2-2-1.暴落下落リスク PR

【図解スプレッドシート】<無料>株価暴落を想定したポートフォリオの作り方(リバランスのやり方)とテンプレートの使い方(SBI証券・親子2世代運用・積立NISA等対応版)

【図解スプレッドシート】<無料>株価暴落を想定したポートフォリオの作り方(リバランスのやり方)とテンプレートの使い方(SBI証券・親子2世代運用・積立NISA等対応版)
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  こんにちは。 「かん」といいます。

じゃなさん

「Googleスプレッドシート版」まで手を広げてます。株価の暴落リスク対策用テンプレートの使い方。「SBI証券・家族3人・親子2世代運用・積立NISA等対応版」じゃ。

 今回の記事は、こんな人におすすめです。

こんな人にオススメ
  • 株価暴落時、狼狽せず落ち着いて資金管理できるように、事前に暴落や大幅下落を想定・シミュレーションしたい人
  • 株価下落の「有リスク資産」と「無リスク資産」の評価額とその割合を把握しておきたい人
  • 家族(複数人名義)のSBI証券の証券口座と銀行口座を一体化して、Googleスプレッドシート・ピボットテーブルで資金管理を行いたい人(銀行口座を含む)
  • シニアの方、またはシニアの親を持つ方で、2世代運用を考えてる人
  • 証券会社WEBサイトのMy資産ではなく、自分なりのオリジナルな仕訳をして見える化、可視化、ビジュアル化したい人
  • NISA口座(一般NISA、積立NISA、ジュニアNISA)の管理もおこないたい人
  • 確認用、検算用として日々の資金管理のサブで別角度から集計をしたい人

 定年後のシニア(高齢者)の私が、毎週末に作成している資産運用記録方法です。

 特に、私と同じシニア(高齢者)の方にでもできるように難しい方法をとっていません。と言おうか、私が難しい方法でできませんので(^▽^)

 配信するテンプレートでは、購入銘柄や数字は、アレンジさせていただいております。

 みなさまの何か役に立てれば幸いです。 

当ブログでは、2023年末までSBI証券と楽天証券とSBIネオモバイル証券の3つの証券会社をカバーしていましたが、2024年からは、SBIネオモバイル証券がSBI証券に統合されたため、当ブログがカバーしている証券会社は、SBI証券と楽天証券の2つとなりました。そのため、同2社をお使いの方は、同2社合体版をダウンロードしてお使いください。

※既に3社合体版を使っている方へ~【3社合体版のテンプレートから2社合体版への変更の場合】は、SBIネオモバイル証券の部分をエクセル(Googleスプレッドシート)の「行削除」で削除すれば簡単に変更できます。

【図解スプレッドシート】株価暴落を想定したリバランス用ポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方(SBI証券・親子2世代運用・積立NISA等対応版)のダウンロード

 まだマイドキュメントに保存してない方は、下のURLをクリックしてマイドキュメントに保存して下さい。

【配信用 Googleスプレッドシート・データ(テンプレート)】は下のボタンをクリック

 このテンプレートには、下のとおり、【B】から【D】までを1個のファイルにシート毎に分けて保存しています。

  • 【B】コード表(自作)   ※銘柄テーブル
  • 【C】データベース(自作) ※各証券会社のデータを共通化するためのデータベース
  • 【D】見える化(暴落想定・リバランス・シミュレーション)※【C】と連動してます。

じゃなさん

今までの、Excelのテンプレートと違うところは、上のテンプレのボタンを押したら、スプレッドシートが開いているので、ファイル>コピーで、マイドライブに保存してから、そのマイドライブに保存したファイルで編集する必要がある。

ということじゃな?

かん

そうです。下の要領ですね。

 共有状態で開かれたGoogleスプレッドシートを保存する方法は以下の通りです。

「このテンプレート」を「マイドライブに保存」する手順

自分のGoogleアカウントでログインしている状態で

1 上記の黒色ボタンをクリックして、テンプレートを表示する

2「ファイル」→「コピーを作成」をクリックする

3「マイドライブ内にコピーされる」のでファイル名を変更して使う

 

【図解スプレッドシート】株価暴落を想定したリバランス用ポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方(SBI証券・親子2世代運用・積立NISA等対応版)

※現在値の見える化と、現在値を基準にした暴落想定用の見える化と、想定リバランス

SBI証券WEBサイトから【C】データベースへのコピペの具体的手順

SBI証券のデータ貼付方法
※ SBI証券のWEBサイトのデータをオリジナルのデータベースに貼り付けた状況
※ SBI証券のWEBサイトのデータをオリジナルの【C】データベースに貼り付けた状況

  SBI証券WEBサイトから【C】データベースへのコピペの手順については、

  【図解エクセル】株式資産の見える化テンプレの使い方(SBI証券用)

で説明していますので、そちらをご覧下さい。

SBI証券の【C】データベース1人分を家族親子3人分に拡大する具体的手順

【図解エクセル】資産管理の見える化テンプレの使い方(SBI証券・家族親子3人用) ※ SBI証券WEBサイトのデータをコピペを【C】データベース左部分に貼り付けた状況
※ SBI証券の【C】データベース1人分を家族親子3人分に拡大する状況

  SBI証券の【C】データベース1人分を家族親子3人分に拡大する具体的手順については、

 別記事【図解エクセル】資産管理の見える化テンプレの使い方(SBI証券・家族親子3人用)

で説明していますので、そちらをご覧下さい。

SBI証券の家族親子3人分をまとめて「見える化」の「現在値・調整・暴落想定・リバランスポートフォリオとシミュレーション」

現在のポートフォリオ(シミュレーションの基準となる数値)

【図解スプレッドシート】株式投資で明日の暴落を想定したポートフォリオの見える化ができるテンプレートの使い方(SBI証券・家族親子3人用)
 ※ ①は【C】データベースを参照データとするピボットテーブル

調整用のポートフォリオ(暴落に備え調整シミュレーション用)

【図解スプレッドシート】株式投資で明日の暴落を想定したポートフォリオの見える化ができるテンプレートの使い方(SBI証券・家族親子3人用)
 ※【調整用】ポートフォリオです。

暴落想定用のポートフォリオ(暴落を想定したシミュレーション用)

【図解スプレッドシート】株式投資で明日の暴落を想定したポートフォリオの見える化ができるテンプレートの使い方(SBI証券・家族親子3人用)
 ※【暴落・下落・想定用】ポートフォリオ

上記リバランス用のポートフォリオ(リバランスシミュレーション用)

【図解スプレッドシート】株式投資で明日の暴落を想定したポートフォリオの見える化ができるテンプレートの使い方(SBI証券・家族親子3人用)
 ※【暴落想定後・リバランス用】ポートフォリオ

  SBI証券の家族親子3人分をまとめて「見える化」の「現在値・調整・暴落想定・リバランスのシミュレーション」までの具体的手順の手順については、

 別記事【図解エクセル】【暴落】【SBI証券・親子3人版】明日の暴落を想定した見える化テンプレートの使い方(リスク資産とアセットアロケーション)

で説明していますので、そちらをご覧下さい。

じゃなさん

結局、今回の記事の説明は、エクセルで作ったものを参照してもらうだけじゃないか?それでいいのか?

かん

  そうなんですよ。別に手抜きしてるわけじゃないですよ。結局、今回のSBI証券のWEBサイトのデータから【C】のデータベースを作る作業では、Googleスプレッドシートは、Excelと同じ使い方でできるんですよ。

じゃなさん

そういうことじゃな。了解!

コード表の作成方法

株式投資【Excelテンプレート】コード表の作り方
コード表の作成方法(株管理ポートフォリオ作成用テンプレート)ポートフォリオ作成用テンプレートの中のコード表の説明です。このコード表の特徴は、オリジナルの項目を作ることにより、思い通りの角度からMy資産の見える化可視化が可能になることです。 証券会社のWEBサイトや市販のアプリでは思い通りの見える化可視化や分析ができないと思われている方に向いています。 社員あの方で出口戦略や親子2世代運用でお悩みの方もどうぞご利用ください。...

おわりに

 今回の記事はこんな人にオススメの記事でした。

こんな人にオススメ
  • 株価暴落時、狼狽せず落ち着いて資金管理できるように、事前に暴落や大幅下落を想定したリバランス用ポートフォリオでシミュレーションしたい人
  • 株価下落の「有リスク資産」と「無リスク資産」の評価額とその割合を把握しておきたい人
  • 家族(複数人名義)のSBI証券の証券口座と銀行口座を一体化して、Googleスプレッドシート・ピボットテーブルで資金管理を行いたい人(銀行口座を含む)
  • シニアの方、またはシニアの親を持つ方で、2世代運用を考えてる人
  • 証券会社WEBサイトのMy資産ではなく、自分なりのオリジナルな仕訳をして見える化、可視化、ビジュアル化したい人
  • NISA口座(一般NISA、積立NISA、ジュニアNISA)の管理もおこないたい人
  • 確認用、検算用として日々の資金管理のサブで別角度から集計をしたい人

じゃなさん

今回も、ありがと! ところで、スプレッドシートの使い勝手はどうだった?

かん

  まだ慣れてない点がありますが、ものすごく使いやすいと思います。私の視点から見てExcelと違う点も別記事にしてみますね。

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CAN(かん)
●60歳でサラリーマン定年退職後、10年目。「今日が一番若い日」と言いながらブログを始めたブログ初心者のオヤジです。●3つの証券会社分&家族全員分&100銘柄分をまとめて見える化できるExcelテンプレート無料配信中!
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