2-2-3.ダブルリスク PR

【図解スプレッドシート】同時リスク(暴落×円高)発生時の資産の下落幅が分かる株管理ポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方(SBI証券・老後資金の親子2世代運用・積立NISA等・投資信託含む)<無料配信>

【図解スプレッドシート】同時リスク(暴落×円高)発生時の資産の下落幅が分かる株管理ポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方(SBI証券・老後資金の親子2世代運用・積立NISA等・投資信託含む)<無料配信>
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かん

 今回はシニア高齢者の代表者のじゃなさんのMy資産の一部にバランス型の投資信託を保有した場合、全体の株価暴落リスクと円高為替リスクはどうなるんじゃ、という質問に答えるためのテンプレートを作りました。老後資金親子2世代運用版ですよ。

じゃなさん

 これもワシが頼んだことを実現してくれた分のGoogleスプレッドシート版じゃな。SBI証券じゃな。当然、NISAにも対応してるんじゃな。

かん

 一般NISAや積立NISA、ジュニアNISAにも対応してますよ。

 今回の記事は、こんな人におすすめです。

こんな人にオススメ
  • 「バランス型投資信託」をポートフォリオの一部に保有している人で、他の株式等と合わせてリスク対策を取りたい思っている人
  • My資産ポートフォリオの「株価暴落リスク」と「円高為替リスク」の保有割合を知りたい人
  • 「暴落リスク」×「為替リスク」の同時リスク発生時の下落率や評価額を知りたい人
  • Googleスプレッドシートのピボットテーブルを使ってポートフォリオを作成して可視化・見える化したい人
  • SBI証券版の家族全体分を一体化してそのリスクを確認したい人
  • シニアの方で資産寿命を延ばすため老後資金親子2世代運用を考えている人
  • シニアの親を持つ方で老後資金親子2世代運用を考えている人
  • NISAの資金管理一般NISA・積立NISA・ジュニアNISA)をおこないたい人

 

 配信するテンプレートでは、購入銘柄や数字は、アレンジさせていただいております。

 みなさまの何か役に立てれば幸いです。

  

このテンプレートのウリ

・「バランス型投資信託」の為替リスク及び暴落リスクの割合をぞれぞれ「為替リスク係数」「暴落リスク係数」として表記

・「バランス型投資信託」を含め全体の「為替リスク資産」と「暴落リスク資産」のそれぞれの保有割合が分かる。

・「為替リスク資産」×「株下落リスク資産」のそれぞれの下落率入力すれば、同時リスク発生時下落率が自動で分かる。

じゃなさん

 為替リスクや暴落リスク「係数」をつかったところがミソですよ。

かん

 投資信託に含まれる為替リスクと暴落リスクは商品によって割合が違うので、その辺は個々に検討する必要があります。今回は分かりやすいように半々の「50:50」、つまり為替リスクも暴落リスクも係数を[0.5]としていますが、必要であれば検討して変更して下さいね。

同時リスク(暴落×円高)発生時の資産の下落幅が分かるポートフォリオ作成用スプレッドシートテンプレートのダウンロード(SBI証券・老後資金の親子2世代運用・積立NISA等対応版・投資信託含む)

 

【配信用 Googleスプレッドシート・データ(テンプレート)】は下のボタンをクリック

 このテンプレートには、下のとおり、【B】から【D】までを1個のファイルにシート毎に分けて保存しています。

  • 【B】コード表(自作)   ※デモテーブル、銘柄テーブル
  • 【C】データベース・SBI・親子3人分(自作)
  • 【D】見える化(暴落リスク×為替リスク・係数利用版)

 

 共有状態で開かれたGoogleスプレッドシートを保存する方法は以下の通りです。

「このテンプレート」を「マイドライブに保存」する手順

自分のGoogleアカウントでログインしている状態で

1 上記の黒色ボタンをクリックして、テンプレートを表示する

2「ファイル」→「コピーを作成」をクリックする

3「マイドライブ内にコピーされる」のでファイル名を変更して使う

注意事項

 マクロは使っておらず、カスタマイズは可能です。

 ダウンロードは自由ですが、ご利用は自己責任でお願いします。

 ※ダウンロードの際は、プライバシーポリシー/免責事項/著作権/リンク等を参照下さい。

 当ファイルを利用することにより生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

  質問や要望などありましたら、お問い合わせフォームにご連絡ください。できるだけのことはさせていただきます。

同時リスク(暴落×円高)テンプレートの使い方(SBI証券・老後資金の親子2世代運用・積立NISA等対応版・投資信託含む)

 上記のテンプレートの使い方は、別記事【図解エクセル】【バランス型投資信託含む】My資産の同時リスク「暴落リスク×為替リスク(円高)」発生想定で下落幅(率)が分かるテンプレートの使い方(SBI証券・銀行・家族3人)を参照してください。

 (※上記のリンクした記事は、Excelバージョンの記事ですが内容は同じです。)

同時リスク(暴落×円高)テンプレートの画像(SBI証券・老後資金の親子2世代運用・積立NISA等対応版・投資信託含む)

(※下記画像は例示であり、数値はデータベースの数値と一致しません。)

My資産の「為替及び暴落リスクがある金額」の時価評価額に占める割合【図解エクセル】【バランス型投資信託含む】My資産の同時リスク「暴落リスク×為替リスク(円高)」で下落幅(率)が分かるテンプレートの使い方(SBI証券・銀行・家族3人)
My資産の「為替及び暴落リスクがある金額」の時価評価額に占める割合
※暴落リスクと為替リスクに係数を利用【Excelテンプレート】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレート(SBI証券・銀行・家族3人)・現在と暴落リスク・為替リスクの両リスク同時発生を想定した場合の対比
※暴落リスクと為替リスクに係数を利用【Excelテンプレート】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレート(SBI証券・銀行・家族3人)・現在と暴落リスク・為替リスクの両リスク同時発生を想定した場合の対比

 今回の記事は、

※暴落リスクと為替リスクに係数を利用【Excelテンプレート】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレート(SBI証券・銀行・家族3人)・現在と暴落リスク・為替リスクの両リスク同時発生を想定した場合の対比
【係数利用】「暴落リスク」と「為替リスク(円高)」の同時発生を想定・グラフ(見える化)

まとめ:【図解スプレッドシート】同時リスク(暴落×円高)発生時の資産の下落幅が分かる株管理ポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方(SBI証券・老後資金の親子2世代運用・積立NISA等・投資信託含む)<無料配信>

こんな人にオススメ
  • 「バランス型投資信託」をポートフォリオの一部に保有している人で、他の株式等と合わせてリスク対策を取りたい思っている人
  • My資産ポートフォリオの「株価暴落リスク」と「円高為替リスク」の保有割合を知りたい人
  • 「暴落リスク」×「為替リスク」の同時リスク発生時の下落率や評価額を知りたい人
  • Googleスプレッドシートのピボットテーブルを使ってポートフォリオを作成して可視化・見える化したい人
  • SBI証券版の家族全体分を一体化してそのリスクを確認したい人
  • シニアの方で資産寿命を延ばすため老後資金親子2世代運用を考えている人
  • シニアの親を持つ方で老後資金親子2世代運用を考えている人
  • NISAの資金管理一般NISA・積立NISA・ジュニアNISA)をおこないたい人

に向けた記事でした。

このテンプレートのウリ

・「バランス型投資信託」の為替リスク及び暴落リスクの割合をぞれぞれ「為替リスク係数」「暴落リスク係数」として表記

・「バランス型投資信託」を含め全体の「為替リスク資産」と「暴落リスク資産」のそれぞれの保有割合が分かる。

・「為替リスク資産」×「株下落リスク資産」のそれぞれの下落率入力すれば、同時リスク発生時下落率が自動で分かる。

じゃなさん

 為替リスクや暴落リスク「係数」をつかったところがミソですよ。

かん

 投資信託に含まれる為替リスクと暴落リスクは商品によって割合が違うので、その辺は個々に検討する必要があります。今回は分かりやすいように半々の「50:50」、つまり為替リスクも暴落リスクも係数を[0.5]としていますが、必要であれば検討して変更して下さいね。

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CAN(かん)
●60歳でサラリーマン定年退職後、10年目。「今日が一番若い日」と言いながらブログを始めたブログ初心者のオヤジです。●3つの証券会社分&家族全員分&100銘柄分をまとめて見える化できるExcelテンプレート無料配信中!
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2022年5月12日
らくぶる
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