2-2-3.ダブルリスク PR

【Excelテンプレート】株式投資で同時リスク(株価暴落×円高)発生時の資産(ポートフォリオ)下落幅が分かるテンプレート配信<無料>(楽天証券+SBI証券・親子2世代運用版)

【Excelテンプレート】株式投資で同時リスク(株価暴落×円高)発生時の資産(ポートフォリオ)下落幅が分かるテンプレート配信<無料>(楽天証券+SBI証券・親子2世代運用版)
記事内に商品プロモーションを含む場合があります
じゃなさん

次!これも、二つ合わせたバージョン

  • 株価暴落リスク&円高による為替リスクの2つのリスクが同時に発生したと想定したダブルリスク対策用テンプレート。これはありえる!
  • これは「楽天証券+SBI証券・家族3人版」「親子2世代運用版」じゃ。
  • それのExcel版!

 Excel(エクセル)やGoogleスプレッドシートのピボットテーブルを使った株式資産運用管理・ポートフォリオの可視化・見える化・ビジュアル化!のテンプレートを無料配信しています。 これまでに公開したテンプレートに関する記事一覧はコチラです。 

 今回の記事は、こんな人におすすめです。

こんな人にオススメ
  • 「暴落リスク」と「為替リスク(円高)」の両リスクが同時に発生したら、My資産が最悪どのくらいの下落するのか?を知りたい人
  • Excel(エクセル)のピボットテーブルを使って想定した同時リスク発生時の評価額を可視化・見える化したい人
  • シニアの方、シニアの親を持つ方で親子2世代運用を行いたい人
  • SBI証券と楽天証券と銀行を含め家族全体分を一体化して確認したい人

 

 配信するテンプレートでは、購入銘柄や数字は、アレンジさせていただいております。

かん

 じゃなさん、暴落リスクと為替リスクの両方の対策を立てましたか?

  

じゃなさん

当然じゃ!と言いたいがまだじゃ。今回のテンプレートはSBI証券と楽天証券のバージョンじゃな!やり方は同じじゃな!

かん

 証券会社WEBサイトのコピペをすれば、あとはやり方は同じです。すぐできますよ。

このテンプレートのウリ

・「為替リスク資産」と「株下落リスク資産」のそれぞれの保有割合

・「両リスク」(「為替リスク資産」×「株下落リスク資産」)のそれぞれの下落率を入力すれば、同時発生時のトータルした下落率が分かる。

各証券会社のWEBサイトのコピペすれば、あとはピボットテーブルで集計グラフ化とシンプルでシステム化され時短化できる。

シンプル、スピード、システム、ビジュアル化した資産管理

当ブログでは、2023年末までSBI証券と楽天証券とSBIネオモバイル証券の3つの証券会社をカバーしていましたが、2024年からは、SBIネオモバイル証券がSBI証券に統合されたため、当ブログがカバーしている証券会社は、SBI証券と楽天証券の2つとなりました。そのため、同2社をお使いの方は、同2社合体版をダウンロードしてお使いください。

※既に3社合体版を使っている方へ~【3社合体版のテンプレートから2社合体版への変更の場合】は、SBIネオモバイル証券の部分をエクセル(Googleスプレッドシート)の「行削除」で削除すれば簡単に変更できます。

同時リスク(株価暴落×円高)発生時の資産(ポートフォリオ)下落幅が分かるテンプレートの配信(楽天証券+SBI証券・親子2世代運用版)Excel版

【Excelテンプレート】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレート(SBI証券・銀行・家族3人)・現在と暴落リスク・為替リスクの両リスク同時発生を想定した場合の対比
「暴落リスク」と「為替リスク(円高)」の同時発生を想定・グラフ(見える化)

 下記よりダウンロードができます。

 Excelのバージョンは、Excel2021です。

 関数や数式が入っていますが、マクロは使っていません。

    <Microsoft Excel ワークシート (.xlsx)>

xlsx:Excel2007以降のExcelファイル(マクロなし)に付く拡張子

 基本はピボットテーブルを使って作成しています。

 

配信用 株式投資Excelテンプレート・データ

 図解やサンプルデータ(数式や関数入り)をダウンロードできるようにしています。1個のファイルにシート毎に分けて保存しています。

  • 【B】コード表(自作)   ※デモテーブル、銘柄テーブル
  • 【C】データベース・SBI+楽天・親子3人分(自作)  ※各証券会社のデータを共通化用データベース
  • 【D】見える化(暴落リスク×為替リスク)  ※これは【C】データベース【B】コード表と連動しています。

   

 上記のExcelテンプレートの使い方は、別記事【図解】「暴落リスク」×「為替リスク」の同時発生時、My資産の下落幅(率)が分かるテンプレートの使い方(SBI証券+楽天証券・銀行・家族3人)を参照してください。

株式投資【Excelテンプレート】コード表の作り方
コード表の作成方法(株管理ポートフォリオ作成用テンプレート)ポートフォリオ作成用テンプレートの中のコード表の説明です。このコード表の特徴は、オリジナルの項目を作ることにより、思い通りの角度からMy資産の見える化可視化が可能になることです。 証券会社のWEBサイトや市販のアプリでは思い通りの見える化可視化や分析ができないと思われている方に向いています。 社員あの方で出口戦略や親子2世代運用でお悩みの方もどうぞご利用ください。...

株式投資Excelテンプレートの画像

(※下記画像は例示であり、数値はデータベースの数値と一致しません。)

Excelテンプレート】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレート(SBI証券・銀行・家族3人)現在の暴落リスクと為替リスクの有無とその評価額及び割合-1-グラフ
現在の「暴落リスク」と「為替リスク」の割合
Excelテンプレート】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレート(SBI証券・銀行・家族3人)現在の暴落リスクと為替リスクの有無とその評価額及び割合-1
  現在の暴落リスクの有無とその評価額及び割合
Excelテンプレート】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレート(SBI証券・銀行・家族3人)現在の暴落リスクと為替リスクの有無とその評価額及び割合-2
  現在の為替リスクの有無とその評価額及び割合
【Excelテンプレート】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレート(SBI証券・銀行・家族3人)暴落リスクと為替リスクの想定後の評価額と下落率
※ 暴落リスクと為替リスクの想定後の評価額と下落率~①②を手入力すると③が自動表示 

注意事項

 マクロは使っておらず、カスタマイズは可能です。

 ダウンロードは自由ですが、ご利用は自己責任でお願いします。

 ※ダウンロードの際は、プライバシーポリシー/免責事項/著作権/リンク等を参照下さい。

 当ファイルを利用することにより生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

  質問や要望などありましたら、お問い合わせフォームにご連絡ください。できるだけのことはさせていただきます。

【いまさら聞けない】基本の「き」の株式投資ポートフォリオ作成用Excelテンプレート

かん

 わからないとき、忘れたとき、常に基本に初心に戻りましょう。

証券会社3社の単独での株式投資Excelテンプレートでのポートフォリオの見える化(基本)

楽天証券、SBI証券、SBIネオモバイル証券のそれぞれの株式投資Excelテンプレート(基本)~ポートフォリオの見える化ができる

それぞれ3社の証券会社の単独(+銀行)での見える化(基本)については、

【図解エクセル】株式資産の見える化テンプレの使い方(楽天証券用)・1人分

【図解エクセル】株式資産の見える化テンプレの使い方(SBI証券用)・1人分

【図解エクセル】株式資産の見える化テンプレの使い方(SBIネオモバイル証券用)・1人分

(この直上↑のネオモバイル証券の記事は「ヤフーファイナンス(YF)との連携なし」のテンプレートです)

【追加】SBIネオモバイル証券の株式投資Excelテンプレートに【ヤフーファイナンス】の新ポートフォリオを利用~YFとの連携で「現在値・口数・平均取得価格」が分かる

【追加】【図解Excel】ネオモバイル証券のテンプレートにヤフーファイナンスのポートフォリオを利用する方法(2022年9月のヤフーファイナンスの様式変更後に対応)

マネーフォワードMEを使った証券会社3社合体の株式投資Excelテンプレートでポートフォリオの見える化

【図解エクセル】【マネーフォワードME版】エクセルで資産管理ポートフォリオの見える化!(楽天証券+SBI証券+SBIネオモバイル証券)テンプレートの使い方

マネーフォワードMEで証券3社合体した株式投資Excelテンプレート「【C】データベースの作り方」を詳細に説明しています。

おわりに:【Excelテンプレート】株式投資で同時リスク(株価暴落×円高)発生時の資産(ポートフォリオ)下落幅が分かるテンプレート配信<無料>(楽天証券+SBI証券・親子2世代運用版)

 今回の記事は、

こんな人にオススメ
  • 「株価暴落リスク」と「為替リスク(円高)」の両リスクが同時に発生したら、My資産が最悪どのくらいの下落するのか?を知りたい人
  • Excel(エクセル)のピボットテーブルを使って想定した同時リスク発生時の評価額を可視化・見える化したい人
  • シニアの方、シニアの親を持つ方で親子2世代運用を行いたい人
  • SBI証券と楽天証券と銀行を含め家族全体分を一体化して確認したい人

 

じゃなさん

今回も、ありがと!

かん

こちらこそ。健康寿命と資産寿命と貢献寿命ですから。親子2世代運用はアリだと思いますよ。

※【楽天市場】楽天市場で「エクセル・ピボットテーブル」関連の商品購入はこちらから↗

※【メルカリ】メルカリで「エクセル・ピボットテーブル」関連の商品購入はこちらから↗

ABOUT ME
CAN(かん)
●60歳でサラリーマン定年退職後、10年目。「今日が一番若い日」と言いながらブログを始めたブログ初心者のオヤジです。●3つの証券会社分&家族全員分&100銘柄分をまとめて見える化できるExcelテンプレート無料配信中!
こちらの記事もおすすめ!
【超レア】【エクセル:エラー事例】エラー表示「そのピボットテーブルのフィールド名は正しくありません。…」が出たときの原因と対処方法~株管理ポートフォリオ作成用のExcelテンプレート(楽天SBI証券版・NISA対応)より 2-5.Excel・スプレッドシート・ピボットテーブルの使い方

【超レア】【エクセル:エラー事例】エラー表示「そのピボットテーブルのフィールド名は正しくありません。…」が出たときの原因と対処方法~株管理ポートフォリオ作成用のExcelテンプレート(楽天SBI証券版・NISA対応)より

2022年12月2日
らくぶる
私のブログで公開している株管理ポートフォリオ作成用のExcelテンプレート(楽天SBI証券・NISA対応)でピボットテーブルのデータを更新 …
【図解エクセル】【ネオモバ×Yahooファイナンス連携】同時リスク(株価暴落×円高)発生時のMy資産の下落幅が分かる株管理ポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方(楽天・SBI・ネオモバイル証券・親子2世代運用・NISA対応版)<無料> 2-2-3.ダブルリスク

【図解エクセル】【ネオモバ×Yahooファイナンス連携】同時リスク(株価暴落×円高)発生時のMy資産の下落幅が分かる株管理ポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方(楽天・SBI・ネオモバイル証券・親子2世代運用・NISA対応版)<無料>

2022年9月25日
らくぶる
 今回の記事は、 楽天証券、SBI証券、SBIネオモバイル証券の3社合体の【ダブルリスク対策用テンプレート】Excel版の配信とその使い方 …
【Excelテンプレート】株式投資信託・資産運用株管理ポートフォリオの作り方と基本テンプレートの使い方の配信<無料>(SBI証券・老後資金の親子2世代運用・2024年移行の新NISA対応予定) 2-1-1.基本テンプレートの作り方

【Excelテンプレート】株式投資信託・資産運用株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方と基本テンプレートの使い方の配信<無料>(SBI証券・老後資金の親子2世代運用・2024年移行の新NISA対応予定)

2022年4月22日
らくぶる
じゃなさん 「SBI証券」の家族3人用テンプレートの配信で老後資金の親子2世代運用版じゃな。これも、複数名義で複数口座合体バージョンの基 …