今回は、初心に戻って私が最初に作った基本中の「き」の「株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方」と「Excelテンプレートの使い方」の記事をまとめました。
公開したテンプレートがあまりにも多くなって、私とじゃなさん以外、わからなくなってしまったと思うんですよね。ですから、配信しているテンプレート全てに共通するこの基本の5記事を選んで記事にしました。
たしかにそうじゃな。この記事がこのブログの入り口じゃな。
- 株初心者の人
- 株アプリが使いにくいと思う人、株アプリを補完し併用して使いたいと思う人
- エクセルやGoogleスプレッドシートにより、SBI証券、楽天証券のWEBのデータを使った各社毎の株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とテンプレート使い方の基本を知りたい人
- 応用版としては、どんなことができるのか知りたい人
- 無料でできるアプリやテンプレートを探している人
■記事の更新＞本記事中に、私が最も頻繁に使っているテンプレートを「応用版」として
- ＜暴落想定版＞【暴落を想定したリバランスのやり方】
- ＜同時リスク想定版＞【暴落と円高が同時に発生した場合の下落幅（率）を確認しておきたいとき】
- ＜時短版＞【急いで今のアセットアロケーションやポートフォリオ(円グラフ)を確認したいとき】
- ＜老後資金は親子2世代運用・NISA活用版＞【老後資金の親子2世代、3世代運用でNISAの活用を考えている人】
- ＜ポートフォリオの推移をグラフで確認したいとき＞親子2世代運用・NISA活用版
■記事の更新＞本記事中に、私の出口戦略としての資産の増減を記録している「実録版」として
- ＜人生100年・リアル出口戦略版＞【70歳からの資産の増減記録】親子2世代運用
などのそれぞれの代表記事を紹介（リンク）しています。
当ブログでは、2023年末まではSBI証券と楽天証券とSBIネオモバイル証券の３つの証券会社をカバーしていましたが、2024年からは、SBIネオモバイル証券がSBI証券に統合されたため、当ブログがカバーしている証券会社は、SBI証券と楽天証券の2つとなりました。そのため、同２社をお使いの方は、同2社合体版をダウンロードしてお使いください。
※既に3社合体版を使っている方へ～【3社合体版のテンプレートから2社合体版への変更の場合】は、SBIネオモバイル証券の部分をエクセル（Googleスプレッドシート）の「行削除」で削除すれば簡単に変更できます。
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Contents
株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcelテンプレートの使い方の基本記事4本（SBI証券、楽天証券）
初心に戻ってみました。基本の「き」の記事です。
証券会社2社の単独での株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とテンプレートの使い方
証券会社の単独（＋銀行）でのポートフォリオ(円グラフ)の作り方とテンプレートの使い方（基本）については、下記の通りです。
楽天証券の株管理ポートフォリオ(円グラフ)作り方
【エクセル】株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とテンプレートの使い方（楽天証券用）・1人分
SBI証券の株管理ポートフォリオ(円グラフ)作り方
【エクセル】株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とテンプレートの使い方（SBI証券用）・1人分
これらテンプレートは、各社毎それぞれ違いますが、ひとつにまとめることができるようにしています。これら合体版もいろいろと出していますので、それも見て下さいね。
【参照】ひと目でわかる「老後資金は親子２世代で資産運用がおすすめ・Excelテンプレートで株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成」記事一覧【SBI・楽天・ネオモバイル証券・NISA対応】Googleスプレッドシート版も有にいろいろと出していますので参照して下さい。
要は、名義や証券会社などフィルターで区分する部分や、時価評価額や評価損益などの集計する部分など、重要な部分の列の位置を合わせているから、ひとつのデータベースそして合体できる、ということじゃな。
そうです。そして、それらのアセットの区分やセクターの区分など、下のコード表からVLOOKUP関数で読み込ませて、ピボットテーブルで集計しています。
当ブログでは、2023年末まではSBI証券と楽天証券とSBIネオモバイル証券の３つの証券会社をカバーしていましたが、2024年からは、SBIネオモバイル証券がSBI証券に統合されたため、当ブログがカバーしている証券会社は、SBI証券と楽天証券の2つとなりました。そのため、同２社をお使いの方は、同2社合体版をダウンロードしてお使いください。
※既に3社合体版を使っている方へ～【3社合体版のテンプレートから2社合体版への変更の場合】は、SBIネオモバイル証券の部分をエクセル（Googleスプレッドシート）の「行削除」で削除すれば簡単に変更できます。
コード表の作り方
現在は「XLOOKUP関数」でもできますが、バージョンの違い等を考慮して配信するテンプレートは、「VLOOKUP関数」で統一して、このコード表を参照するようにしています。
XLOOKUP関数で問題がなければ自分で変更して下さいね。配信しているテンプレートは、「VLOOKUP関数」を使っていますので。
【参照】【Excel教本にない事例】不揃いデータからピボットテーブルとVLOOKUP関数で株管理ポートフォリオ(円グラフ)を作成する方法を参照して下さい。
Googleスプレッドシート版の基本の「き」はコチラ
Googleスプレッドシート版もExcel版と基本同じです。
●楽天証券は、楽天証券の株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方【SS版】を
●SBI証券は、SBI証券の株管理ピボットテーブル(円グラフ)の作り方【SS版】を
Excel版のピボットテーブルに慣れている人は、Googleスプレッドシートのピボットテーブルに使いにくさを感じると思います。注意する点は下の記事を参照して下さいね。あとは慣れですね。
【参照】【要注意！】株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用のエクセル・スプレッドシート及びピボットテーブルの操作(使い方）で注意する点を参照して下さい。
応用版①＜暴落想定版・同時リスク想定版・時短版＞（株管理Excelポートフォリオ(円グラフ)作り方）
基本の記事は上記のとおりですが、私が頻繁に使っているポートフォリオ作成の記事を応用版として追加し紹介しておきます。（それぞれリンクを貼っています。）
【暴落を想定したリバランスのやり方】＜暴落想定版＞
株価暴落時、狼狽せず落ち着いて資金管理できるように、事前に暴落や大幅下落を想定しリバランス用ポートフォリオでシミュレーションしてアセットアロケーションの確認をしておきたい人向けです。（Googleスプレッドシート版もあります。）
※【参照】【図解エクセル】明日の株価暴落を想定したリバランス用ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とテンプレートの使い方（SBI証券・楽天証券・1人用・NISA対応）を参照して下さい。
「現在値から「20％」下落したら、株式等リスク資産が全体の「50％」から「40％」となる。それを「50％」に戻すには、現金を「○○円」投入する必要がある」と事前にシミュレーションができるんじゃな。
【暴落と円高が同時に発生した場合の下落幅（率）を確認しておきたいとき】＜同時リスク想定版＞
これも人生アトがないので、暴落だけでなく、円高になったときのことも考えておこうと作成しました。要は、同時リスクが発生したときの下落幅を事前に想定し、それを許容範囲内のアセットアロケーション（ポートフォリオ）に納めておくためのものです。
わしらのように出口戦略中のものは、為替が非常に気になるな😁
※【参照】【図解エクセル】同時リスク(暴落×円高)発生時の資産の下落幅が分かる株管理ポートフォリオの作成とテンプレートの使い方（SBI証券・親子2世代運用・積立NISA等対応）を参照して下さい。
【急いで今のアセットアロケーションやポートフォリオ(円グラフ)を確認したいとき】＜時短版＞
もう一つは、急いでアセットアロケーションやポートフォリオの確認をしたいときの時短版です。
※【参照】【最強時短グッズ・Ver.2】株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用マネーフォワードME最速版(一括版)テンプレート（SBI・ネオモバイル・楽天証券）を参照して下さい。
これはマネーフォワードMEからデータを取得し、アセットアロケーションやポートフォリオ(円グラフ)を確認するためのExcelテンプレートです。このマネーフォワードME版のデメリットは一つ一つの各商品の「特定口座、NISA口座」の区分ができない点ですが、アセットアロケーションやポートフォリオを確認する作業の大きな時間短縮につながるので、私は頻繁にこの時短版テンプレートを使っています。（Googleスプレッドシート版もあります。）
たとえば、どんなときに使っているんじゃ？
私はシニアで人生アトがないので、アセットアロケーションが非常に気になります。例えば、
- 市場の急激な変化があったときや、
- 売買をおこなったとき、
- さらに親子2世代運用でのアセットアロケーションの確認や、
- さらにポートフォリオをすぐに確認したいとき
が度々あります。ですから、私は頻繁にこのマネーフォワードME版を使っています。
NISAも大事だが、それよりアセットアロケーションやポートフォリオの確認の方が大事じゃな😁
応用版②＜親子2世代運用・NISA版＞（株管理Excelポートフォリオ(円グラフ)作り方）
そのほか、応用版として、親子2世代運用やNISA枠拡大に備えたバージョンなどもよく使っています。
【老後資金を親子2世代で運用していきたいとき】＜親子2世代運用版＞
これからの時代は親子2世代運用が重要になって来ると思います。家族全体の運用実態を見るためには、全体をひとつにまとめたデータベースを作る必要があると思います。私が行っているやり方を掲載していますので、関心がある方は一度記事を読んで参考にして下さい。
別のシートに、現有資産を基準として、「株価暴落リスク」と「円高での為替リスク」も算出できるようにしたテンプレートを貼付しています。
詳しい使い方は老後資金は親子２世代で資産運用がおすすめ！Excelテンプレートで株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作成（Googleスプレッドシート版も有）をご覧ください。
【NISA枠・拡大拡充に備えて運用をしたいとき】＜親子2世代運用・NISA活用版＞
2024年からの新NISAには、特定口座からどの位移すか、現金はどうするか？アセットアロケーションはどうなるか？などと、このテンプレートを使ってボチボチ考えています！
詳しい使い方は、【NISA枠・拡大拡充に備えて】株式投資信託・資産運用・株管理ポートフォリオ作成用Excelテンプレートの使い方（老後資金の親子2世代運用版）【SBI証券・楽天証券】※スプレッドシート対応をご覧ください。Googleスプレッドシートにも対応しています。【更新】2023/01/30 Googleスプレッドシート版の追加（下図↓）
これは助かるわ！とにかく、スプレッドシートのピボットテーブルはまだ慣れてないので、その使い方そのもので時間を要してしまうので>.<>.<
【ポートフォリオの推移をグラフで確認したいとき】＜親子2世代運用・NISA活用版＞
現時点の資金管理を確認をするときは、「数字での金額や割合」のほうわかりやすいのですが、遡って推移（変遷）を見るときは、「数字の羅列」じゃ分かりにくいので「グラフ化」してアセット等の推移確認をしています。
詳しい使い方は、【Excel】株管理ポートフォリオの推移グラフはピボットテーブルがオススメ【事例：親子2世代運用NISA対応版で出口戦略】をご覧ください。
実録版＜人生100年・リアル出口戦略版＞【70歳からの資産の増減記録】＜親子2世代運用版＞
資産管理の最終目的である「資産寿命を延ばす」ために、節々で資産の増減を確認していくことにしました。
人生100年、一度きりの人生、資産寿命はいつまでもつのか、わからないことばかりですが、とりあえず、資産の増減を記録化していくことにしました。
注意事項
当ブログで配信しているファイルは、マクロは使っておらず、カスタマイズは可能です。
ダウンロードは自由ですが、ご利用は自己責任でお願いします。
※ダウンロードの際は、プライバシーポリシー/免責事項/著作権/リンク等を参照下さい。
当ファイルを利用することにより生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
質問や要望などありましたら、お問い合わせフォームにご連絡ください。できるだけのことはさせていただきます。
株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcelテンプレートの作り方：まとめ
今回の記事は、
- 株初心者の人
- 株アプリが使いにくいと思う人、株アプリを補完し併用して使いたいと思う人
- エクセルやGoogleスプレッドシートにより、SBI証券、楽天証券のWEBのデータを使った各社毎の株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とテンプレート使い方の基本を知りたい人
- 応用版としては、どんなことができるのか知りたい人
- 無料でできるアプリやテンプレートを探している人
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当ブログでは、2023年末まではSBI証券と楽天証券とSBIネオモバイル証券の３つの証券会社をカバーしていましたが、2024年からは、SBIネオモバイル証券がSBI証券に統合されたため、当ブログがカバーしている証券会社は、SBI証券と楽天証券の2つとなりました。そのため、同２社をお使いの方は、同2社合体版をダウンロードしてお使いください。
※既に3社合体版を使っている方へ～【3社合体版のテンプレートから2社合体版への変更の場合】は、SBIネオモバイル証券の部分をエクセル（Googleスプレッドシート）の「行削除」で削除すれば簡単に変更できます。
【関連記事】
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