2-2-3.ダブルリスク PR

【図解スプレッドシート】同時リスク(株価暴落×円高為替)発生時の資産の下落幅が分かる株管理ポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方(楽天・SBI・ネオモバイル証券、老後資金の親子2世代運用、投資信託含む)【MF最速版】<無料配信>

【図解スプレッドシート】同時リスク(株価暴落×円高為替)発生時の資産の下落幅が分かる株管理ポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方(楽天・SBI・ネオモバイル証券、老後資金の親子2世代運用、投資信託含む)【MF最速版】<無料配信>
記事内に商品プロモーションを含む場合があります

更新(2023/02/19):配信テンプレートの修正更新(【C】データベースの列ADの「銘柄」を【B】コード表からVLOOKUP関数で引くように数式を入れる他、列D、列Eに数式を入れました)

マネーフォワードME「一括版」は、大幅に時間短縮する最強の時短グッズです。私は、株価暴落等緊急を要するとき、急激な変化があったとき、作業時間が無いとき、検算用などに、マネーフォワードME「一括版」を使っています。

じゃなさん

この記事は最高の時短化のGoogleスプレッドシート版じゃな。

 

かん

 前回は、ExcelとマネーフォワードME「一括」の速攻版でしたが、今回は、それのスプレッドシート版です。

じゃなさん

Excelとスプレッドシートの違いだけじゃな。 

 今回の記事は、こんな人におすすめです。

こんな人にオススメ
  1. スプレッドシートマネーフォワードME一括版を使って「速攻1分」でポートフォリオを作成し見える化したい人(速攻で②~⑥の結果を得たい)
  2. 「暴落リスク」や「為替リスク」を現在の自分の資産で想定し対策を立てておきたい人
  3. 「バランス型投資信託」含めたMy資産の「暴落リスク」と「為替リスク」の保有割合を知りたい人
  4. 「同時リスク」発生を想定した下落率や下落幅を知りたい人
  5. Excel(エクセル)のピボットテーブルを使ってポートフォリオを作成して可視化・見える化したい人
  6. 証券3社(楽天証券、SBI証券、ネオモバイル証券、銀行含む)家族全体分を一体化してリスク確認したい人
  7. シニアの方、シニアの親を持つ方で老後資金親子2世代運用を考えている方
じゃなさん

今回のテーマも、「いかに短時間で②~⑥の結果を出すか」ということじゃな。そのためには「事前にどんな準備をしておいて、どんな方法で実行するのか」ということじゃな。

かん

今までに何度も説明したことの繰り返しです。緊急時に慌てずに普段から、My資産の数字を自分の手のひらに乗せて、いつでも見えるように、自由に動かせるようにと。このやり方を習得している方は、どうぞこの記事は読み飛ばしてください。

当ブログでは、2023年末までSBI証券と楽天証券とSBIネオモバイル証券の3つの証券会社をカバーしていましたが、2024年からは、SBIネオモバイル証券がSBI証券に統合されたため、当ブログがカバーしている証券会社は、SBI証券と楽天証券の2つとなりました。そのため、同2社をお使いの方は、同2社合体版をダウンロードしてお使いください。

※既に3社合体版を使っている方へ~【3社合体版のテンプレートから2社合体版への変更の場合】は、SBIネオモバイル証券の部分をエクセル(Googleスプレッドシート)の「行削除」で削除すれば簡単に変更できます。

【スプレッドシート】【MF一括版】同時リスク(暴落×円高)発生時のMy資産の下落幅が分かるポートフォリオ作成用テンプレート(楽天証券、SBI証券、ネオモバイル証券、老後資金の親子2世代運用、投資信託含む)のダウンロード

 

 この記事のテンプレートは下のダウンロードボタンを押してダウンロードして下さい。

じゃなさん

 ここだけは、違いますよ。Excelでなくて、「スプレッドシート」です。

かん

実際、私は最初にExcelファイルで作成し、スプレッドシートに変換しているだけなんです。正直な話、ほぼ100%変換できますね。おやっ、と思うこともあるんですけど。その辺は、ネタとして別記事にしますね。

じゃなさん

 頼むよ!

かん

 いえいえ、こちらもいい勉強になります

じゃなさん

お互いのボケ防止のためにも!

【配信用 Googleスプレッドシート・データ(テンプレート)】は下のボタンをクリック

 このテンプレートには、下のとおり、1個のファイルにシート毎に分けて保存しています。

  • 【B】コード表(自作)   ※デモテーブル、銘柄テーブル
  • 【C】データベース・MF一括(証券3社・親子3人・100銘柄)  ※各証券会社のデータを共通化用データベース
  • 【D】見える化(暴落リスク×為替リスク・係数利用版)  ※これは【C】データベース【B】コード表と連動しています。

更新(2023/02/19):配信テンプレートの修正更新(【C】データベースの列ADの「銘柄」を【B】コード表からVLOOKUP関数で引くように数式を入れる他、列D、列Eに数式を入れる)

なお、更新(2023/02/19)記事の内容は、【最強時短グッズ・Ver.2】株管理ポートフォリオ作成用マネーフォワードME最速版(一括版)テンプレートのバージョンアップ(SBI・ネオモバイル・楽天証券)を参照して下さい。

 

共有状態で開かれたGoogleスプレッドシートを保存する方法は以下の通りです。

「このテンプレート」を「マイドライブに保存」する手順

自分のGoogleアカウントでログインしている状態で

1 上記の黒色ボタンをクリックして、テンプレートを表示する

2「ファイル」→「コピーを作成」をクリックする

3「マイドライブ内にコピーされる」のでファイル名を変更して使う

じゃなさん

 Excelとまるっきり同じじゃな!

かん

 そうです。でも、少しは苦労してるんですよ。まあ、それは別記事で。

   

このテンプレートのウリ

【ウリ①】「速攻1分」でポートフォリオの作成と見える化(速攻で②~④の結果を出す)

【ウリ②】バランス型投資信託」の為替リスク及び暴落リスクの割合をぞれぞれ「為替リスク係数」「暴落リスク係数」として表記

【ウリ③】「バランス型投資信託」を含め全体の「為替リスク資産」と「暴落リスク資産」のそれぞれの保有割合が分かる。

【ウリ④】「為替リスク資産」×「株下落リスク資産」のそれぞれの下落率入力すれば、同時リスク発生時下落率が自動で分かる。

 

じゃなさん

このほかのウリに、一応「スプレッドシート×マネーフォワードMEの一括版」です、というのも入れときます。\(^^

 

【D】見える化(暴落リスク×為替リスク・係数利用版)

<ポートフォリオの作り方>

 ダウンロードしたファイルの中に 「【D】見える化(暴落リスク×為替リスク・係数利用版) 」というシートがありますので、それを見れば全体が俯瞰して見えます。

じゃなさん

 前回と同じですが、前回の記事を見てない方のため、雰囲気だけでもわかるように、図解中心で流していきます。(^0^)

注意事項

マクロは使っておらず、カスタマイズは可能です。

ダウンロードは自由ですが、ご利用は自己責任でお願いします。

※ダウンロードの際は、プライバシーポリシー/免責事項/著作権/リンク等を参照下さい。

当ファイルを利用することにより生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

質問や要望などありましたら、お問い合わせフォームにご連絡ください。できるだけのことはさせていただきます。

【スプレッドシート】【MF一括版】同時リスク(暴落×円高)発生時のMy資産の下落幅が分かるポートフォリオ(楽天証券、SBI証券、ネオモバイル証券、老後資金の親子2世代運用、投資信託含む)の【ウリ①~④】

【ウリ①】「速攻1分」スプレッドシート版テンプレートへのコピペ作業

マネーフォワードme・グループ・見える化・手順3 【図解・⑥~⑦】「株式(現物)」データの貼付方法
※「株式(現物)」データの貼付方法
じゃなさん

 詳しく知りたい方は、下の「参照記事」を見ておいて下さいね。(^0^)

【参照記事】【図解エクセル】【最速1分・コピペ3回】【暴落】【マネーフォワードME・一括版】明日の暴落を想定したポートフォリオ見える化テンプレートの使い方(リスク資産とアセットアロケーション)です。

【ウリ②】株式投資Googleスプレッドシート版テンプレートに「為替リスク係数」「暴落リスク係数」表記

【ウリ②】【B】コード表に「為替リスク係数」「暴落リスク係数」表記※暴落リスクと為替リスクに係数を利用【Excelテンプレート】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレート
【ウリ②】【B】コード表に「為替リスク係数」「暴落リスク係数」表記
じゃなさん

 ↑これが、暴落リスクと為替リスクのそれぞれのリスク係数(^0^)

※【ウリ②】【C】データベースにそれぞれ「リスク係数」でリスク資産額を算出※暴落リスクと為替リスクに係数を利用【Excelテンプレート】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレート
【ウリ②】【C】データベースにそれぞれ「リスク係数」でリスク資産額を算出
じゃなさん

 ↑暴落リスクと為替リスクの係数とそのリスクがある金額じゃな(^0^)

 このあとの【ウリ③】【ウリ④】も具体的な説明については、【図解エクセル】【バランス型投資信託含む】My資産の同時リスク「暴落リスク×為替リスク(円高)」発生想定で下落幅(率)が分かるテンプレートの使い方(SBI証券・銀行・家族3人)を参照してください。

株式投資【Excelテンプレート】コード表の作り方
コード表の作成方法(株管理ポートフォリオ作成用テンプレート)ポートフォリオ作成用テンプレートの中のコード表の説明です。このコード表の特徴は、オリジナルの項目を作ることにより、思い通りの角度からMy資産の見える化可視化が可能になることです。 証券会社のWEBサイトや市販のアプリでは思い通りの見える化可視化や分析ができないと思われている方に向いています。 社員あの方で出口戦略や親子2世代運用でお悩みの方もどうぞご利用ください。...

【ウリ③】My資産ポートフォリオの「為替リスク資産」と「暴落リスク資産」のそれぞれの保有割合保有金額

【ウリ③】「為替リスク資産」と「暴落リスク資産」のそれぞれの保有割合 ※ 「現在」の評価額と「暴落リスクと為替リスク」を想定した評価額との対比(下落率)【図解エクセル】【リスク係数版】「暴落リスク×為替リスク(円高)」の同時リスクでMy資産の下落幅(率)が分かるテンプレートの使い方
【ウリ③】「為替リスク資産」と「暴落リスク資産」のそれぞれの保有割合保有金額
じゃなさん

 ↑これ左の赤枠で囲んだ表とグラフが、My資産全体暴落リスクと為替リスクのそれぞれの割合とそれぞれの合計金額じゃな(^0^)

【ウリ④】株式投資で同時リスク発生時のMy資産ポートフォリオの下落率が直ぐに分かる

【ウリ④】同時リスク発生時の下落率が自動で分かる ※ 「現在」の評価額と「暴落リスクと為替リスク」を想定した評価額との対比(下落率)【図解エクセル】【リスク係数版】「暴落リスク×為替リスク(円高)」の同時リスクでMy資産の下落幅(率)が分かるテンプレートの使い方
【ウリ④】同時リスク発生時下落率自動で分かる
じゃなさん

 ↑これが、暴落と円高のダブルリスクが発生したときの下落率と下落金額じゃな(^0^)

かん

ここがミソです。じゃなさん、説明して。 

じゃなさん

赤丸の①(暴落リスク)と②(為替リスク)に、それぞれ「-何%」と手入力すれば、③に自動で「-何%」と表示されます。

かん

 じゃなさん、ダブルパンチがおきても狼狽えたり、人生終わりにならないように想定して対策をたてておいて下さいね。 

マネーフォワードME「一括版」は株式投資Excelテンプレートの最強時短グッズ

マネーフォワードME「一括版」は最強の時短グッズ。速攻1分でMy資産の見える化が可能

じゃなさん

かんさん、コピペの時間を計ってくれてありがとよ(*’-‘*)。

まとめ

 今回の記事は、

こんな人にオススメ
  1. スプレッドシートマネーフォワードME一括版を使って「速攻1分」でポートフォリオを作成し見える化したい人(速攻で②~⑥の結果を得たい)
  2. 「暴落リスク」や「為替リスク」を現在の自分の資産で想定し対策を立てておきたい人
  3. 「バランス型投資信託」含めたMy資産の「暴落リスク」と「為替リスク」の保有割合を知りたい人
  4. 「同時リスク」発生を想定した下落率や下落幅を知りたい人
  5. Excel(エクセル)のピボットテーブルを使ってポートフォリオを作成して可視化・見える化したい人
  6. 証券3社(楽天証券、SBI証券、ネオモバイル証券、銀行含む)家族全体分を一体化してリスク確認したい人
  7. シニアの方、シニアの親を持つ方で老後資金親子2世代運用を考えている方

に向けた記事です。

このテンプレートのウリ

【ウリ①】「速攻1分」でポートフォリオの作成と見える化(速攻で②~④の結果を出す)

【ウリ②】バランス型投資信託」の為替リスク及び暴落リスクの割合をぞれぞれ「為替リスク係数」「暴落リスク係数」として表記

【ウリ③】「バランス型投資信託」を含め全体の「為替リスク資産」と「暴落リスク資産」のそれぞれの保有割合が分かる。

【ウリ④】「為替リスク資産」×「株下落リスク資産」のそれぞれの下落率入力すれば、同時リスク発生時下落率が自動で分かる。

マネーフォワードME「一括版」は、大幅に時間短縮する最強の時短グッズです。私は、緊急を要するとき、急激な変化があったとき、作業時間が無いとき、検算用などに使っています。

じゃなさん

今回も、ありがと!

かん

どういたしまして。

じゃなさん

なんどもいいますが、シニア高齢者のみなさま。株式の暴落リスクだけでなく為替リスクの割合にも注意しましょう。(*^ー^)

かん

 attention KAWASE!

【関連記事】

マネーフォワードMEは最強の時短グッズ(デメリットも有り)

【所要時間の比較】マネーフォワードMEの便利な使い方:最強の時短グッズ!Excelテンプレートで使えば速攻1分で株管理ポートフォリオ(円グラフ)が作成できる!【デメリットもあり】
【所要時間の比較】マネーフォワードMEの便利な使い方:最強の時短グッズ!Excelテンプレートで使えば速攻1分で株管理ポートフォリオ(円グラフ)が作成できる!【デメリットもあり】 当ブログでは、コピペとエクセルピボットテーブルだけで株式ポートフォリオが作成でき見える化、可視化が可能。シニア投資初心者にも分かりやすい資産運用・資産管理のポートフォリオ作成用の無料テンプレートを配信しています。  このテンプレートは、リスク係数の利用等で【バランス型投資信託含む】My資産の同時リスク(暴落リスク、為替リスク)発生想定したシミュレーション等の予測作業も可能です  また複数証券会社の合体や家族まとめて一体化などいろいろ自分の思い通りオリジナルな見える化も可能です。シニアの方やシニアを親に持つ方は、2世代運用に利用すると便利です。  Excel版以外にもGoogleスプレッドシート版や、ExcelとマネーフォワードMEを融合させたバージョンもあります。  今回の記事は、これら配信しているテンプレートによる資産管理作業時間を最短にする方法として、ExcelとマネーフォワードMEを融合させたバージョンが最適であることを紹介しています。  これらの結果が何か役に立てば幸いと思っています。...

【要注意!】エクセル・スプレッドシート及びピボットテーブルの操作方法で注意する点

要注意!【エクセル:エラー事例】株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用のエクセル・スプレッドシート及びピボットテーブルの使い方で注意する点
要注意!【エクセル:エラー事例】株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用のエクセル・スプレッドシート及びピボットテーブルの使い方で注意する点 今回の記事は、ExcelのピボットテーブルをGoogleスプレッドシートにコンバートすることに関する悩みや、ピボットテーブルの参照元データの範囲指定の失敗等に対し回答するものです。  当ブログの株式投資ExcelテンプレートをGoogleスプレッドシートにコンバートする際、ピボットテーブルの集計で同じようなミスが何度も出てくると思われます。  私がそのようなときに解決した方法、その原因と対策を記事にしました。参考になれば幸いです。...

株管理ポートフォリオ作成の基本記事は(他社分あり)

【いまさら聞けない基本の「き」】エクセルで株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcelテンプレートの使い方の基本の記事5本<全て無料>(SBI・楽天証券・2024年の新NISA移行対応予定)※Googleスプレッドシート版あり
【2024年の新NISA移行対応】【いまさら聞けない基本の「き」】エクセルで株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcelテンプレートの使い方の基本の記事4本<全て無料>(SBI・楽天証券)※Googleスプレッドシート版あり 今回の記事は、いまさら聞けない基本の「き」として、エクセルによるSBI証券と楽天証券とSBIネオモバイル証券の株管理ポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方の基本記事を集めました。途中からブログ記事を読んだ方で、基本に戻って作り方や使い方を知りたいと悩んでいる方へ向けたものです。  一度作成してしまえば次回からは意外と簡単にポートフォリオができてしまいます。  全て無料配信です。  私が現に使っているExcelテンプレートを多数公開していますので、ぜひお使いください。ピボットテーブルで集計をしており、使いやすさ、分かりやすさを追求して作成しております。  参考になれば幸いです。...

老後資金の親子2世代運用についてはコチラ↓

老後資金は親子2世代運用がおすすめ!Excelテンプレートで株管理ポートフォリオの作成【SBI証券・楽天証券・NISA対応】<無料配信>Googleスプレッドシート版も有
老後資金は親子2世代運用がおすすめ!Excelテンプレートで株管理ポートフォリオの作成【SBI証券・楽天証券・NISA対応】<無料配信>Googleスプレッドシート版も有 今回の記事は、親子2世代運用を目指している定年後のシニアの方やシニアを親に持つ方へむけての記事です。NISAにも対応しています。SBI証券や楽天証券の複数口座や複数名義など集計に悩んでいる方は、私が現に使っているExcelテンプレートを公開しますので、ぜひお使いください。ピボットテーブルで集計をしており、使いやすさ、分かりやすさを追求して作成しております。参考になれば幸いです。...

投資信託の内訳を含めたポートフォリオの作り方は、コチラ↓

投資信託の内訳を含めた株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcel基本テンプレートの使い方(SBI証券版・NISA対応)<無料>
投資信託の内訳を含めた株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcel基本テンプレートの使い方(SBI証券版・NISA対応)<無料> 今回の記事は、投資信託を含めたマイ資産のポートフォリオを作るのが面倒だと悩んでいる方へ向けたものです。  一度作成してしまえば次回からは意外と簡単にポートフォリオができてしまいます。  私が現に使っているExcelテンプレートを無料で公開しますので、ぜひお使いください。ピボットテーブルで集計をしており、使いやすさ、分かりやすさを追求して作成しております。参考になれば幸いです。...

 リスク別テンプレート一覧についてはコチラ↓

【おすすめ】リスク別・株管理ポートフォリオの作成とExcelテンプレートの使い方の記事一覧(SBI・楽天証券・NISA対応・Googleスプレッドシートあり)<無料>
【おすすめ】リスク別・株管理ポートフォリオの作成とExcelテンプレートの使い方の記事一覧(SBI・楽天証券・NISA対応・Googleスプレッドシートあり)<無料> 当ブログでは、ExcelやGoogleスプレッドシートによるコピペとピボットテーブルだけで株式ポートフォリオ等の見える化、可視化ができる、シニア投資初心者にも分かりやすい株式投資信託・資産運用管理用の無料テンプレートを配信しています。テンプレートは一部を除きNISAにも対応しています。  当ブログのExcelやGoogleスプレッドシートのテンプレートは、My資産の暴落リスクや為替リスクの保有割合を出したり、My資産の同時リスク(暴落リスク、為替リスク)発生を想定したシミュレーション等の予測作業も可能です  また複数証券会社の合体や家族まとめて一体化などいろいろ自分の思い通りオリジナルな見える化も可能です。  Excel版以外にもGoogleスプレッドシート版や、ExcelやGoogleスプレッドシートとマネーフォワードMEを融合させたバージョンもあります。  今回の記事は、これら配信しているテンプレートを「リスク種別・テンプレート」として記事を紹介しています。  これらのテンプレートが何か役に立てば幸いと思っています。...

 これまでに公開したテンプレートに関する記事一覧はコチラです。

※【楽天市場】楽天市場で「エクセル・ピボットテーブル」関連の商品購入はこちらから↗

※【メルカリ】メルカリで「エクセル・ピボットテーブル」関連の商品購入はこちらから↗

※【楽天市場】楽天市場で「Googleスプレッドシート」関連の商品購入はこちらから↗

※【メルカリ】メルカリで「Googleスプレッドシート」関連の商品購入はこちらから↗

ABOUT ME
CAN(かん)
●60歳でサラリーマン定年退職後、10年目。「今日が一番若い日」と言いながらブログを始めたブログ初心者のオヤジです。●3つの証券会社分&家族全員分&100銘柄分をまとめて見える化できるExcelテンプレート無料配信中!
こちらの記事もおすすめ!
【図解Excelテンプレート】【ネオモバ×Yahooファイナンス連携】株投資信託・資産運用・資産管理ポートフォリオの作成と基本テンプレートの使い方(SBI・楽天・ネオモバイル証券3社合体版・NISA対応)<無料> 2-1-1.基本テンプレートの作り方

【図解Excelテンプレート】【ネオモバ×Yahooファイナンス連携】株投資信託・資産運用・資産管理ポートフォリオの作成と基本テンプレートの使い方(SBI・楽天・ネオモバイル証券3社合体版・NISA対応)<無料>

2022年9月20日
らくぶる
かん  今回の記事は、 楽天証券、SBI証券、SBIネオモバイル証券の3社合体の【基本テンプレート】Excel版です。 3社 …
【図解エクセル】株式投資信託・資産運用管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方と基本テンプレートの使い方<無料配信>(楽天証券用・1人・2024年の新NISA移行対応予定) 2-1-1.基本テンプレートの作り方

【図解エクセル】株式投資信託・資産運用管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方と基本テンプレートの使い方<無料配信>(楽天証券用・1人・2024年の新NISA移行対応予定)

2022年4月5日
らくぶる
じゃなさん 「楽天証券」のポートフォリオ作成用の基本テンプレートの使い方じゃな。これが、基本の「き」じゃな!「SBI証券」とともに絶対にお …