2-2-3.ダブルリスク PR

【Excelテンプレート】<無料>株式投資の同時リスク(株価暴落×円高)発生時の資産下落幅が分かるテンプレート配信(SBI証券・親子2世代運用・積立NISA対応版)

【Excelテンプレート】<無料>株式投資の同時リスク(株価暴落×円高)発生時の資産下落幅が分かるテンプレート配信(SBI証券・親子2世代運用・積立NISA対応版)
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じゃなさん

次!これは新たなバージョン、といおうか、二つ合わせただけのバージョンと言おうか

  • 株価暴落リスク&円高による為替リスクの2つのリスクが同時に発生したと想定したダブルリスク対策用テンプレート。ありえるな!
  • これは「SBI証券・家族3人・親子2世代運用・NISA対応版」じゃ。
  • それのExcel版!

 今回の記事は、こんな人におすすめです。

こんな人にオススメ
  • 「株価暴落リスク」と「円高による為替リスク」の両リスクが同時に発生したら、My資産が最悪どのくらいの下落るのか?を知りたい人
  • Excel(エクセル)のピボットテーブルを使って想定した同時リスク発生時の評価額を可視化・見える化したい人
  • SBI証券と銀行家族全体分を一体化して確認したい人
  • シニアの方、シニアの親を持つ方で親子2世代運用をおこないた人
  • NISA口座(一般NISA、積立NISA、ジュニアNISA)の管理もおこないたい人

  配信するテンプレートでは、購入銘柄や数字は、アレンジさせていただいております。

 みなさまの何か役に立てれば幸いです。

かん

 じゃなさん、最近の動向から見ても、暴落リスクと為替リスクの両方の対策を立てた方がいいですよ。

  

じゃなさん

当然じゃ!

このテンプレートのウリ

・「為替リスク資産」と「株下落リスク資産」のそれぞれの保有割合

・「両リスク」(「為替リスク資産」×「株下落リスク資産」)のそれぞれの下落率を入力すれば、同時発生時のトータルした下落率が分かる。

・各証券会社のWEBサイトのコピペすれば、あとはピボットテーブルで集計グラフ化と同じ要領でできる。

シンプル、スピード、システム、ビジュアル化した資産管理

配信する株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用のExcelテンプレート

【Excelテンプレート】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレート(SBI証券・銀行・家族3人)・現在と暴落リスク・為替リスクの両リスク同時発生を想定した場合の対比
「暴落リスク」と「為替リスク(円高)」の同時発生を想定・グラフ(見える化)

 下記よりダウンロードができます。

 Excelのバージョンは、Excel2021です。

 関数や数式が入っていますが、マクロは使っていません。

    <Microsoft Excel ワークシート (.xlsx)>

xlsx:Excel2007以降のExcelファイル(マクロなし)に付く拡張子

 基本はピボットテーブルを使って作成しています。

 

配信用 株式投資Excelテンプレート・データ

 図解やサンプルデータ(数式や関数入り)をダウンロードできるようにしています。1個のファイルにシート毎に分けて保存しています。

  • 【B】コード表(自作)   ※デモテーブル、銘柄テーブル
  • 【C】データベース・SBI証券1社・親子3人分  ※各証券会社のデータを共通化用データベース
  • 【D】見える化(暴落リスク×為替リスク)  ※これは【C】データベース【B】コード表と連動しています。

   

 上記のExcelテンプレートの使い方は、別記事【図解】「暴落リスク」と「為替リスク」が同時発生した時の下落幅が分かるテンプレートの使い方(SBI証券・銀行・家族3人)を参照してください。

株式投資【Excelテンプレート】コード表の作り方
コード表の作成方法(株管理ポートフォリオ作成用テンプレート)ポートフォリオ作成用テンプレートの中のコード表の説明です。このコード表の特徴は、オリジナルの項目を作ることにより、思い通りの角度からMy資産の見える化可視化が可能になることです。 証券会社のWEBサイトや市販のアプリでは思い通りの見える化可視化や分析ができないと思われている方に向いています。 社員あの方で出口戦略や親子2世代運用でお悩みの方もどうぞご利用ください。...

株管理Excelテンプレートのポートフォリオ(円グラフ)画像

(※下記画像は例示であり、数値はデータベースの数値と一致しません。)

Excelテンプレート】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレート(SBI証券・銀行・家族3人)現在の暴落リスクと為替リスクの有無とその評価額及び割合-1-グラフ
現在の「暴落リスク」と「為替リスク」の割合
Excelテンプレート】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレート(SBI証券・銀行・家族3人)現在の暴落リスクと為替リスクの有無とその評価額及び割合-1
  現在の暴落リスクの有無とその評価額及び割合
Excelテンプレート】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレート(SBI証券・銀行・家族3人)現在の暴落リスクと為替リスクの有無とその評価額及び割合-2
  現在の為替リスクの有無とその評価額及び割合
【Excelテンプレート】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレート(SBI証券・銀行・家族3人)暴落リスクと為替リスクの想定後の評価額と下落率
※ 暴落リスクと為替リスクの想定後の評価額と下落率~①②を手入力すると③が自動表示 

注意事項

 マクロは使っておらず、カスタマイズは可能です。

 ダウンロードは自由ですが、ご利用は自己責任でお願いします。

 ※ダウンロードの際は、プライバシーポリシー/免責事項/著作権/リンク等を参照下さい。

 当ファイルを利用することにより生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

  質問や要望などありましたら、お問い合わせフォームにご連絡ください。できるだけのことはさせていただきます。

まとめ:【Excelテンプレート】<無料>株式投資の同時リスク(株価暴落×円高)発生時の資産下落幅が分かるテンプレート配信(SBI証券・親子2世代運用・積立NISA対応版)

 今回の記事は、

こんな人にオススメ
  • 「株価暴落リスク」と「円高による為替リスク」の両リスクが同時に発生したら、My資産が最悪どのくらいの下落るのか?を知りたい人
  • Excel(エクセル)のピボットテーブルを使って想定した同時リスク発生時の評価額を可視化・見える化したい人
  • SBI証券と銀行家族全体分を一体化して確認したい人
  • シニアの方、シニアの親を持つ方で親子2世代運用をおこないた人
  • NISA口座の管理もおこないたい人
じゃなさん

今回も、ありがと!ところで、おかねのこと以外でシニアになってきをつけていることは?

かん

  シニアで気を付けていることは、病気・怪我をしないこと、事件・事故を起こさない、巻き込まれないことですね。

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CAN(かん)
●60歳でサラリーマン定年退職後、10年目。「今日が一番若い日」と言いながらブログを始めたブログ初心者のオヤジです。●3つの証券会社分&家族全員分&100銘柄分をまとめて見える化できるExcelテンプレート無料配信中!
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