2-1-1.基本テンプレートの作り方 PR

【Excelテンプレート】株式投資信託・資産運用管理のポートフォリオ(円グラフ)の作成と基本テンプレートの配信<無料>(楽天証券+SBI証券・親子2世代運用・NISA対応版)

【Excelテンプレート】株式投資信託・資産運用管理のポートフォリオの作成と基本テンプレートの配信<無料>(楽天証券+SBI証券・親子2世代運用・NISA対応版)
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じゃなさん

「楽天証券」と「SBI証券」の「家族3人用」テンプレートの配信じゃな。これは、複数証券会社で複数名義で複数口座合体バージョン。

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  • このブログのテンプレートは定年後のシニア(高齢者)の私が、毎週末に作成している資産運用記録に使っているものです。
  • 私がこれらテンプレートを作った理由は、証券会社のWEBサイトのデータを自分の手のひらに乗せて自分の好きな方法で自分のオリジナルな方法でポートフォリオを作成して資産管理をしたかったからです。
  • 私と同じシニア(高齢者)の方にでもできるような優しい方法です。と言おうか、私が難しい方法でできませんので。(^▽^)
  • 全てコピペで、楽天証券・SBI証券・SBIネオモバイル証券WEBサイトからデータをいただいて、ExcelやGoogleスプレッドシートピボットテーブルで集計とグラフ化をしているだけです。(^▽^)
  • そして、親子2世代運用、3世代運用をすることで「リスクを取りながら資産寿命を延ばせないか」「次世代の金融リテラシーを高められないか」と考えながら資産運用を続けています。

  今回の記事は、こんな人におすすめです。

こんな人にオススメ
  • 株初心者の人
  • 株アプリ使いにくいと思う人、株アプリ補完しエクセルやGoogleスプレッドシートを併用して使いたいと思う人
  • 株アプリの無料版を探している人
  • 楽天証券とSBI証券の家族名義口座のWEBサイトのデータを使って、家族全体を一体化して、エクセル(Excel)・ピボットテーブルで資金管理を行いたい人
  • シニアの方、またはシニアの親を持つ方で親子2世代運用をおこないたい人
  • 自分なりのオリジナルな仕訳で、見える化、可視化、ビジュアル化して資金管理、資産運用を行いたい人
  • NISA口座の管理もおこないたい人

株式投資信託・資産運用管理のポートフォリオ(円グラフ)の作成と基本テンプレートのダウンロード<無料>(楽天証券+SBI証券・親子2世代運用・NISA対応版)

【図解】為替リスク・エクセル・Excel・スプレッドシート×マネーフォワード】【最速】【暴落】株投資信託・資産運用・資産管理・ポートフォリオの見える化テンプレートの使い方(証券3社・銀行3社・タンス預金・家族親子3人用)【図解エクセル】明日の暴落を想定した見える化で暴落に備えるテンプレートの使い方 ※ ポートフォリオ(現在、調整、暴落想定、リバランス)

 

 下記よりダウンロードができます。

 Excelのバージョンは、Excel2021です。

 関数や数式が入っていますが、マクロは使っていません。

    <Microsoft Excel ワークシート (.xlsx)>

xlsx:Excel2007以降のExcelファイル(マクロなし)に付く拡張子

 集計表やグラフは、基本はピボットテーブルを使って作成しています。

 

配信用・株式投資Excelテンプレート・データ

 図解やサンプルデータ(数式や関数入り)をダウンロードできるようにしています。1個のファイルにシート毎に分けて保存しています。

  • 【図解】見える化・具体的手順(家族親子3人用)
  • 【B】コード表(自作)   ※銘柄テーブル
  • 【C】データベース(自作) ※各証券会社のデータを共通化するためのデータベース
  • 【D】見える化(自作)   ※集計、グラフ
  • 【使い方①】家族・親子3人Ver.で個人別ポートフォリオを見る方法
  • 【使い方②】家族・親子3人Ver.で個人毎のNISA口座・特定口座・現金の金額や割合を見る方法

   

 上記のExcelテンプレートの使い方は、別記事【図解エクセル】資産管理の見える化テンプレの使い方(楽天証券+SBI証券・家族親子3人用)を参照してください。

株式投資【Excelテンプレート】コード表の作り方
コード表の作成方法(株管理ポートフォリオ作成用テンプレート)ポートフォリオ作成用テンプレートの中のコード表の説明です。このコード表の特徴は、オリジナルの項目を作ることにより、思い通りの角度からMy資産の見える化可視化が可能になることです。 証券会社のWEBサイトや市販のアプリでは思い通りの見える化可視化や分析ができないと思われている方に向いています。 社員あの方で出口戦略や親子2世代運用でお悩みの方もどうぞご利用ください。...

注意事項

 マクロは使っておらず、カスタマイズは可能です。

 ダウンロードは自由ですが、ご利用は自己責任でお願いします。

 ※ダウンロードの際は、プライバシーポリシー/免責事項/著作権/リンク等を参照下さい。

 当ファイルを利用することにより生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

  質問や要望などありましたら、お問い合わせフォームにご連絡ください。できるだけのことはさせていただきます。

まとめ:【Excelテンプレート】株式投資信託・資産運用管理のポートフォリオ(円グラフ)の作成と基本テンプレートの配信<無料>(楽天証券+SBI証券・親子2世代運用・NISA対応版)

 今回の記事は、こんな人におすすめ

こんな人にオススメ
  • 株初心者の人
  • 株アプリ使いにくいと思う人、株アプリ補完しエクセルやGoogleスプレッドシートを併用して使いたいと思う人
  • 株アプリの無料版を探している人
  • 楽天証券とSBI証券の家族名義口座のWEBサイトのデータを使って、家族全体を一体化して、エクセル(Excel)・ピボットテーブルで資金管理を行いたい人
  • シニアの方、またはシニアの親を持つ方で親子2世代運用をおこないたい人
  • 自分なりのオリジナルな仕訳で、見える化、可視化、ビジュアル化して資金管理、資産運用を行いたい人
  • NISA口座の管理もおこないたい人

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CAN(かん)
●60歳でサラリーマン定年退職後、10年目。「今日が一番若い日」と言いながらブログを始めたブログ初心者のオヤジです。●3つの証券会社分&家族全員分&100銘柄分をまとめて見える化できるExcelテンプレート無料配信中!
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2022年7月13日
らくぶる
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2022年5月18日
らくぶる
じゃなさん 今度は「Excel」に「マネーフォワードME」を使ったポートフォリオの作り方の基本テンプレートじゃな。それの「SBI証券」+「 …