こんにちは。 「かん」といいます。m(_ _)m 「老後資金は親子２世代での資産運用がおすすめ・関連のExcelテンプレート」記事一覧です。
- 資産運用しているシニアの方で記憶力や判断力に陰りが見えてきた人
- 資産運用しているシニアの方で資産寿命を延ばすため株式投資の親子2世代運用を考えている人
- 資産運用しているシニアの親を持つ方で株式投資の親子2世代運用を考えている人
- 特に枠が拡大されるNISAの管理方法に悩んでいる人
- 複数名義や複数口座を簡単にまとめて数字の管理ができないか、と悩んでいる人
- 自分なりのオリジナルな仕訳で、ポートフォリオ(円グラフ)の見える化、可視化、ビジュアル化してシンプルに資金管理を行いたい人
■当ブログのテンプレート記事のうち
- 「複数名義」用として作成したテンプレートの記事
■注意点として
- 「マネーフォワードME」版は、複数名義の時短化に向いているが、NISA区分がない点
※老後資金は親子２世代運用がおすすめ！Excelテンプレートでポートフォリオ作成←コチラ
当ブログでは、2023年末まではSBI証券と楽天証券とSBIネオモバイル証券の３つの証券会社をカバーしていましたが、2024年からは、SBIネオモバイル証券がSBI証券に統合されたため、当ブログがカバーしている証券会社は、SBI証券と楽天証券の2つとなりました。そのため、同２社をお使いの方は、同2社合体版をダウンロードしてお使いください。
※既に3社合体版を使っている方へ～【3社合体版のテンプレートから2社合体版への変更の場合】は、SBIネオモバイル証券の部分をエクセル（Googleスプレッドシート）の「行削除」で削除すれば簡単に変更できます。
「老後資金は親子２世代運用」関連のポートフォリオ作成Excelテンプレート記事一覧（NISA対応・Googleスプレッドシート版あり）
※表中の青文字・アンダーライン部分に、記事のリンクを貼っていますので、ご利用ください。
語句（表中の簡略語）の説明
表の中の言葉は
- 「親子2世代運用版」は全て「家族3人版」のもの
- 「ダブルリスク」とは、「暴落(株下落）リスク」と「為替(円高）リスク」の2つ合わせたリスクのこと
- 「SS版」が、「Googleスプレッドシート版」のこと
- 「MF版」とは、「マネーフォワードME」から証券データを取得して（コピペ）Excelやスプレッドシートに移してピボットテーブルで見える化したもの
- 「MF版」には、「MF個別」と「MF一括」の2つがある。（任意に命名したもの）
- 「MF個別」と「MF一括」は、どちらも作業の時短化に役立つ。「MF一括」の時短効果は群を抜いている。←記事参照
等じゃったな。
老後資金は親子２世代運用のポートフォリオ作成テンプレートの関連記事一覧（Googleスプレッドシート版あり）
| № | 記事・種別 | Excel版 | SS版 | MF |
| 1 | 【2世代運用】親子2世代運用におすすめ！ピボットテーブルでポートフォリオ作成テンプレート（SS版あり） | ●押すnew★ | ○ | |
| 16 | 【基本】楽天・3人【親子2世代運用】 | ●押す | ||
| 17 | 【基本】SBI・3人【親子2世代運用】 | ●押す | ||
| 18 | 【基本】楽天・SBI・3人【親子2世代運用】 | ●押す | ||
| 22 | 【暴落リスク】楽天・SBI・ﾈｵﾓﾊﾞ・3人（MF一括）【SS版あり】【親子2世代運用】【最速】 | ●押す | ●押す | ○一括 |
| 23 | 【暴落リスク】SBI・3人【SS版あり】【親子2世代運用】 | ●押す | ●押す | |
| 24 | 【暴落リスク】楽天・3人【SS版あり】【親子2世代運用】 | ●押す | ●押す | |
| 25 | 【為替リスク】SBI・3人～表面上の円建てドル建ての割合【親子2世代運用】 | ●押す | ||
| 26 | 【為替リスク】SBI・3人【含む投信・東証米国ETF】【親子2世代運用】～実質ドル資産 | ●押す | ●押す | |
| 27 | 【為替リスク】楽天・3人～【親子2世代運用】表面上の円建てドル建ての割合 | ●押す | ||
| 28 | 【為替リスク】楽天・3人【含む投信・東証米国ETF】【親子2世代運用】～実質ドル資産 | ●押す | ||
| 29 | 【ダブルリスク】SBI・3人（為替×暴落）【親子2世代運用】 | ●押す | ●押す | |
| 30 | 【ダブルリスク】SBI・3人（為替×暴落）【親子2世代運用】（簿外口座）※失敗談①と同じ | ●押す | ●押す | |
| 31 | 【ダブルリスク】楽天・SBI・3人（為替×暴落）【親子2世代運用】 | ●押す | ||
| 32 | 【ダブルリスク】楽天・SBI・ﾈｵﾓﾊﾞ・3人（為替×暴落）【親子2世代運用】【最速】 | ●押す | ●押す | ○一括 |
| 33 | 【ダブルリスク】楽天・SBI・ﾈｵﾓﾊﾞ・3人（為替×暴落）【親子2世代運用】 ※ヤフーファイナンスと連携 | ●押す★new | ||
| 34 | 【ダブルリスク】SBI・3人（為替×暴落）【4分散投信含む】■■係数■■【親子2世代運用】 | ●押す | ●押す | |
| 35 | 【ダブルリスク】楽天・3人（為替×暴落）【4分散投信含む】■■係数■■【親子2世代運用】 | ●押す | ●押す | |
| 36 | 【ダブルリスク】楽天・SBI・ﾈｵﾓﾊﾞ・3人（為替×暴落）【4分散投信含む】■■係数■■【親子2世代運用】【最速】 | ●押す | ●押す | ○一括 |
注意事項
マクロは使っておらず、カスタマイズは可能です。
ダウンロードは自由ですが、ご利用は自己責任でお願いします。
※ダウンロードの際は、プライバシーポリシー/免責事項/著作権/リンク等を参照下さい。
当ファイルを利用することにより生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
質問や要望などありましたら、お問い合わせフォームにご連絡ください。できるだけのことはさせていただきます。
【更新中】これまでの配信済みテンプレート一覧（株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用）
下記のボタンを押してもらえば「20220702【公開用】テンプレート配信・記事一覧表」（Googleスプレッドシート版）が表示され、マイドライブにダウンロードできます。上記「一覧表」はその表↓の中から抽出したものです。
表中のセルで「押す」と書かれたところにリンクを張ってるんじゃな
共有状態で開かれたGoogleスプレッドシートを保存する方法は以下の通りです。
自分のGoogleアカウントでログインしている状態で
1 上記の黒色ボタンをクリックして、テンプレートを表示する
2「ファイル」→「コピーを作成」をクリックする
3「マイドライブ内にコピーされる」のでファイル名を変更して使う
【おすすめ】老後資金は親子２世代で資産運用・Excelテンプレートで株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成」記事一覧【SBI・楽天証券・NISA対応】Googleスプレッドシート版も有＜無料＞：まとめ
今回の記事は、
- 資産運用しているシニアの方で記憶力や判断力に陰りが見えてきた人
- 資産運用しているシニアの方で資産寿命を延ばすため株式投資の親子2世代運用を考えている人
- 資産運用しているシニアの親を持つ方で株式投資の親子2世代運用を考えている人
- 特に枠が拡大されるNISAの管理方法に悩んでいる人
- 複数名義や複数口座を簡単にまとめて数字の管理ができないか、と悩んでいる人
- 自分なりのオリジナルな仕訳で、見える化、可視化、ビジュアル化してシンプルに資金管理を行いたい人
へ向けての記事でした。
【関連記事】
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