2-2-1.暴落下落リスク PR

【図解スプレッドシート】<無料>株価暴落を想定したポートフォリオの作り方(リバランスのやり方)とテンプレートの使い方(楽天証券・親子2世代運用版・NISA対応)

【図解スプレッドシート】<無料>株価暴落を想定したポートフォリオの作り方(リバランスのやり方)とテンプレートの使い方(楽天証券・親子2世代運用版・NISA対応)
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じゃなさん

「Googleスプレッドシート版」の株価暴落リスク対策用テンプレートの使い方。「楽天証券・親子2世代運用版」じゃ!

 今回の記事は、こんな人におすすめです。

こんな人にオススメ
  • 株価暴落時、狼狽せず落ち着いて資金管理できるように、事前に暴落や大幅下落を想定したリバランス用ポートフォリオでシミュレーションしたい人
  • 株価下落の「有リスク資産」と「無リスク資産」の評価額とその割合を把握しておきたい人
  • 家族(複数人名義)の楽天証券の証券口座と銀行口座を一体化して、Googleスプレッドシート・ピボットテーブルでポートフォリオを作成して資金管理を行いたい人(銀行口座を含む)
  • シニアの方、又はシニアの親を持つ方で親子2世代運用を考えている方
  • 証券会社WEBサイトのMy資産ではなく、自分なりのオリジナルな仕訳をして見える化、可視化、ビジュアル化したい人
  • NISAの管理もおこないた人
  • 確認用、検算用として日々の資金管理のサブで別角度から集計をしたい人

 定年後のシニア(高齢者)の私が、毎週末に作成している資産運用記録方法です。

 配信するテンプレートでは、購入銘柄や数字は、アレンジさせていただいております。

 みなさまの何か役に立てれば幸いです。 

株価暴落を想定したリバランス用ポートフォリオ(楽天証券・親子2世代運用・NISA対応版)テンプレートのダウンロード【スプレッドシート版】

 まだマイドキュメントに保存してない方は、下のURLをクリックしてマイドキュメントに保存して下さい。

【配信用 Googleスプレッドシート・データ(テンプレート)】は下のボタンをクリックしてください。

 このテンプレートには、下のとおり、【B】から【D】までを1個のファイルにシート毎に分けて保存しています。

  • 【B】コード表(自作)   ※銘柄テーブル
  • 【C】データベース(自作) ※各証券会社のデータを共通化するためのデータベース
  • 【D】見える化(暴落想定・リバランス・シミュレーション)※【C】と連動してます。

じゃなさん

 下の手順でテンプレートをマイドライブに保存してください。

 共有状態で開かれたGoogleスプレッドシートを保存する方法は以下の通りです。

「このテンプレート」を「マイドライブに保存」する手順

自分のGoogleアカウントでログインしている状態で

1 上記の黒色ボタンをクリックして、テンプレートを表示する

2「ファイル」→「コピーを作成」をクリックする

3「マイドライブ内にコピーされる」のでファイル名を変更して使う

注意事項

 マクロは使っておらず、カスタマイズは可能です。

 ダウンロードは自由ですが、ご利用は自己責任でお願いします。

 ※ダウンロードの際は、プライバシーポリシー/免責事項/著作権/リンク等を参照下さい。

 当ファイルを利用することにより生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

  質問や要望などありましたら、お問い合わせフォームにご連絡ください。できるだけのことはさせていただきます。 

株価暴落を想定したリバランス用ポートフォリオの作り方(楽天証券・親子2世代運用・NISA対応版)【スプレッドシート版】

【図解スプレッドシート】株式投資で明日の暴落を想定したポートフォリオの見える化ができるテンプレートの使い方(楽天証券・家族親子3人用)
※現在値の見える化と、現在値を基準にした暴落想定用の見える化と、想定リバランス

楽天証券WEBサイトから【C】データベースへのコピペの具体的手順

楽天証券WEBサイトの保有商品のCSVデータ
※ 楽天証券WEBサイトの保有商品のCSVデータをコピーする状況
楽天証券WEBサイトの保有商品のCSVデータを見える化用のオリジナルのデータベースに貼り付けた状況
※ 楽天証券WEBサイトの保有商品のCSVデータを見える化用のオリジナルのデータベースに貼り付けた状況

  楽天証券WEBサイトから【C】データベースへのコピペから見える化までの手順については、

   【図解エクセル】株式資産の見える化テンプレの使い方(楽天証券用)

で説明していますので、そちらをご覧下さい。

かん

 別記事として紹介したこの記事は、Excelで作成していますが、Googleスプレッドシートでも、やり方は同じです。

楽天証券の【C】データベース1人分を家族親子3人分に拡大する具体的手順

【図解エクセル】資産管理の見える化テンプレの使い方(楽天証券・家族親子3人用)図解 ※ 楽天証券WEBサイトのデータをコピペを【C】データベース左部分に貼り付けた状況
※ 楽天証券WEBサイトのデータをコピペを【C】データベース左部分に貼り付けた状況

  楽天証券の【C】データベース1人分を家族親子3人分に拡大する具体的手順については、

【図解エクセル】資産管理の見える化テンプレの使い方(楽天証券・家族親子3人用)

で説明していますので、そちらをご覧下さい。

じゃなさん

1人分から3人分へは、ただデータを下へ継ぎ足しただけじゃな。当然、集計やグラフ化では範囲指定を下へ広げることをお忘れなく。

楽天証券の家族親子3人分をまとめて「見える化」・「現在値・調整・暴落想定・リバランスポートフォリオとシミュレーション」

現在のポートフォリオ(シミュレーションの基準となる数値)

【図解スプレッドシート】株式投資で明日の暴落を想定したポートフォリオの見える化ができるテンプレートの使い方(楽天証券・家族親子3人用)
 ※ ①は【C】データベースを参照データとするピボットテーブル

調整用のポートフォリオ(暴落に備え調整シミュレーション用)

【図解スプレッドシート】株式投資で明日の暴落を想定したポートフォリオの見える化ができるテンプレートの使い方(楽天証券・家族親子3人用)
 ※【調整用】ポートフォリオです。

暴落想定用のポートフォリオ(暴落を想定したシミュレーション用)

【図解スプレッドシート】株式投資で明日の暴落を想定したポートフォリオの見える化ができるテンプレートの使い方(楽天証券・家族親子3人用)
 ※【暴落・下落・想定用】ポートフォリオ

上記リバランス用のポートフォリオ(リバランスシミュレーション用)

【図解スプレッドシート】株式投資で明日の暴落を想定したポートフォリオの見える化ができるテンプレートの使い方(楽天証券・家族親子3人用)
 ※【暴落想定後・リバランス用】ポートフォリオ

  楽天証券の家族親子3人分をまとめて「見える化」の「現在値・調整・暴落想定・リバランスのシミュレーション」までの具体的手順の手順については、

  別記事【図解エクセル】【暴落】【楽天証券・親子3人版】明日の暴落を想定した見える化テンプレートの使い方(リスク資産とアセットアロケーション)

で説明していますので、そちらをご覧下さい。

じゃなさん

ExcelでもGoogleスプレッドシートでも、やり方は一緒です。

コード表の作成方法

株式投資【Excelテンプレート】コード表の作り方
コード表の作成方法(株管理ポートフォリオ作成用テンプレート)ポートフォリオ作成用テンプレートの中のコード表の説明です。このコード表の特徴は、オリジナルの項目を作ることにより、思い通りの角度からMy資産の見える化可視化が可能になることです。 証券会社のWEBサイトや市販のアプリでは思い通りの見える化可視化や分析ができないと思われている方に向いています。 社員あの方で出口戦略や親子2世代運用でお悩みの方もどうぞご利用ください。...

【要注意!】エクセル・スプレッドシート及びピボットテーブルの操作方法で注意する点

要注意!【エクセル:エラー事例】株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用のエクセル・スプレッドシート及びピボットテーブルの使い方で注意する点
要注意!【エクセル:エラー事例】株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用のエクセル・スプレッドシート及びピボットテーブルの使い方で注意する点 今回の記事は、ExcelのピボットテーブルをGoogleスプレッドシートにコンバートすることに関する悩みや、ピボットテーブルの参照元データの範囲指定の失敗等に対し回答するものです。  当ブログの株式投資ExcelテンプレートをGoogleスプレッドシートにコンバートする際、ピボットテーブルの集計で同じようなミスが何度も出てくると思われます。  私がそのようなときに解決した方法、その原因と対策を記事にしました。参考になれば幸いです。...

【まとめ】【図解スプレッドシート】<無料>株価暴落を想定したポートフォリオの作り方(リバランスのやり方)とテンプレートの使い方(楽天証券・親子2世代運用版・NISA対応)

  今回のテンプレートは、私が作成し利用しているものです。下のような人の悩み解決ができれば幸いです。

こんな人にオススメ
  • 株価暴落時、狼狽せず落ち着いて資金管理できるように、事前に暴落や大幅下落を想定したリバランス用ポートフォリオでシミュレーションしたい人
  • 株価下落の「有リスク資産」と「無リスク資産」の評価額とその割合を把握しておきたい人
  • 家族(複数人名義)の楽天証券の証券口座と銀行口座を一体化して、Googleスプレッドシート・ピボットテーブルでポートフォリオを作成して資金管理を行いたい人(銀行口座を含む)
  • シニアの方、又はシニアの親を持つ方で親子2世代運用を考えている方
  • 証券会社WEBサイトのMy資産ではなく、自分なりのオリジナルな仕訳をして見える化、可視化、ビジュアル化したい人
  • NISAの管理もおこないた人
  • 確認用、検算用として日々の資金管理のサブで別角度から集計をしたい人

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 これまでに公開したテンプレートに関する記事一覧はコチラです。

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CAN(かん)
●60歳でサラリーマン定年退職後、10年目。「今日が一番若い日」と言いながらブログを始めたブログ初心者のオヤジです。●3つの証券会社分&家族全員分&100銘柄分をまとめて見える化できるExcelテンプレート無料配信中!
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らくぶる
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