2-2-1.暴落下落リスク PR

【おすすめ】マネーフォワードMEの便利な使い方:【図解エクセル】株価暴落を想定したポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方(リバランスのやり方)<無料>(SBI・楽天証券等・1人用)

【おすすめ】マネーフォワードMEの便利な使い方:【図解エクセル】株価暴落を想定したポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方(リバランスのやり方)<無料>(SBI・楽天証券等・1人用)
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じゃなさん

今度は

  • 「SBI証券」+「楽天証券」+「SBIネオモバイル証券」版のマネーフォワードMEを使った株価暴落想定したリバランス用ポートフォリオの作り方方じゃな。
  • (何度も言うが■ネオモバイル証券は、マネーフォワードMEの方が使いやすい(^▽^))ネオモバイル、しっかりしろ!

こんな人にオススメ
  • 株価暴落時、狼狽せず落ち着いて資金管理できるように、事前に暴落や大幅下落を想定したリバランス用ポートフォリオでシミュレーションしたい人
  • My資産を「暴落リスク・有」資産と「暴落リスク・なし」資産にわけ、その評価額とその割合を把握しておきたい人
  • SBI証券、楽天証券、ネオモバイル証券の証券口座と銀行口座を一体化して、マネーフォワードMEとエクセル・ピボットテーブルでポートフォリオを作成して資金管理を行いたい人(銀行口座を含む)
  • 証券会社WEBサイトのMy資産ではなく、自分なりのオリジナルな仕訳をして見える化、可視化、ビジュアル化したい人
  • 確認用、検算用として日々の資金管理のサブで別角度から集計をしたい人

このテンプレートは、定年後のシニア(高齢者)の私が、毎週末に作成している資産運用記録方法です。配信するテンプレートでは、購入銘柄や数字は、アレンジさせていただいております。

特に、私と同じシニア(高齢者)の方にでもできるように難しい方法をとっていません。と言おうか、私が難しい方法でできませんので(^▽^)

 今回は、マネーフォワードMEを使っています。そのメリットは、

株式投資テンプレートマネーフォワードMEを使うメリット

どの証券会社でも様式が統一されている。

→→コピペがやりやすい

 逆に注意する点は、

注意する点(マネーフォワードME)
  • マネーフォワードMEで取得する証券会社の個々の保有商品データに口座種別(NISA、特定、一般など)の表示がない。
  • 「証券口座、銀行口座」を保有する当該金融機関とマネーフォワードMEとが連携が取れていることが条件である。(もし、保有する証券会社がマネーフォワードMEと連携されてなければ、当然、一括版のコピペの対象外となる。)
  • 金融機関との連携可能数は多くなると有料になる。
  • 海外株の評価額は、証券会社の円換算表示の評価額と必ず一致するわけではない。(ただし、誤差は微々たるもの。日本株は当然一致する)
  • 海外株評価損益(円建て)評価損益率(%)為替の違いがあるので正確ではなく参考程度に考えておくこと。

【エクセル】【マネーフォワードME版】株価暴落を想定したリバランス用ポートフォリオ作成のテンプレートのダウンロード(SBI証券・楽天証券・ネオモバイル証券・1人用)

ダウンロードしてない方は、下のダウンロードボタンを押して下さい。

このテンプレートには、下のとおり、【図解】から【D】までを1個のExcelファイルにシート毎に分けて保存しています。

  • 【図解】見える化・具体的手順(MF版・3社合体分)
  • 【B】コード表(自作)   ※デモテーブル、銘柄テーブル
  • 【C】データベース(自作) ※各証券会社のデータを共通化用データベース
  • 【D】見える化-暴落・リバランス
じゃなさん

今度は、マネーフォワードMEの暴落編じゃな。

かん

そうです。じゃなさんには、ある意味、このマネーフォワードMEの方がいいのかな、と思ったりして……

じゃなさん

どういう意味じゃ?

かん

 やっぱり、いろいろな証券会社のWEBサイトのデータが、同じ様式でそろっているところがいいですね。無料には連携ができる金融機関の数に限度があるけど、証券会社だけでもできれば、全然違うと思いますよ。

じゃなさん

そうか……。ワシもやってみよう。

かん

そうなんです。私達シニア高齢者は暴落で失敗したら人生終わりますから、気をつけましょうね。

じゃなさん

人生が終わる(ドキッ)

 注意事項

マクロは使っておらず、カスタマイズは可能です。

ダウンロードは自由ですが、ご利用は自己責任でお願いします。

※ダウンロードの際は、プライバシーポリシー/免責事項/著作権/リンク等を参照下さい。

当ファイルを利用することにより生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

質問や要望などありましたら、お問い合わせフォームにご連絡ください。できるだけのことはさせていただきます。

【図解エクセル】【マネーフォワードME版】株価暴落を想定したリバランス用ポートフォリオの作り方(SBI証券・楽天証券・ネオモバイル証券・1人用

【図解エクセル】明日の暴落を想定した見える化で暴落に備えるテンプレの使い方

暴落のシミュレーションは、上の画像のとおり、4つのポートフォリオからなっており、全て連動しています。

 

1【現在】My資産ポートフォリオ(現実)

   ②(現実の保有資産)

2【調整用】My資産ポートフォリオ(仮想)

   ②+⑤(仮想・調整額)=⑥(仮想・保有資産)

3【暴落・下落・想定用】My資産ポートフォリオ(仮想)

   ⑥×(100ー○%)=⑨(仮想・暴落後での仮想・保有資産)

4【暴落後・リバランス用】My資産ポートフォリオ(仮想)

  ⑨+⑬(仮想・リバランス額)=⑭(リバランス後の仮想・保有資産)

これら4つのポートフォリオの使い方については、順に赤丸数字で【図解①~⑮】を付けています。

詳細な説明が必要な方は、

       暴落想定のポートフォリオの作り方

をご覧下さい。

1【現在】My資産ポートフォリオ 【図解①~③】

【現在】ポートフォリオ

 まず、最初は【現在】のポートフォリオです。

2【調整用】My資産ポートフォリオ 【図④~⑦】

【調整用】ポートフォリオ

  次は、【調整用】ポートフォリオです。

3【暴落・下落・想定用】My資産ポートフォリオ 【図⑧~⑪】

3【暴落・下落・想定用】ポートフォリオ

  次は、【暴落・下落・想定用】ポートフォリオです。

4【暴落後・リバランス用】My資産ポートフォリオ【図⑫~⑮】

【暴落後・リバランス用】ポートフォリオ

 最後は、【暴落後リバランス用】ポートフォリオです。

 

【図解】見える化・具体的手順(暴落想定・リバランス)

<ポートフォリオの作り方と使い方>

ダウンロードしたファイルの中に 「【図解】見える化・具体的手順(暴落想定・リバランス) 」というシートがありますので、それを見れば全体が俯瞰して見えます。拡大すれば、具体的に実行する手順もわかります。

【要注意!】エクセル・スプレッドシート及びピボットテーブルの操作方法で注意する点

要注意!【エクセル:エラー事例】株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用のエクセル・スプレッドシート及びピボットテーブルの使い方で注意する点
要注意!【エクセル:エラー事例】株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用のエクセル・スプレッドシート及びピボットテーブルの使い方で注意する点 今回の記事は、ExcelのピボットテーブルをGoogleスプレッドシートにコンバートすることに関する悩みや、ピボットテーブルの参照元データの範囲指定の失敗等に対し回答するものです。  当ブログの株式投資ExcelテンプレートをGoogleスプレッドシートにコンバートする際、ピボットテーブルの集計で同じようなミスが何度も出てくると思われます。  私がそのようなときに解決した方法、その原因と対策を記事にしました。参考になれば幸いです。...

【まとめ】【おすすめ】マネーフォワードMEの便利な使い方:【図解エクセル】株価暴落を想定したポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方(リバランスのやり方)<無料>(SBI・楽天証券等・1人用)

  今回のテンプレートは、私が作成し利用しているものです。次のような人の悩み解決ができれば幸いです。

こんな人にオススメ
  • 株価暴落時、狼狽せず落ち着いて資金管理できるように、事前に暴落や大幅下落を想定したリバランス用ポートフォリオでシミュレーションしたい人
  • My資産を「暴落リスク・有」資産と「暴落リスク・なし」資産にわけ、その評価額とその割合を把握しておきたい人
  • SBI証券、楽天証券、ネオモバイル証券の証券口座と銀行口座を一体化して、マネーフォワードMEとエクセル・ピボットテーブルでポートフォリオを作成して資金管理を行いたい人(銀行口座を含む)
  • 証券会社WEBサイトのMy資産ではなく、自分なりのオリジナルな仕訳をして見える化、可視化、ビジュアル化したい人
  • 確認用、検算用として日々の資金管理のサブで別角度から集計をしたい人
注意する点(マネーフォワードME)
  • マネーフォワードMEで取得する証券会社の個々の保有商品データに口座種別(NISA、特定、一般など)の表示がない。
  • 「証券口座、銀行口座」を保有する当該金融機関とマネーフォワードMEとが連携が取れていることが条件である。(もし、保有する証券会社がマネーフォワードMEと連携されてなければ、当然、一括版のコピペの対象外となる。)
  • 金融機関との連携可能数は多くなると有料になる。
  • 海外株の評価額は、証券会社の円換算表示の評価額と必ず一致するわけではない。(ただし、誤差は微々たるもの。日本株は当然一致する)
  • 海外株評価損益(円建て)評価損益率(%)為替の違いがあるので正確ではなく参考程度に考えておくこと。
じゃなさん

今回も、ありがと!

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CAN(かん)
●60歳でサラリーマン定年退職後、10年目。「今日が一番若い日」と言いながらブログを始めたブログ初心者のオヤジです。●3つの証券会社分&家族全員分&100銘柄分をまとめて見える化できるExcelテンプレート無料配信中!
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