今回の記事は、これまで公開した見える化のテンプレを「基本」「暴落リスク対策用」「為替リスク対策用」「ダブルリスク対策用」の種類別にして一覧化してます。「Googleスプレッドシート版」もあるんじゃな。
「楽天証券」版と「SBI証券」版は、「NISA」にも対応しています。
目次
- 1 リスク対策・種類別のポートフォリオ(円グラフ)作成用Excelテンプレート記事一覧（NISA対応・Googleスプレッドシート版あり）
- 1.1 株式投資リスク対策・種類
- 1.2 語句（表中の簡略語）の説明
- 1.3 ポートフォリオ(円グラフ)作成用「基本」Excelテンプレート(見える化・可視化）（Googleスプレッドシート版あり）
- 1.4 「暴落リスク対策用」株式投資Excelテンプレート(暴落想定とリバランス用）（Googleスプレッドシート版あり）
- 1.5 「為替リスク対策用」株式投資Excelテンプレート（円高）（Googleスプレッドシート版あり）
- 1.6 「ダブルリスク対策用」株式投資Excelテンプレート（暴落×円高）（Googleスプレッドシート版あり）
- 1.7 注意事項
- 1.8 【更新中】これまでの配信済み株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用テンプレート一覧
- 1.9 まとめ：【おすすめ】リスク別・株管理ポートフォリオの作成とExcelテンプレートの使い方の記事一覧（SBI・楽天証券・NISA対応・Googleスプレッドシートあり）＜無料＞
- 2 【関連記事】
リスク対策・種類別のポートフォリオ(円グラフ)作成用Excelテンプレート記事一覧（NISA対応・Googleスプレッドシート版あり）
株式投資リスク対策・種類
※表中の青文字・アンダーライン部分に、記事のリンクを貼っていますので、ご利用ください。
語句（表中の簡略語）の説明
表の中の言葉は
- 「ダブルリスク」とは、「暴落(株下落）リスク」と「為替(円高）リスク」の2つ合わせたリスクのこと
- 「SS版」が、「Googleスプレッドシート版」のこと
- 「MF版」とは、「マネーフォワードME」から証券データを取得して（コピペ）Excelやスプレッドシートに移してピボットテーブルでポートフォリオ(円グラフ)を作成して見える化したもの
- 「MF版」には、「MF個別」と「MF一括」の2つがある。（私が任意に命名したもの）
- 「MF個別」と「MF一括」は、どちらも作業の時短化に役立ち、「MF一括」の時短効果は群を抜いている。ただし、MF版は、NISAに対応していない
等じゃったな。
ポートフォリオ(円グラフ)作成用「基本」Excelテンプレート(見える化・可視化）（Googleスプレッドシート版あり）
| 記事・種別 | 備考 | SS版 | MF |
| 【基本】コード表の作成方法（株式投資Excelテンプレート用） | ●押す | ||
| 【基本】楽天・1人【SS版あり】 | ●押す | ●押す | |
| 【基本】SBI・1人【SS版あり】 | ●押す | ●押す | |
| 【基本】ﾈｵﾓﾊﾞ・1人 | ●押す | ||
| 【基本】ﾈｵﾓﾊﾞ・1人 ※ヤフーファイナンスとの連携【SS版あり】 | ●押す | ●押す | |
| 【基本】楽天・SBI・ﾈｵﾓﾊﾞ・1人 | ●押す | ||
| 【基本】楽天・SBI・ﾈｵﾓﾊﾞ・1人 ※ヤフーファイナンスとの連携 | ●押す | ||
| 【基本】楽天・3人【親子2世代運用】 | ●押す | ||
| 【基本】SBI・3人【親子2世代運用】 | ●押す | ||
| 【基本】楽天・SBI・3人【親子2世代運用】 | ●押す | ||
| 【基本】楽天・SBI・ﾈｵﾓﾊﾞ・1人（MF個別） | ●押す | ○個別 |
「暴落リスク対策用」株式投資Excelテンプレート(暴落想定とリバランス用）（Googleスプレッドシート版あり）
| 記事・種別 | 備考 | SS版 | MF |
| 【暴落リスク】楽天・SBI・1人【暴落想定とリバランス】 | ●押す | ||
| 【暴落リスク】楽天・SBI・ﾈｵﾓﾊﾞ・1人（MF個別）【SS版あり】【暴落想定とリバランス】 | ●押す | ●押す | ○個別 |
| 【暴落リスク】【時短】楽天・SBI・ﾈｵﾓﾊﾞ・3人（MF一括）【親子2世代運用】【SS版あり】【暴落想定とリバランス用】 | ●押す | ●押す | ○最速 |
| 【暴落リスク】SBI・3人【親子2世代運用】【SS版あり】【暴落想定とリバランス用】 | ●押す | ●押す | |
| 【暴落リスク】楽天・3人【親子2世代運用】【SS版あり】【暴落想定とリバランス用】 | ●押す | ●押す |
「為替リスク対策用」株式投資Excelテンプレート（円高）（Googleスプレッドシート版あり）
| 記事・種別 | 備考 | SS版 | MF |
| 【為替リスク】SBI・3人～表面上の円建てドル建ての割合【親子2世代運用】 | ●押す | ||
| 【為替リスク】SBI・3人【含む投信・東証米国ETF】【親子2世代運用】～実質ドル資産【SS版あり】 | ●押す | ●押す | |
| 【為替リスク】楽天・3人～【親子2世代運用】表面上の円建てドル建ての割合 | ●押す | ||
| 【為替リスク】楽天・3人【含む投信・東証米国ETF】【親子2世代運用】～実質ドル資産 | ●押す |
「ダブルリスク対策用」株式投資Excelテンプレート（暴落×円高）（Googleスプレッドシート版あり）
| 記事・種別 | 備考 | SS版 | MF |
| 【ダブルリスク】SBI・3人（為替×暴落）【親子2世代運用】【SS版あり】 | ●押す | ●押す | |
| 【ダブルリスク】SBI・3人（為替×暴落）【親子2世代運用】（簿外口座）※失敗談①と同じ【SS版あり】 | ●押す | ●押す | |
| 【ダブルリスク】楽天・SBI・3人（為替×暴落）【親子2世代運用】 | ●押す | ||
| 【ダブルリスク】【時短】楽天・SBI・ﾈｵﾓﾊﾞ・3人（為替×暴落）【親子2世代運用】【SS版あり】 | ●押す | ●押す | ○最速 |
| 【ダブルリスク】楽天・SBI・ﾈｵﾓﾊﾞ・3人（為替×暴落）【親子2世代運用】 ※ヤフーファイナンスと連携 | ●押す | ||
| 【ダブルリスク】SBI・3人（為替×暴落）【4分散投信含む】■■係数■■【親子2世代運用】【SS版あり】 | ●押す | ●押す | |
| 【ダブルリスク】楽天・3人（為替×暴落）【4分散投信含む】■■係数■■【親子2世代運用】【SS版あり】 | ●押す | ●押す | |
| 【ダブルリスク】【時短】楽天・SBI・ﾈｵﾓﾊﾞ・3人（為替×暴落）【4分散投信含む】■■係数■■【親子2世代運用】【SS版あり】 | ●押す | ●押す | ○最速 |
注意事項
マクロは使っておらず、カスタマイズは可能です。
ダウンロードは自由ですが、ご利用は自己責任でお願いします。
※ダウンロードの際は、プライバシーポリシー/免責事項/著作権/リンク等を参照下さい。
当ファイルを利用することにより生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
質問や要望などありましたら、お問い合わせフォームにご連絡ください。できるだけのことはさせていただきます。
【更新中】これまでの配信済み株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用テンプレート一覧
下記のボタンを押してもらえば「【公開用】テンプレート配信・記事一覧表」（Googleスプレッドシート版）が表示され、マイドライブにダウンロードできます。上記「一覧表」はその表↓の中から抽出したものです。
表中のセルで「押す」と書かれたところにリンクを張ってるんじゃな
共有状態で開かれたGoogleスプレッドシートを保存する方法は以下の通りです。
自分のGoogleアカウントでログインしている状態で
1 上記の黒色ボタンをクリックして、テンプレートを表示する
2「ファイル」→「コピーを作成」をクリックする
3「マイドライブ内にコピーされる」のでファイル名を変更して使う
まとめ：【おすすめ】リスク別・株管理ポートフォリオの作成とExcelテンプレートの使い方の記事一覧（SBI・楽天証券・NISA対応・Googleスプレッドシートあり）＜無料＞
今回の記事は、これまで公開した見える化のテンプレを「基本」「暴落リスク対策用」「為替リスク対策用」「ダブルリスク対策用」の種類別にして、それに「NISA対応・Googleスプレッドシート版」もあるということじゃな。
今回の記事の中の「暴落リスク対策用」は、「現在の資産が株価暴落でどのくらいの下落があるのか？」また、「ポートフォリオのバランスを元に戻す（リバランス）ためにはどのくらいの現金がいるのか？」を想定するために作ってます。参考になれば幸いです。
【関連記事】
株管理ポートフォリオ作成の基本記事は(他社分あり）
親子2世代運用についてはコチラ↓
NISA対応についてはコチラ↓
投資信託の内訳を含めたポートフォリオの作り方は、コチラ↓
リスク別テンプレート一覧についてはコチラ↓
これまでに公開したテンプレートに関する記事一覧はコチラです。
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