【Excelテンプレート】＜無料＞株式投資で明日の円高を想定したポートフォリオの作り方がわかるテンプレートの配信【SBI証券・親子2世代運用・積立NISA等対応版】【為替リスク（円高）は実質上】

　　こんにちは。 「かん」といいます。m(_ _)m

じゃなさん

次！

為替リスク（円高リスク）対策用テンプレート。
「投資信託や東証米国ETFなど表面上は円建ての商品であるが、内容はドル建てであるため、為替リスク有とした」ものじゃな。
これは「SBI証券・親子2世代運用・積立NISA等対応版」じゃ。ごくろうさま!!

　　Excel（エクセル）やGoogleスプレッドシートのピボットテーブルを使った株式資産運用管理・ポートフォリオの可視化・見える化・ビジュアル化！のテンプレートを無料配信しています。　これまでに公開したテンプレートに関する記事一覧はコチラです。　

　今回の記事は、こんな人におすすめです。　

こんな人にオススメ

急激な円高となった際、狼狽せず落ち着いて資金管理できるように、事前に円高による大幅下落を想定・シミュレーションしたい人
為替リスクの「有リスク資産」と「無リスク資産」の評価額とその割合を把握しておきたい人（※このテンプレートは「実質上の円建て資産とドル建て資産」の観点で為替リスクを捉えています。）
家族（複数人名義）のSBI証券の証券口座と銀行口座を一体化して、エクセル・ピボットテーブルで資金管理を行いたい人（銀行口座を含む）
親子2世代運用を考えている人
NISA口座（一般NISA、積立NISA、ジュニアNISA）の管理もおこないたい人
証券会社WEBサイトのMy資産ではなく、自分なりのオリジナルな仕訳をして見える化、可視化、ビジュアル化したい人
確認用、検算用として日々の資金管理のサブで別角度から集計をしたい人

　定年後のシニア(高齢者）の私が、毎週末に作成している資産運用記録方法です。

　特に、私と同じシニア（高齢者）の方にでもできるように難しい方法をとっていません。と言おうか、私が難しい方法でできませんので(^▽^)

　配信するテンプレートでは、購入銘柄や数字は、アレンジさせていただいております。

　みなさまの何か役に立てれば幸いです。

じゃなさん

今回の為替リスクは？

前回と違うところは？

かん

じゃなさん、この会話覚えてますか？

～～前回の「為替リスク」についての会話内容～～

かん

　～～～もう1点、大事な点を追加しておきますが、今回の記事の為替リスクの計算については、為替ヘッジなしの投資信託については、たとえドル建ての商品を含むものであっても、また、東証上場の為替ヘッジなしの米国ETFであってもなんら考慮していませんので、ご了承くださいね。～～以上、前回の「為替リスク」に記事より～～

じゃなさん

覚えとるワイ！

かん

　今回の記事は、そこを改善しました。今回のテンプレートでは、為替リスクの計算に、円建ての「投資信託」や「東証上場の米国ETF」も考慮に入れました。

この記事のウリ

今回の記事の為替リスクのある「為替ヘッジなしの投資信託」や「東証上場の為替ヘッジなしの米国ETF」も為替リスクのシミュレーションに追加しました。

じゃなさん

　これはウリじゃない！　当然のことじゃ。

当ブログでは、2023年末まではSBI証券と楽天証券とSBIネオモバイル証券の３つの証券会社をカバーしていましたが、2024年からは、SBIネオモバイル証券がSBI証券に統合されたため、当ブログがカバーしている証券会社は、SBI証券と楽天証券の2つとなりました。そのため、同２社をお使いの方は、同2社合体版をダウンロードしてお使いください。

※既に3社合体版を使っている方へ～【3社合体版のテンプレートから2社合体版への変更の場合】は、SBIネオモバイル証券の部分をエクセル（Googleスプレッドシート）の「行削除」で削除すれば簡単に変更できます。

1 【Excelテンプレート】株式投資で明日の円高を想定したポートフォリオの作り方がわかるテンプレートの配信【SBI証券・親子2世代運用・積立NISA等対応版】【為替リスク（円高）は実質上】
2 【いまさら聞けない】基本の「き」の株式投資Excelテンプレート
- 2.1 証券会社3社の単独での株式投資Excelテンプレートでのポートフォリオの作り方（基本）
- 2.2 マネーフォワードMEを使った証券会社3社合体の株式投資Excelテンプレートでポートフォリオの作り方

【Excelテンプレート】株式投資で明日の円高を想定したポートフォリオの作り方がわかるテンプレートの配信【SBI証券・親子2世代運用・積立NISA等対応版】【為替リスク（円高）は実質上】

【図解】為替リスク・エクセル・Excel・スプレッドシート×マネーフォワード】【最速】【暴落】株投資信託・資産運用・資産管理・ポートフォリオの見える化テンプレートの使い方（証券3社・銀行3社・タンス預金・家族親子3人用） — ※為替リスク・グラフ(見える化）

　下記よりダウンロードができます。

　Excelのバージョンは、Excel2021です。

　関数や数式が入っていますが、マクロは使っていません。

xlsx:Excel2007以降のExcelファイル（マクロなし）に付く拡張子

　基本はピボットテーブルを使って作成しています。

配信用　株式投資Excelテンプレート・データ

　図解やサンプルデータ（数式や関数入り）をダウンロードできるようにしています。1個のファイルにシート毎に分けて保存しています。

【B】コード表(自作）　　　※デモテーブル、銘柄テーブル
【C】データベース・SBI証券1社・親子3人分 ※各証券会社のデータを共通化用データベース
【D】為替リスクの見える化　～　My資産の通貨別・ポートフォリオ、ドル円の為替リスクのシミュレーション（My資産の総額、増減など）　※これは【C】データベース【B】コード表と連動しています。

20220706【公開用】50-SBI証券（親子３人）【為替リスク】【投信など円建て含む】-1 ダウンロード

　上記のExcelテンプレートの使い方は、別記事【図解Excel】【為替リスク・含む投資信託・東証米国ETF】【SBI証券・親子3人版】明日の急激な円高を想定した為替リスクシミュレーションの見える化テンプレートの使い方を参照してください。