2-2-3.ダブルリスク PR

【図解スプレッドシート】【最速1分】同時リスク(暴落×円高)発生時の資産の下落幅が分かる株管理ポートフォリオの作成とテンプレートの使い方(楽天証券+SBI証券+ネオモバイル証券・親子2世代運用版)MF最速版<無料配信>

【図解スプレッドシート】【最速1分】同時リスク(暴落×円高)発生時の資産の下落幅が分かる株管理ポートフォリオの作成とテンプレートの使い方(楽天証券+SBI証券+ネオモバイル証券・親子2世代運用版)MF最速版<無料配信>
記事内に商品プロモーションを含む場合があります

更新(2023/02/19):配信テンプレートの修正更新(【C】データベースの列ADの「銘柄」を【B】コード表からVLOOKUP関数で引くように数式を入れる他、列D、列Eに数式を入れる)

 

じゃなさん

次!これも最速版じゃ。前回との違いは、ExcelでなくGoogleスプレッドシート版ということ。

  • 何度も言うが、とにかく急ぐときのバージョン。速攻1分でできあがり。証券会社のWEBサイトと比べると格段に速い。
  • 株価暴落リスク&円高為替リスクの2つのリスクが同時に発生したと想定したダブルリスク対策用テンプレート。
  • これは「3証券+家族3人+100銘柄」じゃ。こういうときには、この最速版は最高に役に立つ。

  今回のテンプレートは、こんな人におすすめです。

こんな人にオススメ
  • 「暴落リスク」と「為替リスク(円高)」の両リスクが同時に発生したら、My資産が最悪どのくらい下落するのか?を知りたい人
  • マネーフォワードME「一括版」を使って「最速」で結果を得たい人
  • 「Googleスプレッドシート」のピボットテーブルを使って想定した同時リスク発生時の評価額を可視化・見える化したい人
  • SBI証券、楽天証券、SBIネオモバイル証券(銀行含む)3証券会社の家族全体分を「複数口座の一体化」して確認したい人
  • シニア高齢者の方出口戦略として又資産寿命を延ばすため株式投資の親子2世代運用を考えている人
  • シニア高齢の親を持つ方で株式投資の親子2世代運用を考えている人

当ブログでは、2023年末までSBI証券と楽天証券とSBIネオモバイル証券の3つの証券会社をカバーしていましたが、2024年からは、SBIネオモバイル証券がSBI証券に統合されたため、当ブログがカバーしている証券会社は、SBI証券と楽天証券の2つとなりました。そのため、同2社をお使いの方は、同2社合体版をダウンロードしてお使いください。

※既に3社合体版を使っている方へ~【3社合体版のテンプレートから2社合体版への変更の場合】は、SBIネオモバイル証券の部分をエクセル(Googleスプレッドシート)の「行削除」で削除すれば簡単に変更できます。

 配信するテンプレートでは、購入銘柄や数字は、アレンジさせていただいております。

このテンプレートのウリ

・複数証券会社と複数名義の「複数口座」を「一体化」できる。

・「為替リスク資産」と「株下落リスク資産」保有割合を知る。

・「為替リスク資産」×「株下落リスク資産」のそれぞれの下落率を入力すれば、同時リスク発生時の「トータルした下落率」が分かる。

・各証券会社のWEBサイトの「コピペ」すれば、あとは「Googleスプレッドシート」のピボットテーブルで集計グラフ化が自動化されている。

マネーフォワードME「一括版」を使って「最速」で作業結果を得られる。

シンプル、スピード、システム、ビジュアル化した資産管理

 

 マネーフォワードME版の注意点は、

注意する点(マネーフォワードME)
  • マネーフォワードMEで取得する証券会社の個々の保有商品データに口座種別(NISA、特定、一般など)の表示がない。
  • 「証券口座、銀行口座」を保有する当該金融機関とマネーフォワードMEとが連携が取れていることが条件である。(もし、保有する証券会社がマネーフォワードMEと連携されてなければ、当然、一括版のコピペの対象外となる。)
  • 金融機関との連携可能数は多くなると有料になる。
  • 海外株の評価額は、証券会社の円換算表示の評価額と必ず一致するわけではない。(ただし、誤差は微々たるもの。日本株は当然一致する)
  • 海外株評価損益(円建て)評価損益率(%)為替の違いがあるので正確ではなく参考程度に考えておくこと。

同時リスク(株価暴落×円高)発生時のMy資産の下落幅が分かるポートフォリオの作成とテンプレートのダウンロード(楽天証券+SBI証券+ネオモバイル証券・親子2世代運用版)MF一括版・スプレッドシート版

【図解】エクセル・Excel・スプレッドシート×マネーフォワード】【最速】【暴落】株投資信託・資産運用・資産管理・ポートフォリオの見える化テンプレートの使い方(証券3社・銀行3社・タンス預金・家族親子3人用)
※Googleスプレッドシートのピボットテーブルとグラフ

【配信用 Googleスプレッドシート・データ(テンプレート)】は下のボタンをクリック

 このテンプレートには、下のとおり、【B】から【D】までを1個のファイルにシート毎に分けて保存しています。

  • 【B】コード表(自作)   ※デモテーブル、銘柄テーブル
  • 【C】データベース・MF一括(証券3社・親子3人・100銘柄)
  • 【D】見える化(暴落リスク×為替リスク)

 

 共有状態で開かれたGoogleスプレッドシートを保存する方法は以下の通りです。

「このテンプレート」を「マイドライブに保存」する手順

自分のGoogleアカウントでログインしている状態で

1 上記の黒色ボタンをクリックして、テンプレートを表示する

2「ファイル」→「コピーを作成」をクリックする

3「マイドライブ内にコピーされる」のでファイル名を変更して使う

  

なお、更新(2023/02/19)記事の内容は、【最強時短グッズ・Ver.2】株管理ポートフォリオ作成用マネーフォワードME最速版(一括版)テンプレートのバージョンアップ(SBI・ネオモバイル・楽天証券)を参照して下さい。

注意事項

 マクロは使っておらず、カスタマイズは可能です。

 ダウンロードは自由ですが、ご利用は自己責任でお願いします。

 ※ダウンロードの際は、プライバシーポリシー/免責事項/著作権/リンク等を参照下さい。

 当ファイルを利用することにより生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

  質問や要望などありましたら、お問い合わせフォームにご連絡ください。できるだけのことはさせていただきます。

 

同時リスク(株価暴落×円高)発生時のMy資産の下落幅が分かるポートフォリオの作成とテンプレートの使い方(楽天証券+SBI証券+ネオモバイル証券・親子2世代運用版)MF一括版・スプレッドシート版

「現在」の評価額と「暴落リスクと為替リスク」を想定した評価額との対比(全体)【図解】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレートの使い方(SBI証券・銀行・家族3人)
※ 「現在」の評価額と「暴落リスクと為替リスク」を想定した評価額との対比(下落率)

テンプレートの【B】コード表と【C】データベースに「暴落リスク」と「為替リスク」欄の追加(新設)

【B】コード表と【C】データベースに「為替リスク」欄(列)の追加(新設)【図解】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレートの使い方(SBI証券・銀行・家族3人)
【B】コード表と【C】データベースに「為替リスク」欄(列)の追加(新設)
じゃなさん

 自分のオリジナルな仕訳ができることが、このサイトのウリです!その後はいつも通りです。私はもう帰りますので、自分でして下さい。

図解の説明 (赤丸㋐)

   ・赤丸㋐~【B】コード表に「為替リスク」と「暴落リスク」欄(列)を追加

かん

 それぞれの個別の資産に「為替リスク」と「暴落リスク」の「有・なし」を入れて下さい。

図解の説明 (赤丸㋑)

   ・赤丸㋑~【C】データベースに「為替リスク」と「暴落リスク」(列)を追加読込み

    ・VLOOKUP関数で為替リスクの有無をそれぞれ参照して読み込む

テンプレートによるMy資産ポートフォリオ(現在)の暴落リスクと為替リスクの評価額と割合

暴落リスクと為替リスク・ピボットテーブルの見える化可視化ビジュアル化して資金管理Excelテンプレート】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレート(SBI証券・銀行・家族3人)現在の暴落リスクと為替リスクの有無とその評価額及び割合-1
※ My資産(現在)の暴落リスクの有無別の評価額とその全体に対する割合
暴落リスクと為替リスク・ピボットテーブルの見える化可視化ビジュアル化して資金管理Excelテンプレート】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレート(SBI証券・銀行・家族3人)現在の暴落リスクと為替リスクの有無とその評価額及び割合-1
※ My資産(現在)の為替リスクの有無別の評価額とその全体に対する割合
かん

 【C】データベースの「為替リスク」と「暴落リスク」ピボットテーブルで集計したものです。下はその結果の円グラフです。

ピボットテーブルの見える化可視化ビジュアル化して資金管理【Excelテンプレート】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレート(SBI証券・銀行・家族3人)現在の暴落リスクと為替リスクの有無とその評価額及び割合-1-グラフ
かん

 為替リスクがかない大きいですね。シニア高齢者の方は要注意ですね。

My資産ポートフォリオの暴落リスクと為替リスクの同時リスク発生想定後の評価額と下落率

My資産(現在)の暴落リスクと為替リスク想定後の下落率【Excelテンプレート】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレート(SBI証券・銀行・家族3人)暴落リスクと為替リスクの想定後の評価額と下落率

図解の説明 (赤丸①~③)

かん

 ここがポイントです。赤丸①に想定される株式下落率(暴落リスク)を入れ、赤丸②に想定される為替リスクの下落率を入れれば、赤丸③に両リスクをトータルした下落率(増減率)が出ます

   

現在の資産と同時リスク発生想定後のMy資産ポートフォリオの対比(見える化)

My資産(現在)の暴落リスクと為替リスク想定後の下落【Excelテンプレート】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレート(SBI証券・銀行・家族3人)
※ 現在の資産と同時リスク想定後の資産の対比(見える化)

【まとめ】【図解スプレッドシート】【最速1分】同時リスク(暴落×円高)発生時の資産の下落幅が分かる株管理ポートフォリオの作成とテンプレートの使い方(楽天証券+SBI証券+ネオモバイル証券・親子2世代運用版)MF最速版<無料配信>

  今回のテンプレートは、私が作成し利用しているものです。下のような人の悩み解決ができれば幸いです。

こんな人にオススメ
  • 「株価暴落リスク」と「円高為替リスク(円高)」の両リスクが同時に発生したら、My資産が最悪どのくらい下落するのか?を知りたい人
  • マネーフォワードME「一括版」を使って「最速」で結果を得たい人
  • 「Googleスプレッドシート」のピボットテーブルを使って想定した同時リスク発生時の評価額を可視化・見える化したい人
  • SBI証券、楽天証券、SBIネオモバイル証券(銀行含む)3証券会社の家族全体分を「複数口座の一体化」して確認したい人
  • シニア高齢者の方出口戦略として又資産寿命を延ばすため株式投資の親子2世代運用を考えている人
  • シニア高齢の親を持つ方で株式投資の親子2世代運用を考えている人
注意する点(マネーフォワードME)
  • マネーフォワードMEで取得する証券会社の個々の保有商品データに口座種別(NISA、特定、一般など)の表示がない。
  • 「証券口座、銀行口座」を保有する当該金融機関とマネーフォワードMEとが連携が取れていることが条件である。(もし、保有する証券会社がマネーフォワードMEと連携されてなければ、当然、一括版のコピペの対象外となる。)
  • 金融機関との連携可能数は多くなると有料になる。
  • 海外株の評価額は、証券会社の円換算表示の評価額と必ず一致するわけではない。(ただし、誤差は微々たるもの。日本株は当然一致する)
  • 海外株評価損益(円建て)評価損益率(%)為替の違いがあるので正確ではなく参考程度に考えておくこと。

【関連記事】

マネーフォワードMEは最強の時短グッズ(デメリットも有り)

【所要時間の比較】マネーフォワードMEの便利な使い方:最強の時短グッズ!Excelテンプレートで使えば速攻1分で株管理ポートフォリオ(円グラフ)が作成できる!【デメリットもあり】
【所要時間の比較】マネーフォワードMEの便利な使い方:最強の時短グッズ!Excelテンプレートで使えば速攻1分で株管理ポートフォリオ(円グラフ)が作成できる!【デメリットもあり】 当ブログでは、コピペとエクセルピボットテーブルだけで株式ポートフォリオが作成でき見える化、可視化が可能。シニア投資初心者にも分かりやすい資産運用・資産管理のポートフォリオ作成用の無料テンプレートを配信しています。  このテンプレートは、リスク係数の利用等で【バランス型投資信託含む】My資産の同時リスク(暴落リスク、為替リスク)発生想定したシミュレーション等の予測作業も可能です  また複数証券会社の合体や家族まとめて一体化などいろいろ自分の思い通りオリジナルな見える化も可能です。シニアの方やシニアを親に持つ方は、2世代運用に利用すると便利です。  Excel版以外にもGoogleスプレッドシート版や、ExcelとマネーフォワードMEを融合させたバージョンもあります。  今回の記事は、これら配信しているテンプレートによる資産管理作業時間を最短にする方法として、ExcelとマネーフォワードMEを融合させたバージョンが最適であることを紹介しています。  これらの結果が何か役に立てば幸いと思っています。...

マネーフォワードME最速版のバージョンアップ:2023/01/21

【最強時短グッズ・Ver.2】株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用マネーフォワードME最速版(一括版)テンプレートのバージョンアップ(SBI・楽天証券等)<無料>
【最強時短グッズ・Ver.2】株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用マネーフォワードME最速版(一括版)テンプレートのバージョンアップ(SBI・楽天証券等)<無料>実は私が一番よく使うのがこのテンプレートです。バージョンアップしたことで、ピボットテーブルの使い勝手が格段にあがりました。その理由は、他のテンプレートと同じように、「名義」「金融機関」の項目をピボットテーブルのフィルターとして使えるようになったからです。 株式投資Excelテンプレートの最強の時短グッズ「マネーフォワードME最速版」を使うとどんなに量が多かろうと、3回のコピペで見える化作業が終わるという優れもの。 ただし、他のテンプレートとフォーマット様式が異なっているので使いづらい点がありました。そこを改善したバージョンです。...

株管理ポートフォリオ作成の基本記事は(他社分あり)

【いまさら聞けない基本の「き」】エクセルで株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcelテンプレートの使い方の基本の記事5本<全て無料>(SBI・楽天証券・2024年の新NISA移行対応予定)※Googleスプレッドシート版あり
【2024年の新NISA移行対応】【いまさら聞けない基本の「き」】エクセルで株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcelテンプレートの使い方の基本の記事4本<全て無料>(SBI・楽天証券)※Googleスプレッドシート版あり 今回の記事は、いまさら聞けない基本の「き」として、エクセルによるSBI証券と楽天証券とSBIネオモバイル証券の株管理ポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方の基本記事を集めました。途中からブログ記事を読んだ方で、基本に戻って作り方や使い方を知りたいと悩んでいる方へ向けたものです。  一度作成してしまえば次回からは意外と簡単にポートフォリオができてしまいます。  全て無料配信です。  私が現に使っているExcelテンプレートを多数公開していますので、ぜひお使いください。ピボットテーブルで集計をしており、使いやすさ、分かりやすさを追求して作成しております。  参考になれば幸いです。...

SBIネオモバイル証券は、マネーフォワードMEを使うとデータ取得が超簡単!

【おすすめ】マネーフォワードMEの便利な使い方:【図解エクセル】株式投資信託・資産運用管理ポートフォリオの作り方と基本テンプレートの使い方<無料>(楽天+SBI証券等)
【おすすめ】マネーフォワードMEの便利な使い方:【図解エクセル】株式投資信託・資産運用管理ポートフォリオの作り方と基本テンプレートの使い方<無料>(楽天+SBI証券等) マネーフォワードME版とエクセル(スプレッドシート版有り)による資産管理ポートフォリオの見える化、可視化の無料テンプレートの使い方です。楽天証券+SBI証券+SBIネオモバイルVer.です。そのほかにも、複数証券会社・複数口座・親子名義家族全体等複数名義分などがあり、自分好みの仕分けなど、自分の思い通りの見える化をしたいと思っている方は、ぜひ使ってください。特にシニアでお困りの方はどうぞ。 マネーフォワードME版、資産運用・資産管理でエクセルによる株式ポートフォリオの見える化、無料テンプレの使い方です。楽天証券+SBI証券(家族親子3人分)Ver.です。家族全体分、自分好みの仕分けなど、自分の思い通りの見える化をしたいと思っている方は、ぜひ使ってください。特にシニア高齢者の方でお困りの方、出口戦略で親子2世代運用を検討されている方はどうぞご利用ください。スプレッドシートのピボットテーブルでの可視化見える化にも対応。...

親子2世代運用版のポートフォリオ作成とテンプレートの使い方はコチラ↓

老後資金は親子2世代運用がおすすめ!Excelテンプレートで株管理ポートフォリオの作成【SBI証券・楽天証券・NISA対応】<無料配信>Googleスプレッドシート版も有
老後資金は親子2世代運用がおすすめ!Excelテンプレートで株管理ポートフォリオの作成【SBI証券・楽天証券・NISA対応】<無料配信>Googleスプレッドシート版も有 今回の記事は、親子2世代運用を目指している定年後のシニアの方やシニアを親に持つ方へむけての記事です。NISAにも対応しています。SBI証券や楽天証券の複数口座や複数名義など集計に悩んでいる方は、私が現に使っているExcelテンプレートを公開しますので、ぜひお使いください。ピボットテーブルで集計をしており、使いやすさ、分かりやすさを追求して作成しております。参考になれば幸いです。...

親子2世代運用についてはコチラ↓ 最速2,3分でポートフォリオ作成が可能!

【おすすめ】マネーフォワードMEの便利な使い方:【図解エクセル】<無料>最速1分>株価暴落を想定したポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方(リバランスのやり方)【SBI・楽天証券等・親子2世代運用】
【おすすめ】マネーフォワードMEの便利な使い方:【図解エクセル】<無料>最速1分>株価暴落を想定したポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方(リバランスのやり方)【SBI・楽天証券等・親子2世代運用】【最速版】マネーフォワードME版、2世代運用版、暴落想定版、株式投資信託・資産運用管理でエクセルによる株式ポートフォリオの作成と見える化、可視化の無料テンプレートです。株価暴落予想とアセットアロケーション、リバランス等の予測作業も可能です。楽天証券+SBI証券(2世代運用版)Ver.です。暴落想定や、自分好みの仕分けなど、自分の思い通りの見える化をしたいと思っている方は、ぜひ使ってください。そのほかにも、複数証券会社・複数口座・親子名義家族全体等複数名義分などがあり、特にシニア高齢者の方で出口戦略・親子2世代運用でお困りの方はどうぞご利用ください。スプレッドシートのピボットテーブルでの可視化見える化にも対応。...

 投資信託の内訳を含めたポートフォリオの作り方は、コチラ↓

投資信託の内訳を含めた株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcel基本テンプレートの使い方(SBI証券版・NISA対応)<無料>
投資信託の内訳を含めた株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcel基本テンプレートの使い方(SBI証券版・NISA対応)<無料> 今回の記事は、投資信託を含めたマイ資産のポートフォリオを作るのが面倒だと悩んでいる方へ向けたものです。  一度作成してしまえば次回からは意外と簡単にポートフォリオができてしまいます。  私が現に使っているExcelテンプレートを無料で公開しますので、ぜひお使いください。ピボットテーブルで集計をしており、使いやすさ、分かりやすさを追求して作成しております。参考になれば幸いです。...

 「リスク別ポートフォリオ作成とテンプレートの使い方」記事一覧はコチラ↓

【おすすめ】リスク別・株管理ポートフォリオの作成とExcelテンプレートの使い方の記事一覧(SBI・楽天証券・NISA対応・Googleスプレッドシートあり)<無料>
【おすすめ】リスク別・株管理ポートフォリオの作成とExcelテンプレートの使い方の記事一覧(SBI・楽天証券・NISA対応・Googleスプレッドシートあり)<無料> 当ブログでは、ExcelやGoogleスプレッドシートによるコピペとピボットテーブルだけで株式ポートフォリオ等の見える化、可視化ができる、シニア投資初心者にも分かりやすい株式投資信託・資産運用管理用の無料テンプレートを配信しています。テンプレートは一部を除きNISAにも対応しています。  当ブログのExcelやGoogleスプレッドシートのテンプレートは、My資産の暴落リスクや為替リスクの保有割合を出したり、My資産の同時リスク(暴落リスク、為替リスク)発生を想定したシミュレーション等の予測作業も可能です  また複数証券会社の合体や家族まとめて一体化などいろいろ自分の思い通りオリジナルな見える化も可能です。  Excel版以外にもGoogleスプレッドシート版や、ExcelやGoogleスプレッドシートとマネーフォワードMEを融合させたバージョンもあります。  今回の記事は、これら配信しているテンプレートを「リスク種別・テンプレート」として記事を紹介しています。  これらのテンプレートが何か役に立てば幸いと思っています。...

 これまでに公開したテンプレートに関する記事一覧はコチラです。

※【楽天市場】楽天市場で「エクセル・ピボットテーブル」関連の商品購入はこちらから↗

※【メルカリ】メルカリで「エクセル・ピボットテーブル」関連の商品購入はこちらから↗

※【楽天市場】楽天市場で「Googleスプレッドシート」関連の商品購入はこちらから↗

※【メルカリ】メルカリで「Googleスプレッドシート」関連の商品購入はこちらから↗

ABOUT ME
CAN(かん)
●60歳でサラリーマン定年退職後、10年目。「今日が一番若い日」と言いながらブログを始めたブログ初心者のオヤジです。●3つの証券会社分&家族全員分&100銘柄分をまとめて見える化できるExcelテンプレート無料配信中!
こちらの記事もおすすめ!
【おすすめ】公開記事<全部>「株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成&株価暴落/為替円高リスクの見える化ができるExcelテンプレートの使い方」記事一覧(SBI・楽天証券・NISA対応・Googleスプレッドシート)<無料> 2.株管理ポートフォリオとテンプレート

【おすすめ】公開記事<全部>「株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成&株価暴落/為替円高リスクの見える化ができるExcelテンプレートの使い方」記事一覧(SBI・楽天証券・NISA対応・Googleスプレッドシート)<無料>

2022年9月20日
らくぶる
じゃなさん 今回は、公開してる記事全部のリストってことじゃな? かん そうです。今回の記事は、2022年4月から私が配信してきたテ …
【図解エクセル】株式投資信託・資産運用管理ポートフォリオの作り方と基本テンプレートの使い方<無料配信>(複数証券会社・複数証券口座・NISA対応~楽天+SBI+ネオモバイル) 2-1-1.基本テンプレートの作り方

【図解エクセル】株式投資信託・資産運用管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方と基本テンプレートの使い方<無料配信>(複数証券口座・NISA対応~楽天+SBI+ネオモバイル)

2022年4月13日
らくぶる
じゃなさん 「楽天証券+SBI証券+ネオモバイル証券」のテンプレートの使い方じゃな。これも、3社合体バージョンの基本の「き」じゃな!  …