2-2-1.暴落下落リスク PR

【図解エクセル】<無料>株価暴落を想定したポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方(リバランスのやり方)【SBI証券・親子2世代運用・積立NISA等対応版】

【図解エクセル】<無料>株価暴落を想定したポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方(リバランスのやり方)【SBI証券・親子2世代運用・積立NISA等対応版】
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じゃなさん

今度は株価暴落リスク対策用テンプレートの使い方とリバランス用ポートフォリオの作り方。「SBI・親子2世代運用・積立NISA等対応版」じゃな。

こんな人にオススメ
  • 株価暴落時、狼狽せず落ち着いて資金管理できるように、事前に暴落や大幅下落を想定しリバランス用ポートフォリオでシミュレーションしたい人
  • My資産を「暴落リスク・有」資産と「暴落リスク・なし」資産にわけ、その評価額とその割合を把握しておきたい人
  • 家族(複数人名義)のSBI証券の証券口座と銀行口座を一体化して、エクセル・ピボットテーブルでポートフォリオを作成して資金管理を行いたい人(銀行口座を含む)
  • シニアの方やシニアの親を持つ方で、親子2世代運用を検討している人
  • NISA(一般NISA、積立NISA、ジュニアNISA)の管理もおこないたい人
  • 証券会社WEBサイトのMy資産ではなく、自分なりのオリジナルな仕訳をして見える化、可視化、ビジュアル化したい人
  • 確認用、検算用として日々の資金管理のサブで別角度から集計をしたい人

配信するテンプレートでは、購入銘柄や数字は、アレンジさせていただいております。

当ブログでは、2023年末までSBI証券と楽天証券とSBIネオモバイル証券の3つの証券会社をカバーしていましたが、2024年からは、SBIネオモバイル証券がSBI証券に統合されたため、当ブログがカバーしている証券会社は、SBI証券と楽天証券の2つとなりました。そのため、同2社をお使いの方は、同2社合体版をダウンロードしてお使いください。

※既に3社合体版を使っている方へ~【3社合体版のテンプレートから2社合体版への変更の場合】は、SBIネオモバイル証券の部分をエクセル(Googleスプレッドシート)の「行削除」で削除すれば簡単に変更できます。

【エクセル】株価暴落を想定したポートフォリオ作成用テンプレートのダウンロード【SBI証券・親子2世代運用版】

ダウンロードは、下のダウンロードボタンを押して下さい。

このテンプレートには、下のとおり、【図解】から【D】までを1個のExcelファイルにシート毎に分けて保存しています。

  • 【図解】見える化・具体的手順(家族親子3人分)
  • 【図解】見える化・具体的手順(暴落想定・リバランス)※これは単なる図です。
  • 【B】コード表(自作)   ※デモテーブル、銘柄テーブル
  • 【C】データベース・SBI証券1社・親子3人分 ※各証券会社のデータを共通化用データベース
  • 【D】見える化-暴落・リバランス ※これは【C】データベースと連動しています。
じゃなさん

 SBI証券の1社で親子3人用の暴落想定バージョンじゃな!親子3人、家族全体での暴落想定したアセットアロケーションが分かるということじゃな。

 そして、SBI証券のWEBサイトのデータを直接コピペして見える化したバージョンじゃな。 いろいろバージョンが有りすぎて、まとめて欲しいわ。

かん

そうですね。私も分からなくなってきました。前向きに検討します。

   

【エクセル】明日の株価暴落を想定したリバランス用ポートフォリオの作り方~「見える化」の手順【SBI証券・親子2世代運用版】

【図解エクセル】明日の暴落を想定した見える化で暴落に備えるテンプレの使い方・※ 現在・調整・暴落想定・リバランス用のポートフォリオ・アセットアロケーション
※ 現在・調整・暴落想定・リバランス用のポートフォリオ・アセットアロケーション

暴落のシミュレーションは、上の画像のとおり、4つのポートフォリオからなっており、全て連動しています。

基本となる「現在」(現在の保有資産)の数字(金額)は、【C】データベースをエクセルのピボットテーブルを利用して集計したものです。

今回の説明では、数字をアレンジしていますので、使うときは自分の数字(金額)を入れて行ってください。

 

1【現在】ポートフォリオ(現実)

   ②(現実の保有資産)

2【調整用】ポートフォリオ(仮想)

   ②+⑤(仮想・調整額)=⑥(仮想・保有資産)

3【暴落・下落・想定用】ポートフォリオ(仮想)

   ⑥×(100ー○%)=⑨(仮想・暴落後での仮想・保有資産)

4【暴落後・リバランス用】ポートフォリオ(仮想)

  ⑨+⑬(仮想・リバランス額)=⑭(リバランス後の仮想・保有資産)

配信したテンプレートの中の「【D】見える化-暴落・リバランス」のシートの中に上記4つのポートフォリオが入ってます。

4つのポートフォリオが全て連動していることは、数式を見てもらえばわかると思います。

つまり、別シートの【C】データベースのデータが変われば、4つのポートフォリオも全て連動して変わります。

詳細な説明が必要な方は、

       暴落想定のポートフォリオの作り方

をご覧下さい。

じゃなさん

 1番の「現在」のポートフォリオだけが「実際」の数字で、そのほかの3つのポートフォリオの数字は全部「仮想」なんじゃったな。

かん

そうです!よく覚えてますね。

じゃなさん

もう、何回もしてるから。やり方は全部いっしょじゃないか。簡単じゃな。

かん

【独り言】どうせ、また「どうやったかな?」と聞いてくるくせに……

【図解】見える化・具体的手順(暴落想定・リバランス)

<ポートフォリオの作成方法>

ダウンロードしたファイルの中に 「【図解】見える化・具体的手順(暴落想定・リバランス) 」というシートがありますので、それを見れば全体が俯瞰して見えます。拡大すれば、具体的に実行する手順もわかります。

 

詳細な説明が必要な方は、

       暴落想定のポートフォリオの作り方

をご覧下さい。

今回のSBI証券の基本の1番の「見える化」は、

  【図解エクセル】株式資産の見える化テンプレの使い方(SBI証券用)

で説明していますので、そちらをご覧下さい。

まとめ:【図解エクセル】<無料>株価暴落を想定したポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方(リバランスのやり方)【SBI証券・親子2世代運用・積立NISA等対応版】

じゃなさん

今回は暴落リスク対策用テンプレートの使い方。「SBI・親子2世代運用NISA対応版」じゃったな。

こんな人にオススメ
  • 株価暴落時、狼狽せず落ち着いて資金管理できるように、事前に暴落や大幅下落を想定しリバランス用ポートフォリオでシミュレーションしたい人
  • My資産を「暴落リスク・有」資産と「暴落リスク・なし」資産にわけ、その評価額とその割合を把握しておきたい人
  • 家族(複数人名義)のSBI証券の証券口座と銀行口座を一体化して、エクセル・ピボットテーブルでポートフォリオを作成して資金管理を行いたい人(銀行口座を含む)
  • シニアの方やシニアの親を持つ方で、親子2世代運用を検討している人
  • NISA(一般NISA、積立NISA、ジュニアNISA)の管理もおこないたい人
  • 証券会社WEBサイトのMy資産ではなく、自分なりのオリジナルな仕訳をして見える化、可視化、ビジュアル化したい人
  • 確認用、検算用として日々の資金管理のサブで別角度から集計をしたい人
じゃなさん

今回も、ありがと!

かん

いえ、どいたしまして。いつも言ってるように、好きでしてるだけですから。

じゃなさん

ただ、今回はかなり、省略したな?

かん

だって、どれもやり方は途中から同じですから。証券会社が違おうと、マネーフォワードME版でしようとですね。

じゃなさん

それが、このブログの売り、じゃな

かん

 それはそうです。前にも言ったと思いますが、私は何かの本で読んで「高齢者も株式投資をしても良い。いや、むしろ投資した方が良い。ただし、株が半値になっても生活ができる範囲で投資しろ」という言葉がスッと心に入り、それが守れるようにと考えたのが、この現在の見える化と、それを基にしていつ暴落が来ても「想定内」として狼狽しなくていいいようにシステム化しておこうと考えた暴落想定の見える化のシステムです。

 しかも、誰にでも出来るようにですね。特に、老後破産、老後破綻、老後2000万円問題、と高齢者を取り巻く環境がきびしくなって来てますからね。

じゃなさん

わしらもいつの間にか、高齢者じゃな。気持ちは若いんじゃが。

かん

らくぶって(楽なふりして)るけど、本当は、みんな厳しいんですよね。楽しく健康に寿命が全うできるように、資産寿命も延ばして行きましょう。じゃなさん!

じゃなさん

了解!

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●60歳でサラリーマン定年退職後、10年目。「今日が一番若い日」と言いながらブログを始めたブログ初心者のオヤジです。●3つの証券会社分&家族全員分&100銘柄分をまとめて見える化できるExcelテンプレート無料配信中!
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