2.株管理ポートフォリオとテンプレート PR

【おすすめ】Excelテンプレートで株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成記事一覧【SBI証券・楽天証券・NISA対応】Googleスプレッドシート版あり<無料>

【おすすめ】株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成Excelテンプレート記事一覧(Googleスプレッドシート版あり)「sbi・楽天証券・NISA対応版」
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今後、NISA枠の拡大により、NISAの資金管理が重要になってくると思います。今回は、当ブログで配信しているものから抽出した「NISA対応・Excelテンプレートでポートフォリオ(円グラフ)作成」記事一覧です。

こんな人にオススメ
  • SBI証券や楽天証券でNISAをおこなっている人
  • NISAの資金管理方法に悩んでいる人
  • 自分なりのオリジナルな仕訳で、ポートフォリオ(円グラフ)の見える化、可視化、ビジュアル化してシンプルに資金管理を行いたい人
じゃなさん

NISA対応版とは、簡単に言えばナンジャ?

ここで言う「NISA対応版」とは?

当ブログのテンプレート記事のうち

  1. 「SBI証券」と「楽天証券」を対象としたもの
    • 「SBIネオモバイル証券」はNISA枠がないので、同証券単独のものは除かれる
  2. 「SBI証券」と「楽天証券」を対象としたものでも、マネーフォワードMEを利用したテンプレートを除く
    • マネーフォワードMEの個々の株式データにはNISA口座の区分がないため
じゃなさん

ひと言で言うと、NISA対応版とは、SBI証券と楽天証券を使ったテンプレートでマネーフォワードMEを使ってないテンプレートじゃな。

当ブログでは、2023年末までSBI証券と楽天証券とSBIネオモバイル証券の3つの証券会社をカバーしていましたが、2024年からは、SBIネオモバイル証券がSBI証券に統合されたため、当ブログがカバーしている証券会社は、SBI証券と楽天証券の2つとなりました。そのため、同2社をお使いの方は、同2社合体版をダウンロードしてお使いください。

※既に3社合体版を使っている方へ~【3社合体版のテンプレートから2社合体版への変更の場合】は、SBIネオモバイル証券の部分をエクセル(Googleスプレッドシート)の「行削除」で削除すれば簡単に変更できます。

【おすすめ】株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成Excelテンプレート記事一覧(Googleスプレッドシート版あり)「sbi・楽天証券・NISA対応版」 

 ※表中の青文字・アンダーライン部分に記事のリンクを貼っていますので、ご利用ください。

記事・種別Excel版SS版
1【投信含むPF】バランス型の投資信託の内訳を含めた全体のポートフォリオ(PF)の作り方(SBI証券版)●押すnew★作成中
3【2世代運用】老後資金は親子2世代で資産運用がおすすめ!ピボットテーブルを使ったポートフォリオ作成テンプレート●押すnew★●左同
4【2世代運用】【NISA対応】ポートフォリオ作成用Excelテンプレート親子2世代運用版【SBI証券+楽天証券等】●押すnew★作成中
18【基本】楽天・1人【SS版あり】●押す●押す★new
19【基本】SBI・1人【SS版あり】●押す●押す★new
22【基本】楽天・SBI・ネオモバ・1人●押す
23【基本】楽天・SBI・ネオモバ・1人  ※ヤフーファイナンスとの連携●押す
24【基本】楽天・3人【親子2世代運用】●押す
25【基本】SBI・3人【親子2世代運用】●押す
26【基本】楽天・SBI・3人【親子2世代運用】●押す
28【暴落リスク】楽天・SBI・1人●押す
31【暴落リスク】SBI・3人【SS版あり】【親子2世代運用】●押す●押す
32【暴落リスク】楽天・3人【SS版あり】【親子2世代運用】●押す●押す
33【為替リスク】SBI・3人~表面上の円建てドル建ての割合【親子2世代運用】●押す
34【為替リスク】SBI・3人【含む投信・東証米国ETF】【親子2世代運用】~実質ドル資産【SS版あり】●押す●押す
35【為替リスク】楽天・3人~【親子2世代運用】表面上の円建てドル建ての割合●押す
36【為替リスク】楽天・3人【含む投信・東証米国ETF】【親子2世代運用】~実質ドル資産●押す
37【ダブルリスク】SBI・3人(為替×暴落)【親子2世代運用】【SS版あり】●押す●押す
38【ダブルリスク】SBI・3人(為替×暴落)【親子2世代運用】(簿外口座)※失敗談①と同じ【SS版あり】●押す●押す
39【ダブルリスク】楽天・SBI・3人(為替×暴落)【親子2世代運用】●押す
41【ダブルリスク】楽天・SBI・ネオモバ・3人(為替×暴落)【親子2世代運用】 ※ヤフーファイナンスと連携●押す
42【ダブルリスク】SBI・3人(為替×暴落)【4分散投信含む】■■係数■■【親子2世代運用】【SS版あり】●押す●押す
43【ダブルリスク】楽天・3人(為替×暴落)【4分散投信含む】■■係数■■【親子2世代運用】【SS版あり】●押す●押す
じゃなさん

 表の中の言葉は

  • 「親子2世代運用版」は全て「家族3人版」のもの
  • 「ダブルリスク」とは、「暴落(株下落)リスク」と「為替(円高)リスク」の2つ合わせたリスクのこと
  • SS版」が、「Googleスプレッドシート版」のこと
  • 「MF版」とは、「マネーフォワードME」から証券データを取得して(コピペ)Excelやスプレッドシートに移してピボットテーブルで見える化したもの
  • 「MF版」には、「MF個別」と「MF一括」2つがある。(任意に命名したもの)
  • 「MF個別」と「MF一括」は、どちらも作業の時短化に役立つ。「MF一括」の時短効果は群を抜いている←記事参照

等じゃったな。

注意事項

 マクロは使っておらず、カスタマイズは可能です。

 ダウンロードは自由ですが、ご利用は自己責任でお願いします。

 ※ダウンロードの際は、プライバシーポリシー/免責事項/著作権/リンク等を参照下さい。

 当ファイルを利用することにより生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

  質問や要望などありましたら、お問い合わせフォームにご連絡ください。できるだけのことはさせていただきます。

【更新中】これまでの配信済みテンプレート一覧(株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用)

 下記のボタンを押してもらえば【公開用】テンプレート配信・記事一覧表」(Googleスプレッドシート版)が表示され、マイドライブにダウンロードできます。上記「一覧表」はその表↓の中から抽出したものです。

じゃなさん

表中のセルで「押す」と書かれたところにリンクを張ってるんじゃな

 共有状態で開かれたGoogleスプレッドシートを保存する方法は以下の通りです。

「このテンプレート」を「マイドライブに保存」する手順

自分のGoogleアカウントでログインしている状態で

1 上記の黒色ボタンをクリックして、テンプレートを表示する

2「ファイル」→「コピーを作成」をクリックする

3「マイドライブ内にコピーされる」のでファイル名を変更して使う

まとめ:【おすすめ】株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成Excelテンプレート記事一覧(Googleスプレッドシート版あり)「sbi・楽天証券・NISA対応版」<無料>

 今回の記事は

こんな人にオススメ
  • SBI証券や楽天証券でNISAをおこなっている人
  • NISAの資金管理方法に悩んでいる人
  • 自分なりのオリジナルな仕訳で、ポートフォリオ(円グラフ)の見える化、可視化、ビジュアル化してシンプルに資金管理を行いたい人
ここで言う「NISA対応版」とは?

当ブログのテンプレート記事のうち

  1. 「SBI証券」と「楽天証券」を対象としたもの
    • 「SBIネオモバイル証券」はNISA枠がないので、同証券単独のものは除かれる
  2. 「SBI証券」と「楽天証券」を対象としたものでも、マネーフォワードMEを利用したテンプレートを除く
    • マネーフォワードMEの個々の株式データにはNISA口座の区分がないため

今後のNISA枠の拡大でNISAの資金管理は重要になってくると思います。Excelテンプレートでポートフォリオの管理を考えている方はぜひお使いください。

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【2024年の新NISA移行対応】【いまさら聞けない基本の「き」】エクセルで株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcelテンプレートの使い方の基本の記事4本<全て無料>(SBI・楽天証券)※Googleスプレッドシート版あり 今回の記事は、いまさら聞けない基本の「き」として、エクセルによるSBI証券と楽天証券とSBIネオモバイル証券の株管理ポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方の基本記事を集めました。途中からブログ記事を読んだ方で、基本に戻って作り方や使い方を知りたいと悩んでいる方へ向けたものです。  一度作成してしまえば次回からは意外と簡単にポートフォリオができてしまいます。  全て無料配信です。  私が現に使っているExcelテンプレートを多数公開していますので、ぜひお使いください。ピボットテーブルで集計をしており、使いやすさ、分かりやすさを追求して作成しております。  参考になれば幸いです。...

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CAN(かん)
●60歳でサラリーマン定年退職後、10年目。「今日が一番若い日」と言いながらブログを始めたブログ初心者のオヤジです。●3つの証券会社分&家族全員分&100銘柄分をまとめて見える化できるExcelテンプレート無料配信中!
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