2-2.各リスク別テンプレ記事一覧 PR

【おすすめ】リスク別・株管理ポートフォリオの作成とExcelテンプレートの使い方の記事一覧(SBI・楽天証券・NISA対応・Googleスプレッドシートあり)<無料>

【おすすめ】リスク別・株管理ポートフォリオの作成とExcelテンプレートの使い方の記事一覧(SBI・楽天証券・NISA対応・Googleスプレッドシートあり)<無料>
記事内に商品プロモーションを含む場合があります
じゃなさん

今回の記事は、これまで公開した見える化のテンプレを「基本」「暴落リスク対策用」「為替リスク対策用」「ダブルリスク対策用」の種類別にして一覧化してます。「Googleスプレッドシート版」もあるんじゃな。

かん

「楽天証券」版と「SBI証券」版は、「NISA」にも対応しています。

 

リスク対策・種類別のポートフォリオ(円グラフ)作成用Excelテンプレート記事一覧(NISA対応・Googleスプレッドシート版あり) 

株式投資リスク対策・種類

 

※表中の青文字・アンダーライン部分に記事のリンクを貼っていますので、ご利用ください。

語句(表中の簡略語)の説明

じゃなさん

 表の中の言葉は

  • 「ダブルリスク」とは、「暴落(株下落)リスク」と「為替(円高)リスク」の2つ合わせたリスクのこと
  • SS版」が、「Googleスプレッドシート版」のこと
  • 「MF版」とは、「マネーフォワードME」から証券データを取得して(コピペ)Excelやスプレッドシートに移してピボットテーブルでポートフォリオ(円グラフ)を作成して見える化したもの
  • 「MF版」には、「MF個別」と「MF一括」2つがある。(私が任意に命名したもの)
  • 「MF個別」と「MF一括」は、どちらも作業の時短化に役立ち、「MF一括」の時短効果は群を抜いているただし、MF版は、NISAに対応していない

等じゃったな。

ポートフォリオ(円グラフ)作成用「基本」Excelテンプレート(見える化・可視化)(Googleスプレッドシート版あり)

記事・種別備考SS版MF
【基本】コード表の作成方法(株式投資Excelテンプレート用)●押す
【基本】楽天・1人【SS版あり】●押す●押す
【基本】SBI・1人【SS版あり】●押す●押す
【基本】ネオモバ・1人●押す
【基本】ネオモバ・1人  ※ヤフーファイナンスとの連携【SS版あり】●押す●押す
【基本】楽天・SBI・ネオモバ・1人●押す
【基本】楽天・SBI・ネオモバ・1人  ※ヤフーファイナンスとの連携●押す
【基本】楽天・3人【親子2世代運用】●押す
【基本】SBI・3人【親子2世代運用】●押す
【基本】楽天・SBI・3人【親子2世代運用】●押す
【基本】楽天・SBI・ネオモバ・1人(MF個別)●押す○個別

「暴落リスク対策用」株式投資Excelテンプレート(暴落想定とリバランス用)(Googleスプレッドシート版あり)

記事・種別備考SS版MF
【暴落リスク】楽天・SBI・1人【暴落想定とリバランス】●押す
【暴落リスク】楽天・SBI・ネオモバ・1人(MF個別)【SS版あり】【暴落想定とリバランス】●押す●押す○個別
【暴落リスク】【時短】楽天・SBI・ネオモバ・3人(MF一括)【親子2世代運用】【SS版あり】【暴落想定とリバランス用】●押す●押す○最速
【暴落リスク】SBI・3人【親子2世代運用】【SS版あり】【暴落想定とリバランス用】●押す●押す
【暴落リスク】楽天・3人【親子2世代運用】【SS版あり】【暴落想定とリバランス用】●押す●押す

「為替リスク対策用」株式投資Excelテンプレート(円高)(Googleスプレッドシート版あり)

記事・種別備考SS版MF
【為替リスク】SBI・3人~表面上の円建てドル建ての割合【親子2世代運用】●押す
【為替リスク】SBI・3人【含む投信・東証米国ETF】【親子2世代運用】~実質ドル資産【SS版あり】●押す●押す
【為替リスク】楽天・3人~【親子2世代運用】表面上の円建てドル建ての割合●押す
【為替リスク】楽天・3人【含む投信・東証米国ETF】【親子2世代運用】~実質ドル資産●押す

「ダブルリスク対策用」株式投資Excelテンプレート(暴落×円高)(Googleスプレッドシート版あり)

記事・種別備考SS版MF
【ダブルリスク】SBI・3人(為替×暴落)【親子2世代運用】【SS版あり】●押す●押す
【ダブルリスク】SBI・3人(為替×暴落)【親子2世代運用】(簿外口座)※失敗談①と同じ【SS版あり】●押す●押す
【ダブルリスク】楽天・SBI・3人(為替×暴落)【親子2世代運用】●押す
【ダブルリスク】【時短】楽天・SBI・ネオモバ・3人(為替×暴落)【親子2世代運用】【SS版あり】●押す●押す○最速
【ダブルリスク】楽天・SBI・ネオモバ・3人(為替×暴落)【親子2世代運用】 ※ヤフーファイナンスと連携●押す
【ダブルリスク】SBI・3人(為替×暴落)【4分散投信含む】■■係数■■【親子2世代運用】【SS版あり】●押す●押す
【ダブルリスク】楽天・3人(為替×暴落)【4分散投信含む】■■係数■■【親子2世代運用】【SS版あり】●押す●押す
【ダブルリスク】【時短】楽天・SBI・ネオモバ・3人(為替×暴落)【4分散投信含む】■■係数■■【親子2世代運用】【SS版あり】●押す●押す○最速

注意事項

マクロは使っておらず、カスタマイズは可能です。

ダウンロードは自由ですが、ご利用は自己責任でお願いします。

※ダウンロードの際は、プライバシーポリシー/免責事項/著作権/リンク等を参照下さい。

当ファイルを利用することにより生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

質問や要望などありましたら、お問い合わせフォームにご連絡ください。できるだけのことはさせていただきます。

【更新中】これまでの配信済み株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用テンプレート一覧

下記のボタンを押してもらえば「【公開用】テンプレート配信・記事一覧表」(Googleスプレッドシート版)が表示され、マイドライブにダウンロードできます。上記「一覧表」はその表↓の中から抽出したものです。

じゃなさん

表中のセルで「押す」と書かれたところにリンクを張ってるんじゃな

共有状態で開かれたGoogleスプレッドシートを保存する方法は以下の通りです。

「このテンプレート」を「マイドライブに保存」する手順

自分のGoogleアカウントでログインしている状態で

1 上記の黒色ボタンをクリックして、テンプレートを表示する

2「ファイル」→「コピーを作成」をクリックする

3「マイドライブ内にコピーされる」のでファイル名を変更して使う

まとめ:【おすすめ】リスク別・株管理ポートフォリオの作成とExcelテンプレートの使い方の記事一覧(SBI・楽天証券・NISA対応・Googleスプレッドシートあり)<無料>

じゃなさん

今回の記事は、これまで公開した見える化のテンプレを「基本」「暴落リスク対策用」「為替リスク対策用」「ダブルリスク対策用」の種類別にして、それにNISA対応・Googleスプレッドシート版」もあるということじゃな。

かん

今回の記事の中の「暴落リスク対策用」は、「現在の資産が株価暴落でどのくらいの下落があるのか?」また、「ポートフォリオのバランスを元に戻す(リバランス)ためにはどのくらいの現金がいるのか?」を想定するために作ってます。参考になれば幸いです。

  

【関連記事】

株管理ポートフォリオ作成の基本記事は(他社分あり)

【いまさら聞けない基本の「き」】エクセルで株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcelテンプレートの使い方の基本の記事5本<全て無料>(SBI・楽天証券・2024年の新NISA移行対応予定)※Googleスプレッドシート版あり
【2024年の新NISA移行対応】【いまさら聞けない基本の「き」】エクセルで株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcelテンプレートの使い方の基本の記事4本<全て無料>(SBI・楽天証券)※Googleスプレッドシート版あり 今回の記事は、いまさら聞けない基本の「き」として、エクセルによるSBI証券と楽天証券とSBIネオモバイル証券の株管理ポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方の基本記事を集めました。途中からブログ記事を読んだ方で、基本に戻って作り方や使い方を知りたいと悩んでいる方へ向けたものです。  一度作成してしまえば次回からは意外と簡単にポートフォリオができてしまいます。  全て無料配信です。  私が現に使っているExcelテンプレートを多数公開していますので、ぜひお使いください。ピボットテーブルで集計をしており、使いやすさ、分かりやすさを追求して作成しております。  参考になれば幸いです。...

親子2世代運用についてはコチラ↓

老後資金は親子2世代運用がおすすめ!Excelテンプレートで株管理ポートフォリオの作成【SBI証券・楽天証券・NISA対応】<無料配信>Googleスプレッドシート版も有
老後資金は親子2世代運用がおすすめ!Excelテンプレートで株管理ポートフォリオの作成【SBI証券・楽天証券・NISA対応】<無料配信>Googleスプレッドシート版も有 今回の記事は、親子2世代運用を目指している定年後のシニアの方やシニアを親に持つ方へむけての記事です。NISAにも対応しています。SBI証券や楽天証券の複数口座や複数名義など集計に悩んでいる方は、私が現に使っているExcelテンプレートを公開しますので、ぜひお使いください。ピボットテーブルで集計をしており、使いやすさ、分かりやすさを追求して作成しております。参考になれば幸いです。...

NISA対応についてはコチラ↓

【NISA枠・拡大拡充に備えて】株式投資信託・資産運用管理ポートフォリオ作成用Excelテンプレートの使い方(老後資金の親子2世代運用版)【SBI証券・楽天証券】<無料>※スプレッドシート対応
【NISA枠・拡大拡充に備えて】株式投資信託・資産運用管理ポートフォリオ作成用Excelテンプレートの使い方(老後資金の親子2世代運用版)【SBI証券・楽天証券】<無料>※スプレッドシート対応今回の記事は、NISAに特化していますが、基本は老後資金の親子2世代運用を目指している定年後のシニアの方やシニアを親に持つ方へむけての記事です。複数口座や複数名義など集計し、その中にNISAが混在しており、NISAの集計や分析で悩んでいる方向けです。私がNISA確認用に使っているExcelテンプレートを無料で公開していますので、ぜひお使いください。ピボットテーブルで集計をしており、使いやすさ、分かりやすさを追求して作成しております。参考になれば幸いです。...

投資信託の内訳を含めたポートフォリオの作り方は、コチラ↓

投資信託の内訳を含めた株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcel基本テンプレートの使い方(SBI証券版・NISA対応)<無料>
投資信託の内訳を含めた株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcel基本テンプレートの使い方(SBI証券版・NISA対応)<無料> 今回の記事は、投資信託を含めたマイ資産のポートフォリオを作るのが面倒だと悩んでいる方へ向けたものです。  一度作成してしまえば次回からは意外と簡単にポートフォリオができてしまいます。  私が現に使っているExcelテンプレートを無料で公開しますので、ぜひお使いください。ピボットテーブルで集計をしており、使いやすさ、分かりやすさを追求して作成しております。参考になれば幸いです。...

 リスク別テンプレート一覧についてはコチラ↓

【おすすめ】リスク別・株管理ポートフォリオの作成とExcelテンプレートの使い方の記事一覧(SBI・楽天証券・NISA対応・Googleスプレッドシートあり)<無料>
【おすすめ】リスク別・株管理ポートフォリオの作成とExcelテンプレートの使い方の記事一覧(SBI・楽天証券・NISA対応・Googleスプレッドシートあり)<無料> 当ブログでは、ExcelやGoogleスプレッドシートによるコピペとピボットテーブルだけで株式ポートフォリオ等の見える化、可視化ができる、シニア投資初心者にも分かりやすい株式投資信託・資産運用管理用の無料テンプレートを配信しています。テンプレートは一部を除きNISAにも対応しています。  当ブログのExcelやGoogleスプレッドシートのテンプレートは、My資産の暴落リスクや為替リスクの保有割合を出したり、My資産の同時リスク(暴落リスク、為替リスク)発生を想定したシミュレーション等の予測作業も可能です  また複数証券会社の合体や家族まとめて一体化などいろいろ自分の思い通りオリジナルな見える化も可能です。  Excel版以外にもGoogleスプレッドシート版や、ExcelやGoogleスプレッドシートとマネーフォワードMEを融合させたバージョンもあります。  今回の記事は、これら配信しているテンプレートを「リスク種別・テンプレート」として記事を紹介しています。  これらのテンプレートが何か役に立てば幸いと思っています。...

 これまでに公開したテンプレートに関する記事一覧はコチラです。

※【楽天市場】楽天市場で「エクセル・ピボットテーブル」関連の商品購入はこちらから↗

※【メルカリ】メルカリで「エクセル・ピボットテーブル」関連の商品購入はこちらから↗

ABOUT ME
CAN(かん)
●60歳でサラリーマン定年退職後、10年目。「今日が一番若い日」と言いながらブログを始めたブログ初心者のオヤジです。●3つの証券会社分&家族全員分&100銘柄分をまとめて見える化できるExcelテンプレート無料配信中!
こちらの記事もおすすめ!
【おすすめ】マネーフォワードMEの便利な使い方:【図解エクセル】<無料>最速1分>株価暴落を想定したポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方(リバランスのやり方)【SBI・楽天証券等・親子2世代運用】 2-2-1.暴落下落リスク

【おすすめ】マネーフォワードMEの便利な使い方:【図解エクセル】<無料>最速1分>株価暴落を想定したポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方(リバランスのやり方)【SBI・楽天証券等・親子2世代運用】

2022年6月4日
らくぶる
更新(2023/02/19):配信テンプレートの修正更新(【C】データベースの列ADの「銘柄」を【B】コード表からVLOOKUP関数で引く …