2-1-1.基本テンプレートの作り方 PR

【図解Googleスプレッドシート】株投資信託・資産運用・資産管理ポートフォリオの作成と基本テンプレートの使い方<無料配信>(SBI証券・積立NISA等対応)

【図解Googleスプレッドシート】株投資信託・資産運用・資産管理ポートフォリオの作成と基本テンプレートの使い方<無料配信>(SBI証券・積立NISA等対応)
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じゃなさん

「SBI証券」のテンプレートの使い方のGoogleスプレッドシート版じゃな。これも、基本の「き」じゃな!

  今回の記事は、こんな人におすすめです。

こんな人にオススメ
  • 株初心者の人
  • SBI証券WEBサイトのデータを使って、スプレッドシート・ピボットテーブルでポートフォリオを作成して資金管理を行いたい人
  • 自分なりのオリジナルな仕訳で、アセットアロケーションやポートフォリオの見える化、可視化、ビジュアル化して資金管理、資産運用を行いたい人
  • NISA口座(一般NISA、積立NISA、ジュニアNISA)の管理もおこないたい人
  • 株アプリ使い方が分かりにくい使いづらいと思う人
  • 株アプリデメリットを補完するため、エクセルやGoogleスプレッドシートを併用して使いたいと思う人
  • 株アプリの無料版を探している人

※エクセル版は【図解エクセル】株投資信託・資産運用・資産管理ポートフォリオの見える化の基本テンプレートの使い方(SBI証券用)を参照してください。

※親子2世代運用を考えている人は老後資金は親子2世代運用がおすすめ!Excelテンプレートで株管理ポートフォリオの作成【SBI証券・楽天証券・NISA対応】<無料配信>Googleスプレッドシート版も有を参照してください。

【図解Googleスプレッドシート】株投資信託・資産運用・資産管理ポートフォリオの作成と基本テンプレートの使い方(SBI証券・積立NISA等対応)のダウンロード

配信するテンプレートでは、購入銘柄や数字は、アレンジさせていただいております。

みなさまの何か役に立てれば幸いです。 

手元にない方は、下のダウンロードボタンを押して下さい。

【配信用 Googleスプレッドシート・データ(テンプレート)】は下のボタンをクリック

  • 【B】コード表(自作)   ※銘柄テーブル
  • 【C】データベース(自作) ※各証券会社のデータを共通化するためのデータベース
  • 【D】見える化(自作)   ※集計、グラフ

共有状態で開かれたGoogleスプレッドシートを保存する方法は以下の通りです。

「このテンプレート」を「マイドライブに保存」する手順

自分のGoogleアカウントでログインしている状態で

1 上記の黒色ボタンをクリックして、テンプレートを表示する

2「ファイル」→「コピーを作成」をクリックする

3「マイドライブ内にコピーされる」のでファイル名を変更して使う

※エクセル版は【図解エクセル】株投資信託・資産運用・資産管理ポートフォリオの見える化の基本テンプレートの使い方(SBI証券用)を参照してください。

【図解Googleスプレッドシート】株投資信託・資産運用・資産管理ポートフォリオの作成と基本テンプレートの使い方(SBI証券・積立NISA等対応)

株管理ポートフォリオの作成と「見える化」の手順は、

株管理ポートフォリオの作成と「見える化」の手順は、

【図解エクセル】株投資信託・資産運用・資産管理ポートフォリオの見える化の基本テンプレートの使い方(SBI証券用)

を参照してください。

※今回の記事は、「現在」のポートフォリオ作成の内容(基本版)です。暴落想定のリバランスなどの応用版は「調整用」「暴落想定」「リバランス」用ポートフォリオの作成は別記事を参照して下さい。

※さらにここで作成したデータを時系列に連結すれば、推移グラフで確認することができます!

【人生100年・70代のリアル出口戦略】株管理ポートフォリオの推移グラフはピボットテーブルがオススメ【楽天SBI証券:親子2世代運用・2024年新NISA移行対応版】
【人生100年・70代のリアル出口戦略】株管理ポートフォリオの推移グラフはピボットテーブルがオススメ【楽天SBI証券:親子2世代運用・2024年新NISA移行対応版】【人生100年・70代のリアル出口戦略】株管理ポートフォリオの推移グラフはピボットテーブルがオススメ【楽天SBI証券:親子2世代運用・2024年新NISA移行対応版】は株管理ポートフォリオの推移グラフをピボットテーブルで作って資産管理。その種類は、アセットアロケーションの推移、株価下落リスクの推移、為替リスクの推移、NISA枠への投資状況の推移などです。これらを確認しながら、出口戦略を立て「資産寿命を延ばす」ことが私の理想です。...

コード表の作成方法

じゃなさん

新しい銘柄の入力を忘れないでね

株式投資【Excelテンプレート】コード表の作り方
コード表の作成方法(株管理ポートフォリオ作成用テンプレート)ポートフォリオ作成用テンプレートの中のコード表の説明です。このコード表の特徴は、オリジナルの項目を作ることにより、思い通りの角度からMy資産の見える化可視化が可能になることです。 証券会社のWEBサイトや市販のアプリでは思い通りの見える化可視化や分析ができないと思われている方に向いています。 社員あの方で出口戦略や親子2世代運用でお悩みの方もどうぞご利用ください。...

【要注意!】エクセル・スプレッドシート及びピボットテーブルの操作方法で注意する点

じゃなさん

よくあるミスは、「範囲指定の間違い」や「データの更新忘れ」じゃな。

要注意!【エクセル:エラー事例】株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用のエクセル・スプレッドシート及びピボットテーブルの使い方で注意する点
要注意!【エクセル:エラー事例】株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用のエクセル・スプレッドシート及びピボットテーブルの使い方で注意する点 今回の記事は、ExcelのピボットテーブルをGoogleスプレッドシートにコンバートすることに関する悩みや、ピボットテーブルの参照元データの範囲指定の失敗等に対し回答するものです。  当ブログの株式投資ExcelテンプレートをGoogleスプレッドシートにコンバートする際、ピボットテーブルの集計で同じようなミスが何度も出てくると思われます。  私がそのようなときに解決した方法、その原因と対策を記事にしました。参考になれば幸いです。...

【失敗談】エクセルのピボットテーブルをGoogleスプレッドシートに読み込んだが上手く表示できない

じゃなさん

Googleスプレッドシートのピボットテーブルは、慣れてないと「あれっ?」って思うことがよくあるよね。エクセルに慣れている人は、使いづらいかもしれないけど、慣れれば大丈夫!

表の大きさの問題

【エクセル:エラー事例】ExcelのピボットテーブルをGoogleスプレッドシートに上手く読み込めない原因と対処方法①表の大きさの問題
【エクセル:エラー事例】ExcelのピボットテーブルをGoogleスプレッドシートに上手く読み込めない原因と対処方法①表の大きさの問題 今回の記事は、ExcelのピボットテーブルをGoogleスプレッドシートにコンバートすることに関するエラーの悩みに対し図解付きで回答するものです。  当ブログの株式投資ExcelテンプレートをGoogleスプレッドシートにコンバートする際、ピボットテーブルの集計で同じようなミスが何度も出てくると思われます。  私がそのようなときに解決した方法、その原因と対策を記事にしました。参考になれば幸いです。...

単位の問題

【エクセル:エラー事例】ExcelのピボットテーブルをGoogleスプレッドシートに上手く読み込めない原因と対処方法②単位の問題
【エクセル:エラー事例】ExcelのピボットテーブルをGoogleスプレッドシートに上手く読み込めない原因と対処方法②単位の問題 今回の記事は、ExcelのピボットテーブルをGoogleスプレッドシートにコンバートすることに関するエラーの悩みに対し図解付きで回答するものです。  当ブログの株式投資ExcelテンプレートをGoogleスプレッドシートにコンバートする際、ピボットテーブルの集計で同じようなミスが何度も出てくると思われます。  私がそのようなときに解決した方法、その原因と対策を記事にしました。参考になれば幸いです。...

まとめ:【図解Googleスプレッドシート】株投資信託・資産運用・資産管理ポートフォリオの作成と基本テンプレートの使い方<無料配信>(SBI証券・積立NISA等対応)

じゃなさん

「SBI証券」のテンプレートの使い方のGoogleスプレッドシート版じゃったな。これも、基本の「き」ですよ!

今回の記事はこんな人におすすめです。

こんな人にオススメ
  • 株初心者の人
  • SBI証券WEBサイトのデータを使って、スプレッドシート・ピボットテーブルでポートフォリオを作成して資金管理を行いたい人
  • 自分なりのオリジナルな仕訳で、アセットアロケーションやポートフォリオの見える化、可視化、ビジュアル化して資金管理、資産運用を行いたい人
  • NISA口座(一般NISA、積立NISA、ジュニアNISA)の管理もおこないたい人
  • 株アプリ使い方が分かりにくい使いづらいと思う人
  • 株アプリデメリットを補完するため、エクセルやGoogleスプレッドシートを併用して使いたいと思う人
  • 株アプリの無料版を探している人

※今回の記事は、「現在」のポートフォリオ作成する内容です。暴落を想定したリバランス用などの応用版は「調整用」「暴落想定」「リバランス」用ポートフォリオの作成は別記事を参照して下さい。

※今回の記事は、「1人名義」のポートフォリオを作成する内容です。親子2世代運用を考えている人は老後資金は親子2世代運用がおすすめ!Excelテンプレートで株管理ポートフォリオの作成【SBI証券・楽天証券・NISA対応】<無料配信>Googleスプレッドシート版も有を参照してください。

かん

このほかにも、Googleスプレッドシート版はありますよ。下の【関連記事】を見て下さいね。

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【絶対・参照】全てに共通する株管理ポートフォリオ作成テンプレートの基本記事

【いまさら聞けない基本の「き」】エクセルで株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcelテンプレートの使い方の基本の記事5本<全て無料>(SBI・楽天証券・2024年の新NISA移行対応予定)※Googleスプレッドシート版あり
【2024年の新NISA移行対応】【いまさら聞けない基本の「き」】エクセルで株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcelテンプレートの使い方の基本の記事4本<全て無料>(SBI・楽天証券)※Googleスプレッドシート版あり 今回の記事は、いまさら聞けない基本の「き」として、エクセルによるSBI証券と楽天証券とSBIネオモバイル証券の株管理ポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方の基本記事を集めました。途中からブログ記事を読んだ方で、基本に戻って作り方や使い方を知りたいと悩んでいる方へ向けたものです。  一度作成してしまえば次回からは意外と簡単にポートフォリオができてしまいます。  全て無料配信です。  私が現に使っているExcelテンプレートを多数公開していますので、ぜひお使いください。ピボットテーブルで集計をしており、使いやすさ、分かりやすさを追求して作成しております。  参考になれば幸いです。...

Googleスプレッドシート関連の記事一覧

【おすすめ】株式投資「Googleスプレッドシート」を使った株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用テンプレートの使い方記事一覧(楽天SBI証券・NISA対応)
【おすすめ】株式投資「Googleスプレッドシート」を使った株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用テンプレートの使い方記事一覧(楽天SBI証券・NISA対応)<全て無料> 当ブログでは、ExcelやGoogleスプレッドシートによるコピペとピボットテーブルだけで株式ポートフォリオが作成でき資産の見える化、可視化ができる、シニア投資初心者にも分かりやすい株式投資信託・資産運用管理用の無料テンプレートを配信しています。(楽天証券・SBI証券・NISA対応)  当ブログのExcelやGoogleスプレッドシートのテンプレートは、My資産の暴落リスクや為替リスクの保有割合を出したり、My資産の同時リスク(暴落リスク、為替リスク)発生を想定したシミュレーション等の予測作業も可能です  また複数証券会社の合体や家族まとめて一体化などいろいろ自分の思い通りオリジナルな見える化も可能です。  Excel版以外にもGoogleスプレッドシート版や、ExcelやGoogleスプレッドシートとマネーフォワードMEを融合させたバージョンもあります。  そのほか、株アプリのデメリットを補完するため、エクセルやGoogleスプレッドシートを併用して使いたいと思う人にもおすすめです。  今回の記事は、これら配信しているテンプレートの中からGoogleスプレッドシートに関連するいろいろなテンプレート記事を紹介しています。  これらのテンプレートが何か役に立てば幸いと思っています。...

 これまでに公開したテンプレートに関する記事一覧はコチラです。

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ABOUT ME
CAN(かん)
●60歳でサラリーマン定年退職後、10年目。「今日が一番若い日」と言いながらブログを始めたブログ初心者のオヤジです。●3つの証券会社分&家族全員分&100銘柄分をまとめて見える化できるExcelテンプレート無料配信中!
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【図解スプレッドシート】同時リスク(株価暴落×円高為替)発生時の資産の下落幅が分かる株管理ポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方(楽天・SBI・ネオモバイル証券、老後資金の親子2世代運用、投資信託含む)【MF最速版】<無料配信>

2022年8月28日
らくぶる
更新(2023/02/19):配信テンプレートの修正更新(【C】データベースの列ADの「銘柄」を【B】コード表からVLOOKUP関数で引く …
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2022年6月4日
らくぶる
更新(2023/02/19):配信テンプレートの修正更新(【C】データベースの列ADの「銘柄」を【B】コード表からVLOOKUP関数で引く …
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2022年9月20日
らくぶる
じゃなさん 今回は、公開してる記事全部のリストってことじゃな? かん そうです。今回の記事は、2022年4月から私が配信してきたテ …