2-2-1.暴落下落リスク PR

【Excelテンプレート】<無料>株価暴落を想定したポートフォリオの作り方(リバランスのやり方)がわかるテンプレートの配信【SBI証券・親子2世代運用・積立NISA等対応版】

【Excelテンプレート】<無料>株価暴落を想定したポートフォリオの作り方(リバランスのやり方)がわかるテンプレートの配信【SBI証券・親子2世代運用・積立NISA等対応版】
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 こんにちは。 「かん」といいます。m(_ _)m

じゃなさん

今度は株価暴落リスク対策用テンプレート。「SBI・親子2世代運用・NISA対応版」じゃな。

  Excel(エクセル)やGoogleスプレッドシートのピボットテーブルを使った株式投資信託・資産運用管理・ポートフォリオの作成と可視化・見える化・ビジュアル化!のテンプレートを無料配信しています。 これまでに公開したテンプレートに関する記事一覧はコチラです。 

 私がこれらテンプレートを作った理由は、証券会社のWEBサイトのデータは私にとっては使い勝手が悪く、証券会社のデータを自分の手のひらに乗せて自分の好きな方法で資産管理できないかと悩んだ末につくったものでした。

 今回のテンプレートは、こんな人におすすめです。

こんな人にオススメ
  • 株価暴落時、狼狽せず落ち着いて資金管理できるように、事前に暴落や大幅下落を想定・リバランス用ポートフォリオでシミュレーションしたい人
  • 株価下落の「有リスク資産」と「無リスク資産」の評価額とその割合を把握しておきたい人
  • 家族(複数人名義)のSBI証券の証券口座と銀行口座を一体化して、エクセル・ピボットテーブルで資金管理を行いたい人(銀行口座を含む)
  • 親子2世代運用を考えている人
  • NISA口座一般NISA、積立NISA、ジュニアNISA)の管理もおこないたい人
  • 証券会社WEBサイトのMy資産ではなく、自分なりのオリジナルな仕訳をして見える化、可視化、ビジュアル化したい人
  • 確認用、検算用として日々の資金管理のサブで別角度から集計をしたい人

 定年後のシニア(高齢者)の私が、毎週末に作成している資産運用記録方法です。

 特に、私と同じシニア(高齢者)の方にでもできるように難しい方法をとっていません。と言おうか、私が難しい方法でできませんので(^▽^)

 配信するテンプレートでは、購入銘柄や数字は、アレンジさせていただいております。

 みなさまの何か役に立てれば幸いです。 

 ※ 複数の証券会社や複数の銀行、家族分の複数名義を管理をしてる人は、

 別記事【図解エクセル】【最速】【暴落】【マネーフォワードME・グループ版】明日の暴落を想定した見える化のテンプレの使い方(暴落想定とアセットアロケーション)

の利用も検討してもいいかもしれません。(ただし、マネーフォワードME版は、「NISA」や「特別」などの口座区分がないことや、データベースに他のバージョンと若干の様式の違いがあることを認識しておいて下さい。

かん

  今回の記事は、SBI証券のWEBサイトのデータを利用した基本的なバージョンです。SBI証券の親子3人用(夫婦子1人)で、家族をまとめてトータルな資産配分できる暴落想定バージョンです。

じゃなさん

了解

当ブログでは、2023年末までSBI証券と楽天証券とSBIネオモバイル証券の3つの証券会社をカバーしていましたが、2024年からは、SBIネオモバイル証券がSBI証券に統合されたため、当ブログがカバーしている証券会社は、SBI証券と楽天証券の2つとなりました。そのため、同2社をお使いの方は、同2社合体版をダウンロードしてお使いください。

※既に3社合体版を使っている方へ~【3社合体版のテンプレートから2社合体版への変更の場合】は、SBIネオモバイル証券の部分をエクセル(Googleスプレッドシート)の「行削除」で削除すれば簡単に変更できます。

株価暴落を想定したリバランス用ポートフォリオの作り方がわかるテンプレートの配信【SBI証券・親子2世代運用・積立NISA等対応】エクセル版

【図解】為替リスク・エクセル・Excel・スプレッドシート×マネーフォワード】【最速】【暴落】株投資信託・資産運用・資産管理・ポートフォリオの見える化テンプレートの使い方(証券3社・銀行3社・タンス預金・家族親子3人用)【図解エクセル】明日の暴落を想定した見える化で暴落に備えるテンプレートの使い方 ※ ポートフォリオ(現在、調整、暴落想定、リバランス)

 下記よりダウンロードができます。

 Excelのバージョンは、Excel2021です。

 関数や数式が入っていますが、マクロは使っていません。

    <Microsoft Excel ワークシート (.xlsx)>

xlsx:Excel2007以降のExcelファイル(マクロなし)に付く拡張子

 集計表やグラフは、基本はピボットテーブルを使って作成しています。

 

配信用 株式投資Excelテンプレート・データ

 図解やサンプルデータ(数式や関数入り)をダウンロードできるようにしています。1個のファイルにシート毎に分けて保存しています。

  • 【図解】見える化・具体的手順(家族親子3人分)
  • 【図解】見える化・具体的手順(暴落想定・リバランス)※これは単なる図です。
  • 【B】コード表(自作)   ※デモテーブル、銘柄テーブル
  • 【C】データベース・SBI証券1社・親子3人分 ※各証券会社のデータを共通化用データベース
  • 【D】見える化-暴落・リバランス ※これは【C】データベースと連動しています。

   

 上記のExcelテンプレートの使い方は、別記事【図解エクセル】【暴落】【SBI証券・親子3人版】明日の暴落を想定した見える化テンプレートの使い方(リスク資産とアセットアロケーション)を参照してください。

株式投資【Excelテンプレート】コード表の作り方
コード表の作成方法(株管理ポートフォリオ作成用テンプレート)ポートフォリオ作成用テンプレートの中のコード表の説明です。このコード表の特徴は、オリジナルの項目を作ることにより、思い通りの角度からMy資産の見える化可視化が可能になることです。 証券会社のWEBサイトや市販のアプリでは思い通りの見える化可視化や分析ができないと思われている方に向いています。 社員あの方で出口戦略や親子2世代運用でお悩みの方もどうぞご利用ください。...

株式投資Excelテンプレートの画像

(※下記画像は例示であり、数値はデータベースの数値と一致しません。)

【図解エクセル】明日の暴落を想定した見える化で暴落に備えるテンプレの使い方
※現在値を基準にした暴落想定用の見える化の変遷
【現在】ポートフォリオ
 ※【現在】ポートフォリオ
【調整用】ポートフォリオ
 ※【調整用】ポートフォリオです。
3【暴落・下落・想定用】ポートフォリオ
 ※【暴落・下落・想定用】ポートフォリオ
【暴落後・リバランス用】ポートフォリオ
 ※【暴落後・リバランス用】ポートフォリオ

注意事項

 マクロは使っておらず、カスタマイズは可能です。

 ダウンロードは自由ですが、ご利用は自己責任でお願いします。

 ※ダウンロードの際は、プライバシーポリシー/免責事項/著作権/リンク等を参照下さい。

 当ファイルを利用することにより生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

  質問や要望などありましたら、お問い合わせフォームにご連絡ください。できるだけのことはさせていただきます。

【いまさら聞けない】基本の「き」の株式投資ポートフォリオ作成用Excelテンプレート

かん

 わからないとき、忘れたとき、常に基本に初心に戻りましょう。

証券会社3社の単独での株式投資Excelテンプレートでのポートフォリオの見える化(基本)

楽天証券、SBI証券、SBIネオモバイル証券のそれぞれの株式投資Excelテンプレート(基本)~ポートフォリオの作り方がわかる

それぞれ3社の証券会社の単独(+銀行)での見える化(基本)については、

【図解エクセル】株式資産の見える化テンプレの使い方(楽天証券用)・1人分

【図解エクセル】株式資産の見える化テンプレの使い方(SBI証券用)・1人分

【図解エクセル】株式資産の見える化テンプレの使い方(SBIネオモバイル証券用)・1人分

(この直上↑のネオモバイル証券の記事は「ヤフーファイナンス(YF)との連携なし」のテンプレートです)

【追加】SBIネオモバイル証券の株式投資Excelテンプレートに【ヤフーファイナンス】の新ポートフォリオを利用~YFとの連携で「現在値・口数・平均取得価格」が分かる

【追加】【図解Excel】ネオモバイル証券のテンプレートにヤフーファイナンスのポートフォリオを利用する方法(2022年9月のヤフーファイナンスの様式変更後に対応)

マネーフォワードMEを使った証券会社3社合体の株式投資Excelテンプレートでポートフォリオの作り方

【図解エクセル】【マネーフォワードME版】エクセルで資産管理ポートフォリオの見える化!(楽天証券+SBI証券+SBIネオモバイル証券)テンプレートの使い方

マネーフォワードMEで証券3社合体した株式投資Excelテンプレート「【C】データベースの作り方」を詳細に説明しています。

まとめ:【Excelテンプレート】<無料>株価暴落を想定したポートフォリオの作り方(リバランスのやり方)がわかるテンプレートの配信【SBI証券・親子2世代運用・積立NISA等対応版】

 今回の記事は、

こんな人にオススメ
  • 株価暴落時、狼狽せず落ち着いて資金管理できるように、事前に暴落や大幅下落を想定しリバランス用ポートフォリオでシミュレーションしたい人
  • 株価下落の「有リスク資産」と「無リスク資産」の評価額とその割合を把握しておきたい人
  • 家族(複数人名義)のSBI証券の証券口座と銀行口座を一体化して、エクセル・ピボットテーブルで資金管理を行いたい人(銀行口座を含む)
  • 親子2世代運用を考えている人
  • NISA口座(一般NISA、積立NISA、ジュニアNISA)の管理もおこないたい人
  • 証券会社WEBサイトのMy資産ではなく、自分なりのオリジナルな仕訳をして見える化、可視化、ビジュアル化したい人
  • 確認用、検算用として日々の資金管理のサブで別角度から集計をしたい人

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株管理ポートフォリオ作成の基本記事は(他社分あり)

【いまさら聞けない基本の「き」】エクセルで株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcelテンプレートの使い方の基本の記事5本<全て無料>(SBI・楽天証券・2024年の新NISA移行対応予定)※Googleスプレッドシート版あり
【2024年の新NISA移行対応】【いまさら聞けない基本の「き」】エクセルで株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcelテンプレートの使い方の基本の記事4本<全て無料>(SBI・楽天証券)※Googleスプレッドシート版あり 今回の記事は、いまさら聞けない基本の「き」として、エクセルによるSBI証券と楽天証券とSBIネオモバイル証券の株管理ポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方の基本記事を集めました。途中からブログ記事を読んだ方で、基本に戻って作り方や使い方を知りたいと悩んでいる方へ向けたものです。  一度作成してしまえば次回からは意外と簡単にポートフォリオができてしまいます。  全て無料配信です。  私が現に使っているExcelテンプレートを多数公開していますので、ぜひお使いください。ピボットテーブルで集計をしており、使いやすさ、分かりやすさを追求して作成しております。  参考になれば幸いです。...

親子2世代運用についてはコチラ↓

老後資金は親子2世代運用がおすすめ!Excelテンプレートで株管理ポートフォリオの作成【SBI証券・楽天証券・NISA対応】<無料配信>Googleスプレッドシート版も有
老後資金は親子2世代運用がおすすめ!Excelテンプレートで株管理ポートフォリオの作成【SBI証券・楽天証券・NISA対応】<無料配信>Googleスプレッドシート版も有 今回の記事は、親子2世代運用を目指している定年後のシニアの方やシニアを親に持つ方へむけての記事です。NISAにも対応しています。SBI証券や楽天証券の複数口座や複数名義など集計に悩んでいる方は、私が現に使っているExcelテンプレートを公開しますので、ぜひお使いください。ピボットテーブルで集計をしており、使いやすさ、分かりやすさを追求して作成しております。参考になれば幸いです。...

NISA対応の記事

【NISA枠・拡大拡充に備えて】株式投資信託・資産運用管理ポートフォリオ作成用Excelテンプレートの使い方(老後資金の親子2世代運用版)【SBI証券・楽天証券】<無料>※スプレッドシート対応
【NISA枠・拡大拡充に備えて】株式投資信託・資産運用管理ポートフォリオ作成用Excelテンプレートの使い方(老後資金の親子2世代運用版)【SBI証券・楽天証券】<無料>※スプレッドシート対応今回の記事は、NISAに特化していますが、基本は老後資金の親子2世代運用を目指している定年後のシニアの方やシニアを親に持つ方へむけての記事です。複数口座や複数名義など集計し、その中にNISAが混在しており、NISAの集計や分析で悩んでいる方向けです。私がNISA確認用に使っているExcelテンプレートを無料で公開していますので、ぜひお使いください。ピボットテーブルで集計をしており、使いやすさ、分かりやすさを追求して作成しております。参考になれば幸いです。...

投資信託の内訳を含めたポートフォリオの作り方は、コチラ↓

投資信託の内訳を含めた株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcel基本テンプレートの使い方(SBI証券版・NISA対応)<無料>
投資信託の内訳を含めた株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcel基本テンプレートの使い方(SBI証券版・NISA対応)<無料> 今回の記事は、投資信託を含めたマイ資産のポートフォリオを作るのが面倒だと悩んでいる方へ向けたものです。  一度作成してしまえば次回からは意外と簡単にポートフォリオができてしまいます。  私が現に使っているExcelテンプレートを無料で公開しますので、ぜひお使いください。ピボットテーブルで集計をしており、使いやすさ、分かりやすさを追求して作成しております。参考になれば幸いです。...

 リスク別テンプレート一覧についてはコチラ↓

【おすすめ】リスク別・株管理ポートフォリオの作成とExcelテンプレートの使い方の記事一覧(SBI・楽天証券・NISA対応・Googleスプレッドシートあり)<無料>
【おすすめ】リスク別・株管理ポートフォリオの作成とExcelテンプレートの使い方の記事一覧(SBI・楽天証券・NISA対応・Googleスプレッドシートあり)<無料> 当ブログでは、ExcelやGoogleスプレッドシートによるコピペとピボットテーブルだけで株式ポートフォリオ等の見える化、可視化ができる、シニア投資初心者にも分かりやすい株式投資信託・資産運用管理用の無料テンプレートを配信しています。テンプレートは一部を除きNISAにも対応しています。  当ブログのExcelやGoogleスプレッドシートのテンプレートは、My資産の暴落リスクや為替リスクの保有割合を出したり、My資産の同時リスク(暴落リスク、為替リスク)発生を想定したシミュレーション等の予測作業も可能です  また複数証券会社の合体や家族まとめて一体化などいろいろ自分の思い通りオリジナルな見える化も可能です。  Excel版以外にもGoogleスプレッドシート版や、ExcelやGoogleスプレッドシートとマネーフォワードMEを融合させたバージョンもあります。  今回の記事は、これら配信しているテンプレートを「リスク種別・テンプレート」として記事を紹介しています。  これらのテンプレートが何か役に立てば幸いと思っています。...

 これまでに公開したテンプレートに関する記事一覧はコチラです。

じゃなさん

今回も、ありがと!

かん

  いえ、どいたしまして。いつも言ってるように、好きでしてるだけですから。

※【楽天市場】楽天市場で「エクセル・ピボットテーブル」関連の商品購入はこちらから↗

※【メルカリ】メルカリで「エクセル・ピボットテーブル」関連の商品購入はこちらから↗

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CAN(かん)
●60歳でサラリーマン定年退職後、10年目。「今日が一番若い日」と言いながらブログを始めたブログ初心者のオヤジです。●3つの証券会社分&家族全員分&100銘柄分をまとめて見える化できるExcelテンプレート無料配信中!
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