2-2-3.ダブルリスク PR

【図解Excel】同時リスク(暴落×円高)発生時の資産の下落幅が分かる株管理ポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方(楽天・SBI・ネオモバイル証券、老後資金の親子2世代運用分、投資信託含む)【MF最速版】<無料配信>

【図解Excel】同時リスク(暴落×円高)発生時の資産の下落幅が分かる株管理ポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方(楽天・SBI・ネオモバイル証券、老後資金の親子2世代運用分、投資信託含む)【MF最速版】<無料配信>
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更新(2023/02/19):配信テンプレートの修正更新(【C】データベースの列ADの「銘柄」を【B】コード表からVLOOKUP関数で引くように数式を入れる他、列D、列Eに数式を入れました)

じゃなさん

この記事は最速、最高の時短化の実践版じゃな。

当ブログで配信しているテンプレートでは、緊急を要するとき、急激な変化があったとき、作業時間が無いとき、検算用などに、マネーフォワードME「一括版(最速版)」を使っています。

マネーフォワードME「一括版(最速版)」は大幅に時間短縮する最強の時短グッズとして、私の資産管理の必需品となっています。

 

かん

 我々シニア投資家にとって一番大事なことは、暴落リスクや為替リスクのダブルパンチの発生に備えて事前にその下落率や下落額を想定しておくこと。我々シニアの命取りにならないようにですね。そして、普段は、証券会社のWEBサイトのコピペでいいんですが、「”至急、至急”」となったら、速攻で動かないといけませんからね。

じゃなさん

 それが、速攻1分でできる、というやつじゃな(^0^)

かん

 <バスケで一気に速攻でゴール>をイメージしています。事前に想定できるように、そして、発生時にすぐ動けるように、ですね。普段はゆっくり、急ぐときは一気に、ですね。

じゃなさん

 相手ボールをカットして一気にゴール!じゃな(^0^)

 今回の記事は、こんな人におすすめです。

こんな人にオススメ
  1. ExcelマネーフォワードME一括版を使って「速攻1分」でポートフォリオを作成して見える化したい人(速攻で②~⑥の結果を得たい)
  2. 「暴落リスク」や「為替リスク」を現在の自分の資産で想定し対策を立てておきたい人
  3. 「バランス型投資信託」含めたMy資産の「暴落リスク」と「為替リスク」の保有割合を知りたい人
  4. 「同時リスク」発生を想定した下落率や下落幅を知りたい人
  5. Excel(エクセル)のピボットテーブルを使ってポートフォリオを作成して可視化・見える化したい人
  6. 証券3社(銀行含む)家族全体分を一体化してリスク確認したい人
  7. 老後資金親子2世代運用を検討している人
じゃなさん

今回のテーマは、「いかに大量のデータを短時間で②~⑥の結果を出すか」ということじゃな。そのためには「事前にどんな準備をしておいて、どんな方法で実行するのか」ということじゃな。

かん

正直言いまして、これから説明することは、今までに何度も説明したことの繰り返しです。緊急時に慌てずに普段から、My資産の数字を自分の手のひらに乗せて、いつでも見えるように、自由に動かせるように、しておくことが大事だと思います。このやり方を習得している方は、どうぞこの記事は読み飛ばしてください。

じゃなさん

ところで、アプリでもじゃダメなんじゃ?

かん

アプリで目的が達成で来てれば、それはそれでいいと思います。ただ、私はアプリじゃ出来ない点があると感じています。また、証券サイトの資産管理だけじゃ、自分の手足のように自由に動かして見える化ができないと思い自分のやりやすい方法を考え、テンプレート化して使っています。

じゃなさん

分かった。それは今までに何度も聞いたことじゃな。特に、わしらシニアの投資初心者の方で、アプリやWEBサイトだけでは、自分の資産(数字)が自分の手に乗せられないで困っている人に向けて、ということじゃな。

当ブログでは、2023年末までSBI証券と楽天証券とSBIネオモバイル証券の3つの証券会社をカバーしていましたが、2024年からは、SBIネオモバイル証券がSBI証券に統合されたため、当ブログがカバーしている証券会社は、SBI証券と楽天証券の2つとなりました。そのため、同2社をお使いの方は、同2社合体版をダウンロードしてお使いください。

※既に3社合体版を使っている方へ~【3社合体版のテンプレートから2社合体版への変更の場合】は、SBIネオモバイル証券の部分をエクセル(Googleスプレッドシート)の「行削除」で削除すれば簡単に変更できます。

同時リスク(株価暴落×円高為替)発生時の資産の下落幅が分かるポートフォリオ作成用のテンプレートのダウンロード(楽天証券、SBI証券、ネオモバイル証券、老後資金の親子2世代運用分、投資信託含む)【MF一括版(最速版)】

 

この記事のテンプレートは下のダウンロードボタンを押してダウンロードして下さい。

更新(2023/02/19):配信テンプレートの修正更新(【C】データベースの列ADの「銘柄」を【B】コード表からVLOOKUP関数で引くように数式を入れる他、列D、列Eに数式を入れました)

 このテンプレートには、下のとおり、1個のExcelファイルにシート毎に分けて保存しています。

  • 【B】コード表(自作)   ※デモテーブル、銘柄テーブル
  • 【C】データベース・MF一括(証券3社・親子3人・100銘柄)  ※各証券会社のデータを共通化用データベース
  • 【D】見える化(暴落リスク×為替リスク・係数利用版)  ※これは【C】データベース【B】コード表と連動しています。

 

なお、更新(2023/02/19)記事の内容は、【最強時短グッズ・Ver.2】株管理ポートフォリオ作成用マネーフォワードME最速版(一括版)テンプレートのバージョンアップ(SBI・ネオモバイル・楽天証券)を参照して下さい。

  

このテンプレートのウリ

【ウリ①】「速攻1分」で見える化(速攻で②~④の結果を出す)

【ウリ②】バランス型投資信託」の為替リスク及び暴落リスクの割合をぞれぞれ「為替リスク係数」「暴落リスク係数」として表記

【ウリ③】「バランス型投資信託」を含め全体の「為替リスク資産」と「暴落リスク資産」のそれぞれの保有割合が分かる。

【ウリ④】「為替リスク資産」×「株下落リスク資産」のそれぞれの下落率入力すれば、同時リスク発生時下落率が自動で分かる。

 

 今回の説明では、数字をアレンジしていますので、使うときはダウンロードしたテンプレートに自分の資産(金額)を入れて行ってください。 

かん

 配信したテンプレートを使って、あなたのMy資産のテンプレートを作ってください。ただ、一度つくってしまえば、あとはデータの更新だけでいいから楽ですね。  

じゃなさん

いつものとおり、手順のデータを見れば分かる方は、そちらへどーぞ\(^^

 

【D】見える化(暴落リスク×為替リスク・係数利用版)

<ポートフォリオの作成>

 ダウンロードしたファイルの中に 「【D】見える化(暴落リスク×為替リスク・係数利用版) 」というシートがありますので、それを見れば全体が俯瞰して見えます。

注意事項

マクロは使っておらず、カスタマイズは可能です。

ダウンロードは自由ですが、ご利用は自己責任でお願いします。

※ダウンロードの際は、プライバシーポリシー/免責事項/著作権/リンク等を参照下さい。

当ファイルを利用することにより生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

質問や要望などありましたら、お問い合わせフォームにご連絡ください。できるだけのことはさせていただきます。

【ウリ①】「速攻1分」で株式投資Excelテンプレートへのコピペ作業

マネーフォワードme・グループ・見える化・手順3 【図解・⑥~⑦】「株式(現物)」データの貼付方法
※「株式(現物)」データの貼付方法
じゃなさん

 ここが、速攻1分でできる、という部分じゃな(^0^)

かん

そうです。下の記事に詳しく説明してるので、【参照記事】を見てください。一度やれば簡単に覚えれます。じゃなさんでも出来ますので、だれでも出来ます。コピペ3回のみですから。 

じゃなさん

 またバカにしおって。でも確かに簡単にできた(^0^)

【参照記事】【図解エクセル】【最速1分・コピペ3回】【暴落】【マネーフォワードME・一括版(最速版)】明日の暴落を想定したポートフォリオ見える化テンプレートの使い方(リスク資産とアセットアロケーション)です。

【ウリ②】株式投資Excelテンプレートに「為替リスク係数」「暴落リスク係数」表記

【ウリ②】【B】コード表に「為替リスク係数」「暴落リスク係数」表記※暴落リスクと為替リスクに係数を利用【Excelテンプレート】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレート
【ウリ②】【B】コード表に「為替リスク係数」「暴落リスク係数」表記
じゃなさん

 ↑これが、暴落リスクと為替リスクのそれぞれのリスク係数じゃな(^0^)

※【ウリ②】【C】データベースにそれぞれ「リスク係数」でリスク資産額を算出※暴落リスクと為替リスクに係数を利用【Excelテンプレート】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレート
【ウリ②】【C】データベースにそれぞれ「リスク係数」でリスク資産額を算出
じゃなさん

 ↑これが、暴落リスクと為替リスクのそれぞれ個別商品リスクがある金額じゃな(^0^)

 このあとの【ウリ③】【ウリ④】も具体的な説明については、【図解エクセル】【バランス型投資信託含む】My資産の同時リスク「暴落リスク×為替リスク(円高)」発生想定で下落幅(率)が分かるテンプレートの使い方(SBI証券・銀行・家族3人)を参照してください。

株式投資【Excelテンプレート】コード表の作り方
コード表の作成方法(株管理ポートフォリオ作成用テンプレート)ポートフォリオ作成用テンプレートの中のコード表の説明です。このコード表の特徴は、オリジナルの項目を作ることにより、思い通りの角度からMy資産の見える化可視化が可能になることです。 証券会社のWEBサイトや市販のアプリでは思い通りの見える化可視化や分析ができないと思われている方に向いています。 社員あの方で出口戦略や親子2世代運用でお悩みの方もどうぞご利用ください。...

【ウリ③】My資産ポートフォリオの「為替リスク資産」と「暴落リスク資産」のそれぞれの保有割合と保有金額

【ウリ③】「為替リスク資産」と「暴落リスク資産」のそれぞれの保有割合 ※ 「現在」の評価額と「暴落リスクと為替リスク」を想定した評価額との対比(下落率)【図解エクセル】【リスク係数版】「暴落リスク×為替リスク(円高)」の同時リスクでMy資産の下落幅(率)が分かるテンプレートの使い方
【ウリ③】「為替リスク資産」と「暴落リスク資産」のそれぞれの保有割合保有金額
じゃなさん

 ↑これ左の赤枠で囲んだ表とグラフが、My資産全体暴落リスクと為替リスクのそれぞれの割合とそれぞれの合計金額じゃな(^0^)

かん

そうです。 

【ウリ④】株式投資で同時リスク発生時のMy資産ポートフォリオの下落率が直ぐに分かる

【ウリ④】同時リスク発生時の下落率が自動で分かる ※ 「現在」の評価額と「暴落リスクと為替リスク」を想定した評価額との対比(下落率)【図解エクセル】【リスク係数版】「暴落リスク×為替リスク(円高)」の同時リスクでMy資産の下落幅(率)が分かるテンプレートの使い方
【ウリ④】同時リスク発生時下落率直ぐに分かる
じゃなさん

 ↑これが、暴落と円高のダブルパンチが発生したときの下落率とその金額じゃな(^0^)

かん

赤丸の①(暴落リスク)と②(為替リスク)に、それぞれ「-何%」と手入力すれば、③に自動で「-何%」と表示されます。私はこれを使って、ダブルパンチがおきても狼狽えたり、さらには人生終わったりしないように慎重に慎重に投資を続けています。 

じゃなさん

 ワシも↑(^0^)↑

株式投資ExcelテンプレートのMy資産ポートフォリオ作成のピボットテーブルでの見える化でよくある失敗と注意点

かん

 見える化をするとき、少しの変更でよく失敗し、その修正方法を忘れてしまい困ることが良くあります。そんな点をできるだけ図解付きでまとめておきます。

じゃなさん

ワシも一度じゃ分からん!助かるワイ(*⌒▽⌒*)

 ※※※見える化(集計、フラフ)での失敗例や注意点※※※

見える化(集計表・グラフ)注意点■ピボットテーブルの行ラベルのフィルター

見える化(集計表・グラフ)注意点■データベースの範囲指定変更

まとめ:【図解Excel】同時リスク(暴落×円高)発生時の資産の下落幅が分かる株管理ポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方(楽天・SBI・ネオモバイル証券、老後資金の親子2世代運用分、投資信託含む)【MF最速版】<無料配信>

 今回の記事は

こんな人にオススメ
  1. ExcelマネーフォワードME一括版を使って「速攻1分」でポートフォリオを作成して見える化したい人(速攻で②~⑥の結果を得たい)
  2. 「暴落リスク」や「為替リスク」を現在の自分の資産で想定し対策を立てておきたい人
  3. 「バランス型投資信託」含めたMy資産の「暴落リスク」と「為替リスク」の保有割合を知りたい人
  4. 「同時リスク」発生を想定した下落率や下落幅を知りたい人
  5. Excel(エクセル)のピボットテーブルを使ってポートフォリオを作成して可視化・見える化したい人
  6. 証券3社(銀行含む)家族全体分を一体化してリスク確認したい人
  7. 老後資金親子2世代運用を検討している人

に向けた記事でした。

じゃなさん

今回も、ありがと!

かん

とにかく早くポートフォリオを作成して見える化をしたい、時短化を図りたい方むけです。特に、シニアの方で親子2世代運用を考えている人に役だってもらえば幸いです。

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 これまでに公開したテンプレートに関する記事一覧はコチラです。

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CAN(かん)
●60歳でサラリーマン定年退職後、10年目。「今日が一番若い日」と言いながらブログを始めたブログ初心者のオヤジです。●3つの証券会社分&家族全員分&100銘柄分をまとめて見える化できるExcelテンプレート無料配信中!
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2022年8月25日
らくぶる
じゃなさん これはマネーフォワードMEのまとめ記事というより、週末の保有資産のデータのまとめは、何を使えばいちばん速く出来るか?時短になる …
【Excelテンプレート】株式投資信託・資産運用管理のポートフォリオの作成と基本テンプレートの配信<無料>(楽天証券+SBI証券・親子2世代運用・NISA対応版) 2-1-1.基本テンプレートの作り方

【Excelテンプレート】株式投資信託・資産運用管理のポートフォリオ(円グラフ)の作成と基本テンプレートの配信<無料>(楽天証券+SBI証券・親子2世代運用・NISA対応版)

2022年4月26日
らくぶる
じゃなさん 「楽天証券」と「SBI証券」の「家族3人用」テンプレートの配信じゃな。これは、複数証券会社で複数名義で複数口座合体バージョン。 …
【図解エクセル】株式投資信託・資産運用管理ポートフォリオの作り方と基本テンプレートの使い方<無料配信>(複数証券会社・複数証券口座・NISA対応~楽天+SBI+ネオモバイル) 2-1-1.基本テンプレートの作り方

【図解エクセル】株式投資信託・資産運用管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方と基本テンプレートの使い方<無料配信>(複数証券口座・NISA対応~楽天+SBI+ネオモバイル)

2022年4月13日
らくぶる
じゃなさん 「楽天証券+SBI証券+ネオモバイル証券」のテンプレートの使い方じゃな。これも、3社合体バージョンの基本の「き」じゃな!  …