2.株管理ポートフォリオとテンプレート PR

【おすすめ】公開記事<全部>「株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成&株価暴落/為替円高リスクの見える化ができるExcelテンプレートの使い方」記事一覧(SBI・楽天証券・NISA対応・Googleスプレッドシート)<無料>

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じゃなさん

今回は、公開してる記事全部のリストってことじゃな?

かん

そうです。今回の記事は、2022年4月から私が配信してきたテンプレートなどの記事を表形式に一覧化してみました。とにかく、タイトルが似たようなものばかりになり、読者のみなさんには非常に分かりにくくなっています。私自身も分かりにくくなってしまったので、(^∧^)一部を除いてNISAに対応しています。

 当ブログは

  1. シニアの長期投資の初心者で、既存のアプリや各証券会社のWEBサイトではわかりずらく、わかりやすい方法でポートフォリオ(円グラフ)を作成して資産管理を行えないかと悩んでいる人
  2. ExcelやGoogleスプレッドシートで自分好みのオリジナルのテンプレートでポートフォリオ(円グラフ)を作成して資産運用・資産管理を行えないかと悩んでいる人
  3. My資産の「暴落リスク(株価下落リスク)を想定してリバランスするにはどの位の現金が必要か?」「どこまでリスクを取れるのか?」を事前確認する方法はないかと悩んでいる人
  4. My資産の為替リスク(円高リスク)の割合やダブルリスク想定後の割合をポートフォリオ(円グラフ)を作成して事前確認する方法はないかと悩んでいる人
  5. 複数証券会社や複数名義など複数口座を一つにまとめてポートフォリオ(円グラフ)を作成して管理(見える化)する方法はないかと悩んでいる人(人生100年・親子2世代運用を考えている人も含めて)
  6. NISAの管理もおこないたい人

向けです。さらに詳しく知りたい人は、こんな人におすすめの記事【Excel教本に載ってない・誰も教えてくれない】不揃いデータを揃えて集計可視化するテンプレート作成方法の記事を参照してください。

 公開記事の中から何か役に立つテンプレート記事があれば幸いです。

当ブログでは、2023年末までSBI証券と楽天証券とSBIネオモバイル証券の3つの証券会社をカバーしていましたが、2024年からは、SBIネオモバイル証券がSBI証券に統合されたため、当ブログがカバーしている証券会社は、SBI証券と楽天証券の2つとなりました。そのため、同2社をお使いの方は、同2社合体版をダウンロードしてお使いください。

※既に3社合体版を使っている方へ~【3社合体版のテンプレートから2社合体版への変更の場合】は、SBIネオモバイル証券の部分をエクセル(Googleスプレッドシート)の「行削除」で削除すれば簡単に変更できます。

【おすすめ】株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用・Excel(Googleスプレッドシート)テンプレートの公開記事一覧(NISA対応)

 

じゃなさん

 公開している一覧表【公開用】ポートフォリオ作成用テンプレート配信・記事一覧表」をこの記事に貼り付けました。(^0^)

株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用・Excel(Googleスプレッドシート)テンプレートの公開記事一覧(NISA対応)

      (SS=Googleスプレッドシート、MF=マネーフォワードME)

記事・種別備考SS版MFNISA
1【最強時短グッズ・Ver.2】マネーフォワードME最速版(一括版)テンプレートのバージョンアップ(SBI・楽天証券等)●押すnew★●作成中○最速なし
2【2世代運用】老後資金は親子2世代で資産運用がおすすめ!ピボットテーブルを使ったポートフォリオ作成テンプレート●押すnew★●押すnew★作成中NISA
3【2世代運用】【NISA対応】ポートフォリオ作成用Excelテンプレート親子2世代運用版【SBI証券+楽天証券等】●押すnew★●押すnew★NISA
4【至急】マネーフォワードMEの楽天証券との連携一時停止で困っている方へ(株式投資Excelテンプレート:Googleスプレッドシート版もあり)●記事のみ関連
5【要注意】【最強時短グッズ】マネーフォワードME最速版(一括版)テンプレートの配信と使うときの注意点押す○最速なし
6【まとめ記事】【要注意!】エクセル・スプレッドシート及びピボットテーブルの操作方法での注意点●記事のみ
7【Excel教本にない事例】ピボットテーブルの集計フィールド(計算式)のトラブルでまず確認する点とその対処法●記事のみ
8【Excel教本にない事例】ピボットテーブルの参照元データの範囲指定の失敗をなくす3つの方法(大枠・ダミー行・列のみ)●記事のみ
9【Excel教本にない事例】【エラー表示】「そのピボットテーブルのフィールド名は正しくありません。…」の原因と対処方法●記事のみ
10【Excel教本にない事例】【エラー表示】ピボットテーブルでのエラー表示「#NAME?」の原因と対処方法●記事のみ
11【Excel教本にない事例】不揃いデータのテンプレート作成と集計可視化(見える化)の方法●記事のみ
12【Excel失敗談】ピボットテーブル集計が合わない①(コード表へ未登載)●記事のみ
13【Excel失敗談】ピボットテーブル集計が合わない②(更新忘れ、範囲指定ミス)●記事のみ
14【Excel失敗談】ピボットテーブルの集計が合わない③(計算の種類の選択ミス)●記事のみ
15【Excel失敗談】ExcelのピボットテーブルをGoogleスプレッドシートに読み込んだが上手く表示できない①表の大きさ●記事のみ関連
16【Excel失敗談】ExcelのピボットテーブルをGoogleスプレッドシートに読み込んだが上手く表示できない②単位●記事のみ関連
17【基本】コード表の作成方法(株式投資Excelテンプレート用)●押す
18【基本】楽天・1人【SS版あり】●押す●押すNISA
19【基本】SBI・1人【SS版あり】●押す●押すNISA
20【基本】ネオモバ・1人●押すなし
21【基本】ネオモバ・1人  ※ヤフーファイナンスとの連携【SS版あり】●押す●押すなし
22【基本】楽天・SBI・ネオモバ・1人●押すNISA
23【基本】楽天・SBI・ネオモバ・1人  ※ヤフーファイナンスとの連携●押すNISA
24【基本】楽天・3人【親子2世代運用】●押すNISA
25【基本】SBI・3人【親子2世代運用】●押すNISA
26【基本】楽天・SBI・3人【親子2世代運用】●押すNISA
27【基本】楽天・SBI・ネオモバ・1人(MF個別)●押す○個別なし
28【暴落リスク】楽天・SBI・1人【暴落想定とリバランス】●押すNISA
29【暴落リスク】楽天・SBI・ネオモバ・1人(MF個別)【SS版あり】【暴落想定とリバランス】●押す●押す○個別なし
30【暴落リスク】【時短】楽天・SBI・ネオモバ・3人(MF一括)【親子2世代運用】【SS版あり】【暴落想定とリバランス用】●押す●押す○最速なし
31【暴落リスク】SBI・3人【親子2世代運用】【SS版あり】【暴落想定とリバランス用】●押す●押すNISA
32【暴落リスク】楽天・3人【親子2世代運用】【SS版あり】【暴落想定とリバランス用】●押す●押すNISA
33【為替リスク】SBI・3人~表面上の円建てドル建ての割合【親子2世代運用】●押すNISA
34【為替リスク】SBI・3人【含む投信・東証米国ETF】【親子2世代運用】~実質ドル資産【SS版あり】●押す●押すNISA
35【為替リスク】楽天・3人~【親子2世代運用】表面上の円建てドル建ての割合●押すNISA
36【為替リスク】楽天・3人【含む投信・東証米国ETF】【親子2世代運用】~実質ドル資産●押すNISA
37【ダブルリスク】SBI・3人(為替×暴落)【親子2世代運用】【SS版あり】●押す●押すNISA
38【ダブルリスク】SBI・3人(為替×暴落)【親子2世代運用】(簿外口座)※失敗談①と同じ【SS版あり】●押す●押すNISA
39【ダブルリスク】楽天・SBI・3人(為替×暴落)【親子2世代運用】●押すNISA
40【ダブルリスク】【時短】楽天・SBI・ネオモバ・3人(為替×暴落)【親子2世代運用】【SS版あり】●押す●押す○最速なし
41【ダブルリスク】楽天・SBI・ネオモバ・3人(為替×暴落)【親子2世代運用】 ※ヤフーファイナンスと連携●押すNISA
42【ダブルリスク】SBI・3人(為替×暴落)【4分散投信含む】■■係数■■【親子2世代運用】【SS版あり】●押す●押すNISA
43【ダブルリスク】楽天・3人(為替×暴落)【4分散投信含む】■■係数■■【親子2世代運用】【SS版あり】●押す●押すNISA
44【ダブルリスク】【時短】楽天・SBI・ネオモバ・3人(為替×暴落)【4分散投信含む】■■係数■■【親子2世代運用】【SS版あり】●押す●押す○最速なし
45【投信含むPF】バランス型の投資信託の内訳を含めた全体のポートフォリオ(PF)の作り方(SBI証券版)●押すNISA
46失敗談①・円転中に1万ドルが消えた!事件~(簿外口座)【教訓】【SS版あり】●押す●左同NISA
47失敗談②・2万ドルの円転ができてない!事件【教訓】記事のみ・テンプレなし
48失敗談③・保有中の米ドルで米国株を買ったときの失敗。こんなに大量に買っていない!【教訓】記事のみ・テンプレなし
49失敗談④・SBIネオモバイル証券の口座から日本株200万円が消えた!【教訓】記事のみ・テンプレなし
50失敗談⑤・「マネーフォワードME」に助けられた週末作業【教訓】金融機関のメンテナンス情報記事のみ・テンプレなし関連
51【まとめ記事】公開済み「Excelテンプレート記事」一覧(SS、失敗談あり)記事・テンプレ一覧NISA
52【まとめ記事】「基本記事5本」株管理ポートフォリオの作り方とExcelテンプレートの使い方記事・テンプレ一覧NISA
53【まとめ記事】公開済み「リスク対策・種類別テンプレート記事」一覧(SS版あり)記事・テンプレ一覧NISA
54【まとめ記事】「ダブルリスク」に関する記事一覧記事・テンプレ一覧NISA
55【比較記事】【最強の時短グッズ】「マネーフォワードME」は最強の時短グッズ。速攻1分でMy資産の見える化記事のみ・テンプレなし○最速なし
56【まとめ記事】【最強の時短グッズ】【最速】「マネーフォワードME」を使ったExcelテンプレ記事一覧(SS版も有)記事・テンプレ一覧○最速なし
57【まとめ記事】「SBI証券」を使ったExcelテンプレ記事一覧(SS版も有)記事・テンプレ一覧NISA
58【まとめ記事】「楽天証券」を使ったExcelテンプレ記事一覧(SS版も有)記事・テンプレ一覧NISA
59【まとめ記事】「SBIネオモバイル証券」を使ったExcelテンプレ記事一覧(SS版有)(YF版有)記事・テンプレ一覧NISA
60【まとめ記事】「Googleスプレッドシート」を使ったテンプレ記事一覧記事・テンプレ一覧NISA
61【まとめ記事】「老後資金は親子2世代運用・関連のExcelテンプレート」記事一覧記事・テンプレ一覧NISA
62【まとめ記事】「シニア投資初心者の失笑&失敗談」記事一覧(失笑・失敗談のまとめ記事)記事・テンプレ一覧
63【シニア&スマホ】70歳になる母親に息子が「1円スマホ」でなく「iPhone」を薦めた理由記事のみ・テンプレなし

 ※青文字・アンダーライン部分に記事のリンクを貼っていますので、ご利用ください。

表中の簡略語句の説明

じゃなさん

 表の中の言葉は

  • 「ダブルリスク」とは、「暴落リスク」と「為替リスク」の2つ合わせたリスクのこと
  • SS版」が、「Googleスプレッドシート版」のこと
  • 「MF版」とは、「マネーフォワードME」から証券データを取得して(コピペ)Excelやスプレッドシートに移してピボットテーブル(円グラフ)で見える化したもの
  • 「MF版」には、「MF個別」と「MF最速(一括)」2つがある。(私が任意に命名したもの)
  • 「MF個別」と「MF最速(一括)」は、どちらも作業の時短化に役立つが、「MF最速(一括)」の時短効果は群を抜いている

等じゃったな。

注意事項

マクロは使っておらず、カスタマイズは可能です。

ダウンロードは自由ですが、ご利用は自己責任でお願いします。

※ダウンロードの際は、プライバシーポリシー/免責事項/著作権/リンク等を参照下さい。

当ファイルを利用することにより生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

質問や要望などありましたら、お問い合わせフォームにご連絡ください。できるだけのことはさせていただきます。

【更新中】これまでの配信済み株管理ポートフォリオ(円グラフ)テンプレート等一覧

 下記のボタンを押してもらえば「【公開用】テンプレート配信・記事一覧表」(Googleスプレッドシート版)が表示され、マイドライブにダウンロードできます。上記「一覧表」はその表↓の中から抽出したものです。

じゃなさん

表中のセルで「押す」と書かれたところにリンクを張ってるんじゃな

 共有状態で開かれたGoogleスプレッドシートを保存する方法は以下の通りです。

「このテンプレート」を「マイドライブに保存」する手順

自分のGoogleアカウントでログインしている状態で

1 上記の黒色ボタンをクリックして、テンプレートを表示する

2「ファイル」→「コピーを作成」をクリックする

3「マイドライブ内にコピーされる」のでファイル名を変更して使う

まとめ:【おすすめ】公開記事<全部>「株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成&株価暴落/為替円高リスクの見える化ができるExcelテンプレートの使い方」記事一覧(SBI・楽天証券・NISA対応・Googleスプレッドシート)<無料>

 当ブログは

  1. シニアの長期投資の初心者で、既存のアプリや各証券会社のWEBサイトではわかりずらく、わかりやすい方法でポートフォリオ(円グラフ)を作成して資産管理を行えないかと悩んでいる人
  2. ExcelやGoogleスプレッドシートで自分好みのオリジナルのテンプレートでポートフォリオ(円グラフ)を作成して資産運用・資産管理を行えないかと悩んでいる人
  3. My資産の暴落リスク(株価下落リスク)や為替リスク(円高リスク)の割合やダブルリスク想定後の割合をポートフォリオ(円グラフ)を作成して確認する方法はないかと悩んでいる人
  4. 複数証券会社や複数名義など複数口座を一つにまとめてポートフォリオ(円グラフ)を作成して管理(見える化)する方法はないかと悩んでいる人(人生100年・親子2世代運用を考えている人も含めて)
  5. NISA口座の管理もおこないたい人

に向けた記事を書いています。

 今回の記事は、2022年4月から当ブログで配信してきたそれらポートフォリオ作成用テンプレートなどの記事を表形式に一覧化してみました。何か役に立てば幸いです。

じゃなさん

今回もありがと(*’-‘*)

かん

 いえ、どーいたしまて。ふっー

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CAN(かん)
●60歳でサラリーマン定年退職後、10年目。「今日が一番若い日」と言いながらブログを始めたブログ初心者のオヤジです。●3つの証券会社分&家族全員分&100銘柄分をまとめて見える化できるExcelテンプレート無料配信中!
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