2-3-2.親子2世代で運用したい人 PR

【おすすめ】老後資金は親子2世代で資産運用・Excelテンプレートで株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成」記事一覧【SBI・楽天証券・NISA対応】Googleスプレッドシート版も有<無料>

【おすすめ】老後資金は親子2世代で資産運用・Excelテンプレートで株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成」記事一覧【SBI・楽天証券・NISA対応】Googleスプレッドシート版も有<無料>
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こんにちは。 「かん」といいます。m(_ _)m 「老後資金は親子2世代での資産運用がおすすめ・関連のExcelテンプレート」記事一覧です。

こんな人にオススメ
  • 資産運用しているシニアの方で記憶力や判断力に陰りが見えてきた人
  • 資産運用しているシニアの方で資産寿命を延ばすため株式投資の親子2世代運用を考えている人
  • 資産運用しているシニアの親を持つ方で株式投資の親子2世代運用を考えている人
  • 特に枠が拡大されるNISAの管理方法に悩んでいる人
  • 複数名義や複数口座を簡単にまとめて数字の管理ができないか、と悩んでいる人
  • 自分なりのオリジナルな仕訳で、ポートフォリオ(円グラフ)の見える化、可視化、ビジュアル化してシンプルに資金管理を行いたい人
「老後資金は親子2世代で資産運用」記事とは?

■当ブログのテンプレート記事のうち

  1. 「複数名義」用として作成したテンプレートの記事

■注意点として

  • 「マネーフォワードME」版は、複数名義の時短化に向いているが、NISA区分がない点

老後資金は親子2世代運用がおすすめ!Excelテンプレートでポートフォリオ作成←コチラ

当ブログでは、2023年末までSBI証券と楽天証券とSBIネオモバイル証券の3つの証券会社をカバーしていましたが、2024年からは、SBIネオモバイル証券がSBI証券に統合されたため、当ブログがカバーしている証券会社は、SBI証券と楽天証券の2つとなりました。そのため、同2社をお使いの方は、同2社合体版をダウンロードしてお使いください。

※既に3社合体版を使っている方へ~【3社合体版のテンプレートから2社合体版への変更の場合】は、SBIネオモバイル証券の部分をエクセル(Googleスプレッドシート)の「行削除」で削除すれば簡単に変更できます。

「老後資金は親子2世代運用」関連のポートフォリオ作成Excelテンプレート記事一覧(NISA対応・Googleスプレッドシート版あり) 

 ※表中の青文字・アンダーライン部分に記事のリンクを貼っていますので、ご利用ください。

語句(表中の簡略語)の説明

じゃなさん

 表の中の言葉は

  • 「親子2世代運用版」は全て「家族3人版」のもの
  • 「ダブルリスク」とは、「暴落(株下落)リスク」と「為替(円高)リスク」の2つ合わせたリスクのこと
  • SS版」が、「Googleスプレッドシート版」のこと
  • 「MF版」とは、「マネーフォワードME」から証券データを取得して(コピペ)Excelやスプレッドシートに移してピボットテーブルで見える化したもの
  • 「MF版」には、「MF個別」と「MF一括」2つがある。(任意に命名したもの)
  • 「MF個別」と「MF一括」は、どちらも作業の時短化に役立つ。「MF一括」の時短効果は群を抜いている←記事参照

等じゃったな。

老後資金は親子2世代運用のポートフォリオ作成テンプレートの関連記事一覧(Googleスプレッドシート版あり)

じゃなさん

 公開している一覧表【公開用】テンプレート配信・記事一覧表」から「老後資金は親子2世代運用」関連のテンプレート分を抽出したものです。(^0^)

記事・種別Excel版SS版MF
1【2世代運用】親子2世代運用におすすめ!ピボットテーブルでポートフォリオ作成テンプレート(SS版あり)●押すnew★
16【基本】楽天・3人【親子2世代運用】●押す
17【基本】SBI・3人【親子2世代運用】●押す
18【基本】楽天・SBI・3人【親子2世代運用】●押す
22【暴落リスク】楽天・SBI・ネオモバ・3人(MF一括)【SS版あり】【親子2世代運用】【最速】●押す●押す○一括
23【暴落リスク】SBI・3人【SS版あり】【親子2世代運用】●押す●押す
24【暴落リスク】楽天・3人【SS版あり】【親子2世代運用】●押す●押す
25【為替リスク】SBI・3人~表面上の円建てドル建ての割合【親子2世代運用】●押す
26【為替リスク】SBI・3人【含む投信・東証米国ETF】【親子2世代運用】~実質ドル資産●押す●押す
27【為替リスク】楽天・3人~【親子2世代運用】表面上の円建てドル建ての割合●押す
28【為替リスク】楽天・3人【含む投信・東証米国ETF】【親子2世代運用】~実質ドル資産●押す
29【ダブルリスク】SBI・3人(為替×暴落)【親子2世代運用】●押す●押す
30【ダブルリスク】SBI・3人(為替×暴落)【親子2世代運用】(簿外口座)※失敗談①と同じ●押す●押す
31【ダブルリスク】楽天・SBI・3人(為替×暴落)【親子2世代運用】●押す
32【ダブルリスク】楽天・SBI・ネオモバ・3人(為替×暴落)【親子2世代運用】【最速】●押す●押す○一括
33【ダブルリスク】楽天・SBI・ネオモバ・3人(為替×暴落)【親子2世代運用】 ※ヤフーファイナンスと連携●押す★new
34【ダブルリスク】SBI・3人(為替×暴落)【4分散投信含む】■■係数■■【親子2世代運用】●押す●押す
35【ダブルリスク】楽天・3人(為替×暴落)【4分散投信含む】■■係数■■【親子2世代運用】●押す●押す
36【ダブルリスク】楽天・SBI・ネオモバ・3人(為替×暴落)【4分散投信含む】■■係数■■【親子2世代運用】【最速】●押す●押す○一括

注意事項

 マクロは使っておらず、カスタマイズは可能です。

 ダウンロードは自由ですが、ご利用は自己責任でお願いします。

 ※ダウンロードの際は、プライバシーポリシー/免責事項/著作権/リンク等を参照下さい。

 当ファイルを利用することにより生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

  質問や要望などありましたら、お問い合わせフォームにご連絡ください。できるだけのことはさせていただきます。

【更新中】これまでの配信済みテンプレート一覧(株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用)

 下記のボタンを押してもらえば「20220702【公開用】テンプレート配信・記事一覧表」(Googleスプレッドシート版)が表示され、マイドライブにダウンロードできます。上記「一覧表」はその表↓の中から抽出したものです。

じゃなさん

表中のセルで「押す」と書かれたところにリンクを張ってるんじゃな

 共有状態で開かれたGoogleスプレッドシートを保存する方法は以下の通りです。

「このテンプレート」を「マイドライブに保存」する手順

自分のGoogleアカウントでログインしている状態で

1 上記の黒色ボタンをクリックして、テンプレートを表示する

2「ファイル」→「コピーを作成」をクリックする

3「マイドライブ内にコピーされる」のでファイル名を変更して使う

【おすすめ】老後資金は親子2世代で資産運用・Excelテンプレートで株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成」記事一覧【SBI・楽天証券・NISA対応】Googleスプレッドシート版も有<無料>:まとめ

 今回の記事は

こんな人にオススメ
  • 資産運用しているシニアの方で記憶力や判断力に陰りが見えてきた人
  • 資産運用しているシニアの方で資産寿命を延ばすため株式投資の親子2世代運用を考えている人
  • 資産運用しているシニアの親を持つ方で株式投資の親子2世代運用を考えている人
  • 特に枠が拡大されるNISAの管理方法に悩んでいる人
  • 複数名義や複数口座を簡単にまとめて数字の管理ができないか、と悩んでいる人
  • 自分なりのオリジナルな仕訳で、見える化、可視化、ビジュアル化してシンプルに資金管理を行いたい人

へ向けての記事でした。

【関連記事】

株管理ポートフォリオ作成の基本記事

【いまさら聞けない基本の「き」】エクセルで株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcelテンプレートの使い方の基本の記事5本<全て無料>(SBI・楽天証券・2024年の新NISA移行対応予定)※Googleスプレッドシート版あり
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【NISA枠・拡大拡充に備えて】株式投資信託・資産運用管理ポートフォリオ作成用Excelテンプレートの使い方(老後資金の親子2世代運用版)【SBI証券・楽天証券】<無料>※スプレッドシート対応
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投資信託の内訳を含めたポートフォリオの作り方は、コチラ↓

投資信託の内訳を含めた株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcel基本テンプレートの使い方(SBI証券版・NISA対応)<無料>
投資信託の内訳を含めた株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcel基本テンプレートの使い方(SBI証券版・NISA対応)<無料> 今回の記事は、投資信託を含めたマイ資産のポートフォリオを作るのが面倒だと悩んでいる方へ向けたものです。  一度作成してしまえば次回からは意外と簡単にポートフォリオができてしまいます。  私が現に使っているExcelテンプレートを無料で公開しますので、ぜひお使いください。ピボットテーブルで集計をしており、使いやすさ、分かりやすさを追求して作成しております。参考になれば幸いです。...

 リスク別テンプレート一覧についてはコチラ↓

【おすすめ】リスク別・株管理ポートフォリオの作成とExcelテンプレートの使い方の記事一覧(SBI・楽天証券・NISA対応・Googleスプレッドシートあり)<無料>
【おすすめ】リスク別・株管理ポートフォリオの作成とExcelテンプレートの使い方の記事一覧(SBI・楽天証券・NISA対応・Googleスプレッドシートあり)<無料> 当ブログでは、ExcelやGoogleスプレッドシートによるコピペとピボットテーブルだけで株式ポートフォリオ等の見える化、可視化ができる、シニア投資初心者にも分かりやすい株式投資信託・資産運用管理用の無料テンプレートを配信しています。テンプレートは一部を除きNISAにも対応しています。  当ブログのExcelやGoogleスプレッドシートのテンプレートは、My資産の暴落リスクや為替リスクの保有割合を出したり、My資産の同時リスク(暴落リスク、為替リスク)発生を想定したシミュレーション等の予測作業も可能です  また複数証券会社の合体や家族まとめて一体化などいろいろ自分の思い通りオリジナルな見える化も可能です。  Excel版以外にもGoogleスプレッドシート版や、ExcelやGoogleスプレッドシートとマネーフォワードMEを融合させたバージョンもあります。  今回の記事は、これら配信しているテンプレートを「リスク種別・テンプレート」として記事を紹介しています。  これらのテンプレートが何か役に立てば幸いと思っています。...

 これまでに公開したテンプレートに関する記事一覧はコチラです。

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ABOUT ME
CAN(かん)
●60歳でサラリーマン定年退職後、10年目。「今日が一番若い日」と言いながらブログを始めたブログ初心者のオヤジです。●3つの証券会社分&家族全員分&100銘柄分をまとめて見える化できるExcelテンプレート無料配信中!
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2022年9月25日
らくぶる
じゃなさん 今回の記事は、これまで公開した見える化のテンプレを「基本」「暴落リスク対策用」「為替リスク対策用」「ダブルリスク対策用」の種類 …
【Excelテンプレート】株価暴落想定したポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方(リバランスのやり方)の配信<無料>(SBI証券・楽天証券・1人用・NISA対応) 2-2-1.暴落下落リスク

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2022年5月12日
らくぶる
じゃなさん 今度は「株価暴落想定とリバランス用」のポートフォリオの作成とテンプレートの使い方じゃな。それの「SBI証券」+「楽天証券」版じ …
【所要時間の比較】マネーフォワードMEの便利な使い方:最強の時短グッズ!Excelテンプレートで使えば速攻1分で株管理ポートフォリオ(円グラフ)が作成できる!【デメリットもあり】 2-3-4.時短化を図りたい人

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2022年8月25日
らくぶる
じゃなさん これはマネーフォワードMEのまとめ記事というより、週末の保有資産のデータのまとめは、何を使えばいちばん速く出来るか?時短になる …