ポートフォリオの対比(見える化)
![My資産(現在)の暴落リスクと為替リスク想定後の下落【Excelテンプレート】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレート(SBI証券・銀行・家族3人)](https://rakuenblog.com/wp-content/uploads/2022/07/20220725-sbi-family-double-risk-excel-tmp-4-comparison.jpg)
【まとめ】【図解エクセル】【最速1分】同時リスク(暴落×円高)発生時の資産の下落幅が分かる株管理ポートフォリオの作成とテンプレートの使い方(楽天+SBI+ネオモバイル証券・親子2世代運用版)MF最速版<無料配信>
今回のテンプレートは、私が作成し利用しているものです。下のような人の悩み解決ができれば幸いです。
- 株初心者の人
- 株アプリが使いにくいと思う人、株アプリを補完しエクセルやGoogleスプレッドシートを併用して使いたいと思う人
- 「株価暴落リスク」と「円高の為替リスク(円高)」の両リスクが同時に発生したら、My資産が最悪どのくらい下落するのか?をポートフォリオを作成して下落率を知りたい人
- マネーフォワードME「一括版」を使って「最速」でポートフォリオを作成して結果を得たい人
- 「エクセル」のピボットテーブルを使って想定した同時リスク発生時の評価額を可視化・見える化したい人
- SBI証券、楽天証券、SBIネオモバイル証券(銀行含む)3証券会社の家族全体分を「複数口座の一体化」してポートフォリオを作成して下落率を確認したい人
- シニア高齢者の方で出口戦略として又資産寿命を延ばすため株式投資の親子2世代運用を考えている人
- シニア高齢の親を持つ方で株式投資の親子2世代運用を考えている人
マネーフォワードME版の注意点は、
- マネーフォワードMEで取得する証券会社の個々の保有商品データに口座種別(NISA、特定、一般など)の表示がない。
- 「証券口座、銀行口座」を保有する当該金融機関とマネーフォワードMEとが連携が取れていることが条件である。(もし、保有する証券会社がマネーフォワードMEと連携されてなければ、当然、一括版のコピペの対象外となる。)
- 金融機関との連携可能数は多くなると有料になる。
- 海外株の評価額は、証券会社の円換算表示の評価額と必ず一致するわけではない。(ただし、誤差は微々たるもの。日本株は当然一致する)
- 海外株の評価損益(円建て)と評価損益率(%)は為替の違いがあるので正確ではなく参考程度に考えておくこと。
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マネーフォワードMEは最強の時短グッズ(デメリットも有り)
![【所要時間の比較】マネーフォワードMEの便利な使い方:最強の時短グッズ!Excelテンプレートで使えば速攻1分で株管理ポートフォリオ(円グラフ)が作成できる!【デメリットもあり】](https://rakuenblog.com/wp-content/uploads/2022/08/20220825-portfolio-matome-fastest-portfolio-mieruka-moneyforwardme-ikkatu-useful-1-320x180.jpg)
マネーフォワードME最速版のバージョンアップ:2023/01/21
![【最強時短グッズ・Ver.2】株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用マネーフォワードME最速版(一括版)テンプレートのバージョンアップ(SBI・楽天証券等)<無料>](https://rakuenblog.com/wp-content/uploads/2023/01/20230122-portfolio-matome-moneyforwardme-vertion-up-320x180.jpg)
株管理ポートフォリオ作成の基本記事は(他社分あり)
![【いまさら聞けない基本の「き」】エクセルで株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcelテンプレートの使い方の基本の記事5本<全て無料>(SBI・楽天証券・2024年の新NISA移行対応予定)※Googleスプレッドシート版あり](https://rakuenblog.com/wp-content/uploads/2022/11/20221130-portfolio-matome-kihonnoki-excel-spreadsheet-320x180.jpg)
SBIネオモバイル証券は、マネーフォワードMEを使うとデータ取得が超簡単!
![【おすすめ】マネーフォワードMEの便利な使い方:【図解エクセル】株式投資信託・資産運用管理ポートフォリオの作り方と基本テンプレートの使い方<無料>(楽天+SBI証券等)](https://rakuenblog.com/wp-content/uploads/2022/05/20220518-moneyforwardme-3sya-rakuten-sbi-neomob-howto-eyecatch-1-320x180.jpg)
親子2世代運用のポートフォリオ作成とテンプレートの使い方はコチラ↓
![老後資金は親子2世代運用がおすすめ!Excelテンプレートで株管理ポートフォリオの作成【SBI証券・楽天証券・NISA対応】<無料配信>Googleスプレッドシート版も有](https://rakuenblog.com/wp-content/uploads/2022/11/20221109-portfolio-mieruka-excel-spreadsheet-2sedai-unyou-320x180.jpg)
投資信託の内訳を含めたポートフォリオの作り方は、コチラ↓
![投資信託の内訳を含めた株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcel基本テンプレートの使い方(SBI証券版・NISA対応)<無料>](https://rakuenblog.com/wp-content/uploads/2022/11/20221119-portfolio-mieruka-excel-howtomake-sbisec-toushin-utiwake-1-320x180.jpg)
リスク別ポートフォリオ作成のテンプレート一覧についてはコチラ↓
![【おすすめ】リスク別・株管理ポートフォリオの作成とExcelテンプレートの使い方の記事一覧(SBI・楽天証券・NISA対応・Googleスプレッドシートあり)<無料>](https://rakuenblog.com/wp-content/uploads/2022/09/20220925-portfolio-mieruka-excel-howtouse-template-article-list-of-risk-type-320x180.jpg)
これまでに公開したテンプレートに関する記事一覧はコチラです。
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