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株式投資の資産管理にマネーフォワードMEを使っている方で、マネーフォワードMEが楽天証券との連携が上手くいかず、一時停止して困っている方が多いのでないかと思い記事にしました。
こんにちは。 「かん」といいます。m(_ _)m これまでに公開したテンプレートに関する記事一覧はコチラです。（リスク別テンプレート一覧はコチラです。）
私は楽天証券をはじめSBI証券やSBIネオモバイル証券のWEBサイトからデータを取得して株式資産の管理をしており、マネーフォワードMEはその検算用として活用しています。
【2022/10/24 18:10】マネーフォワードMEと楽天証券の連携の長い長い一時停止が終わり正常化したようですが、どちらがどうなろと、私は2通りの方法で株式管理が出来るようにしています。
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目次
楽天証券のWEBサイトからのデータ取得方法（株式投資Excelテンプレート）
楽天証券のWEBサイトからデータを取得して株式資産管理する方法を公開していますので、必要な方は参照してください。
【Excel版】と【Googleスプレッドシート版】
【図解エクセル】株式投資信託・資産運用管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方と基本テンプレートの使い方＜無料配信＞（楽天証券用・1人・2024年の新NISA移行対応予定）エクセル（スプレッドシート版あり）による資産運用・資産管理・株式投資ポートフォリオ（円グラフ）の見える化・可視化の無料テンプレの使い方です。SBI証券とともにネット証券の大手である楽天証券Ver.(NISA対応版）です。自分好みの仕分けなど、自分の思い通りの見える化をしたいと思っている方は、ぜひ使ってください。特にシニア高齢者の方で老後資金の運用管理でお困りの方は老後資金の親子2世代運用版もありますのでどうぞご利用ください。スプレッドシートのピボットテーブルでのポートフォリオ（円グラフ）の作成にも対応。
また、株初心者の人で株アプリの使い方が分かりにくいと思う人、株アプリを補完し併用して使いたいと思う人...
【図解Googleスプレッドシート】株投資信託・資産運用・資産管理ポートフォリオの作成と基本テンプレートの使い方＜無料配信＞（楽天証券用・NISA対応）スプレッドシートによる資産運用・資産管理で株式ポートフォリオの見える化・可視化の無料テンプレの使い方の楽天証券Ver.（NISA対応）です。SBI証券と併せた複数証券会社・複数口座・複数名義・親子名義家族全体分、自分好みの仕分けなど、自分の思い通りの見える化をしたいと思っている方は、ぜひ使ってください。特にシニア高齢者の方でお困りの方。Excelのピボットテーブルでの可視化見える化にも対応。
また、株アプリの使い方が分かりにくい、使いづらいと思う人や、株アプリのデメリットを補完するため、エクセルやGoogleスプレッドシートを併用して使いたいと思う人にもおすすめです。...
関連記事
コード表（株式投資ExcelテンプレートでVLOOKUP関数で参照して使う）
【コード表】の作成方法も公開していますので参照してください。
コード表の作成方法（株管理ポートフォリオ作成用テンプレート）ポートフォリオ作成用テンプレートの中のコード表の説明です。このコード表の特徴は、オリジナルの項目を作ることにより、思い通りの角度からMy資産の見える化可視化が可能になることです。
証券会社のWEBサイトや市販のアプリでは思い通りの見える化可視化や分析ができないと思われている方に向いています。
社員あの方で出口戦略や親子2世代運用でお悩みの方もどうぞご利用ください。...
楽天証券の関連記事（株式投資Excelテンプレート）
【楽天証券関連】のテンプレート作成方法を公開していますのでご参照ください。
【おすすめ】楽天証券関連の株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcelテンプレートの使い方の記事一覧（NISA対応・スプレッドシート版も有）＜無料＞ 当ブログでは、Excelによるコピペとピボットテーブルだけで株式ポートフォリオ等の見える化、可視化ができる、シニア投資初心者にも分かりやすい株式投資信託・資産運用管理用の無料テンプレートを配信しています。
NISAにも対応しています。
当ブログのExcelテンプレートは、My資産の暴落リスクや為替リスクの保有割合を出したり、My資産の同時リスク（暴落リスク、為替リスク）発生を想定したシミュレーション等の予測作業も可能です
また複数証券会社の合体や家族まとめて一体化などいろいろ自分の思い通りオリジナルな見える化も可能です。
Excel版以外にもGoogleスプレッドシート版や、ExcelとマネーフォワードMEを融合させたバージョンもあります。
今回の記事は、これら配信しているテンプレートの中から楽天証券を中心に関連するいろいろなExcelテンプレートを紹介しています。
これらのテンプレートが何か役に立てば幸いと思っています。...
マネーフォワードMEの関連記事（株式投資Excelテンプレート）
【マネーフォワードME】関係のテンプレート作成方法を公開しています。
【おすすめ】マネーフォワードMEの便利な使い方：株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcelテンプレートの使い方（楽天SBI証券）の記事一覧（スプレッドシート版も有）＜無料＞ 当ブログでは、Excelによるコピペとピボットテーブルだけで株式ポートフォリオ(円グラフ)等の見える化、可視化ができる、シニア投資初心者にも分かりやすい株式投資信託・資産運用管理用の無料テンプレートを配信しています。
このテンプレートは、リスク係数の利用等で【バランス型投資信託含む】My資産の同時リスク（暴落リスク、為替リスク）を想定したシミュレーション等の予測作業も可能です
また複数証券会社の合体や家族まとめて一体化などいろいろ自分の思い通りオリジナルな見える化も可能です。
Excel版以外にもGoogleスプレッドシート版や、ExcelとマネーフォワードMEを融合させた便利な使い方の図解付きの説明も行っています。
今回の記事は、これら配信しているテンプレートによる資産管理作業時間を最短にする方法として、ExcelとマネーフォワードMEを融合させたバージョンが最適であることを紹介しています。
シニアの方の親子2世代運用にはもってこいのテンプレートだと思います。これらの記事がシニアの方の資産寿命が延びることに貢献できれば幸いです。...
株式投資Excelテンプレート全般の関連記事
当ブログで公開している株式投資Excelテンプレートは、【Excel教本に載ってない・誰も教えてくれない】不揃いデータを揃える方法という独自な特殊な方法です。ただ、マクロなど使っておらず、シニアに優しい方法をとっています。そもそも論の記事です。参考までにご覧になってください。
【エクセル：エラー事例】不揃いデータからピボットテーブルとVLOOKUP関数で株管理ポートフォリオ(円グラフ)を作成する方法 現在、シニア投資初心者として、エクセルやスプレッドシートのピボットテーブルでポートフォリオの可視化をする株式投資のテンプレートの配信を主体にしたブログを書いています。そもそもを考えたとき、サラリーマン時代に、様々な不揃いなデータをExcelで統一し集計可視化見える化する仕事をしていたことが始まりでした。
振り返って見て、こんなやり方を推奨しているExcel教本はないだろうなと思い、そんな観点から記事を書きました。何かお役に立てば幸いです。
この方法は完成形でもエラー表示をそのまま表示させていますので、「エクセル：エラー事例」としてタイトルを付けました。...
【要注意!】エクセル・スプレッドシート及びピボットテーブルの操作方法で注意する点
要注意！【エクセル：エラー事例】株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用のエクセル・スプレッドシート及びピボットテーブルの使い方で注意する点 今回の記事は、ExcelのピボットテーブルをGoogleスプレッドシートにコンバートすることに関する悩みや、ピボットテーブルの参照元データの範囲指定の失敗等に対し回答するものです。
当ブログの株式投資ExcelテンプレートをGoogleスプレッドシートにコンバートする際、ピボットテーブルの集計で同じようなミスが何度も出てくると思われます。
私がそのようなときに解決した方法、その原因と対策を記事にしました。参考になれば幸いです。...
SBI証券のWEBサイトからのデータ取得方法はコチラ（株式投資Excelテンプレート）
【Excel版】と【Googleスプレッドシート版】
【図解エクセル】株式投資信託・資産運用管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方と基本テンプレートの使い方＜無料配信＞（SBI証券用・1人・積立NISA対応）エクセル（スプレッドシート対応）による資産運用・資産管理で株式ポートフォリオ(円グラフ)の見える化・可視化の無料テンプレの使い方のSBI証券Ver.(NISA対応）です。自分好みの仕分けなど、自分の思い通りの見える化をしたいと思っている方は、ぜひ使ってみてください。特にシニア高齢者の方で老後資金の運用管理にお困りの方、老後資金の親子2世代運用版（NISA対応）もありますのでどうぞご利用ください。
スプレッドシートのピボットテーブルでの可視化見える化にも対応。
また、株アプリの使い方が分かりにくい、使いづらいと思う人や、株アプリのデメリットを補完するため、エクセルやGoogleスプレッドシートを併用して使いたいと思う人にもおすすめです。...
【図解Googleスプレッドシート】株投資信託・資産運用・資産管理ポートフォリオの作成と基本テンプレートの使い方＜無料配信＞（SBI証券・積立NISA等対応）スプレッドシートによる資産運用・資産管理で株式ポートフォリオの見える化・可視化の無料テンプレの使い方のSBI証券Ver.で、一般NISA、積立NISA、ジュニアNISAにも対応しています。
複数証券会社・複数口座・複数名義・親子名義家族全体分、自分好みの仕分けなど、自分の思い通りの見える化をしたいと思っている方は、ぜひ使ってください。特にシニア高齢者の方でお困りの方。Excelのピボットテーブルでの可視化見える化にも対応。...
まとめ
マネーフォワードMEと楽天証券の連携の長い長い一時停止が終わり正常化しましたが、楽天証券側のメンテナンスであったり、今回のようなマネーフォワードME側の一時停止など、どちらがどうなろと大丈夫なように2通りの方法で株式投資の資産管理が出来るようにしておくことをおすすめします。
【関連記事】
マネーフォワードMEは最強の時短グッズ（バージョンアップ版）
【最強時短グッズ・Ver.2】株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用マネーフォワードME最速版(一括版)テンプレートのバージョンアップ（SBI・楽天証券等）＜無料＞実は私が一番よく使うのがこのテンプレートです。バージョンアップしたことで、ピボットテーブルの使い勝手が格段にあがりました。その理由は、他のテンプレートと同じように、「名義」「金融機関」の項目をピボットテーブルのフィルターとして使えるようになったからです。
株式投資Excelテンプレートの最強の時短グッズ「マネーフォワードME最速版」を使うとどんなに量が多かろうと、3回のコピペで見える化作業が終わるという優れもの。
ただし、他のテンプレートとフォーマット様式が異なっているので使いづらい点がありました。そこを改善したバージョンです。...
マネーフォワードMEは最強の時短グッズ（デメリットも有り）
【所要時間の比較】マネーフォワードMEの便利な使い方：最強の時短グッズ！Excelテンプレートで使えば速攻１分で株管理ポートフォリオ(円グラフ)が作成できる！【デメリットもあり】 当ブログでは、コピペとエクセルピボットテーブルだけで株式ポートフォリオが作成でき見える化、可視化が可能。シニア投資初心者にも分かりやすい資産運用・資産管理のポートフォリオ作成用の無料テンプレートを配信しています。
このテンプレートは、リスク係数の利用等で【バランス型投資信託含む】My資産の同時リスク（暴落リスク、為替リスク）発生想定したシミュレーション等の予測作業も可能です
また複数証券会社の合体や家族まとめて一体化などいろいろ自分の思い通りオリジナルな見える化も可能です。シニアの方やシニアを親に持つ方は、2世代運用に利用すると便利です。
Excel版以外にもGoogleスプレッドシート版や、ExcelとマネーフォワードMEを融合させたバージョンもあります。
今回の記事は、これら配信しているテンプレートによる資産管理作業時間を最短にする方法として、ExcelとマネーフォワードMEを融合させたバージョンが最適であることを紹介しています。
これらの結果が何か役に立てば幸いと思っています。...
株管理ポートフォリオ作成の基本記事は(他社分あり）
【2024年の新NISA移行対応】【いまさら聞けない基本の「き」】エクセルで株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcelテンプレートの使い方の基本の記事4本＜全て無料＞（SBI・楽天証券）※Googleスプレッドシート版あり 今回の記事は、いまさら聞けない基本の「き」として、エクセルによるSBI証券と楽天証券とSBIネオモバイル証券の株管理ポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方の基本記事を集めました。途中からブログ記事を読んだ方で、基本に戻って作り方や使い方を知りたいと悩んでいる方へ向けたものです。
一度作成してしまえば次回からは意外と簡単にポートフォリオができてしまいます。
全て無料配信です。
私が現に使っているExcelテンプレートを多数公開していますので、ぜひお使いください。ピボットテーブルで集計をしており、使いやすさ、分かりやすさを追求して作成しております。
参考になれば幸いです。...
親子2世代運用のポートフォリオ作成とテンプレートの使い方はコチラ↓
老後資金は親子２世代運用がおすすめ！Excelテンプレートで株管理ポートフォリオの作成【SBI証券・楽天証券・NISA対応】＜無料配信＞Googleスプレッドシート版も有 今回の記事は、親子2世代運用を目指している定年後のシニアの方やシニアを親に持つ方へむけての記事です。NISAにも対応しています。SBI証券や楽天証券の複数口座や複数名義など集計に悩んでいる方は、私が現に使っているExcelテンプレートを公開しますので、ぜひお使いください。ピボットテーブルで集計をしており、使いやすさ、分かりやすさを追求して作成しております。参考になれば幸いです。...
投資信託の内訳を含めたポートフォリオの作り方は、コチラ↓
投資信託の内訳を含めた株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcel基本テンプレートの使い方（SBI証券版・NISA対応）＜無料＞ 今回の記事は、投資信託を含めたマイ資産のポートフォリオを作るのが面倒だと悩んでいる方へ向けたものです。
一度作成してしまえば次回からは意外と簡単にポートフォリオができてしまいます。
私が現に使っているExcelテンプレートを無料で公開しますので、ぜひお使いください。ピボットテーブルで集計をしており、使いやすさ、分かりやすさを追求して作成しております。参考になれば幸いです。...
リスク別ポートフォリオ作成のテンプレート一覧についてはコチラ↓
【おすすめ】リスク別・株管理ポートフォリオの作成とExcelテンプレートの使い方の記事一覧（SBI・楽天証券・NISA対応・Googleスプレッドシートあり）＜無料＞ 当ブログでは、ExcelやGoogleスプレッドシートによるコピペとピボットテーブルだけで株式ポートフォリオ等の見える化、可視化ができる、シニア投資初心者にも分かりやすい株式投資信託・資産運用管理用の無料テンプレートを配信しています。テンプレートは一部を除きNISAにも対応しています。
当ブログのExcelやGoogleスプレッドシートのテンプレートは、My資産の暴落リスクや為替リスクの保有割合を出したり、My資産の同時リスク（暴落リスク、為替リスク）発生を想定したシミュレーション等の予測作業も可能です
また複数証券会社の合体や家族まとめて一体化などいろいろ自分の思い通りオリジナルな見える化も可能です。
Excel版以外にもGoogleスプレッドシート版や、ExcelやGoogleスプレッドシートとマネーフォワードMEを融合させたバージョンもあります。
今回の記事は、これら配信しているテンプレートを「リスク種別・テンプレート」として記事を紹介しています。
これらのテンプレートが何か役に立てば幸いと思っています。...
これまでに公開したテンプレートに関する記事一覧はコチラです。（リスク別テンプレート一覧はコチラです。）
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