2-4-1.SBI証券関連 PR

【おすすめ】SBI証券の株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcelテンプレートの使い方記事一覧(NISA対応・スプレッドシート版も有)<無料>

おすすめ「SBI証券」関連のポートフォリオ(円グラフ)作成用・テンプレート記事一覧(NISA対応・Googleスプレッドシート版あり)
記事内に商品プロモーションを含む場合があります

 今回の記事は、既に公開している記事の中から、

「SBI証券」を使ったExcelテンプレートの記事を抽出一覧化(スプレッドシート版も有)

しています。

じゃなさん

 今回の記事はSBI証券のテンプレートをまとめた記事じゃ。SBI証券のWEBサイトは意外に難しく思えるが、このブログのやり方ですれば結構かんたんにできるんじゃよ。このあとの記事を読んでおくれ。

 今回の記事は、こんな人におすすめです。

こんな人にオススメ
  • SBI証券を中心に株式投資信託の資産運用管理を行っている人、または今から行おうとしている人
  • 投資信託の内訳も含めたポートフォリオを作りたい人
  • 複数の証券会社や家族名義など複数口座を一体化して資産運用管理を行いたい人、またその時短化も図りたい人
  • NISA口座の管理もおこないたい人
  • エクセルやGoogleスプレッドシートのピボットテーブルを使ってポートフォリオを作成して可視化・見える化したい人
  • My資産の「暴落リスク」と「為替リスク」の保有割合を知りたい人
  • My資産の「暴落リスク」×「為替リスク」のダブルリスク発生時の下落幅(率)を知りたい人
  • シニア投資初心者の方で、当ブログのテンプレートを「基本」から順に「ダブルリスク」のテンプレートまで学びたい方

 

「SBI証券」関連ポートフォリオ作成用テンプレート一覧(まとめ記事)の作成理由(NISA対応・Googleスプレッドシート版あり)

じゃなさん

 「SBI証券」関連のExcelテンプレートを一覧化した理由は?

かん

 これまで、私がSBI証券関連のExcelテンプレートを多数作ってきましたが

  • テンプレートの数が多くなり、わかりずらくなってしまったこと
  • 記事のURLをGoogleスプレッドシートでデータベース化し閲覧者に公開しているが、これも自分の頭の整理になるだけで閲覧者の皆さんに分かりにくいこと

から公開中のデータベースからSBI証券関連記事を切り取って「まとめ記事」としました。

じゃなさん

了解じゃ!

かん

 この一覧表を作って意外なことに気づきました。それは

  • 記事が作成順(作成日付順)に並んでいて分かりやすいこと
  • シニア高齢者の方、投資に慣れてない方、Excelの使い方に慣れてない方は、最初から「ダブルリスク」の記事を理解することが難しいかもしれません。
  • そんな方は、この記事の作成順を生かして記事を読んでいけば、私がどういう経緯でテンプレートを作成していったのかその理由がわかりやすい

ということです。

じゃなさん

たしかにそうじゃな!

おすすめ「SBI証券」関連のポートフォリオ(円グラフ)作成用・テンプレート記事一覧(NISA対応・Googleスプレッドシート版あり)

 下記の「SBI証券」関連テンプレートの記事種別の一覧表は、公開している一覧表「【公開用】テンプレート配信・記事一覧表」から「SBI証券」でフィルターをかけて抽出したものです。

記事・種別Excel版SS版MF
1【投信・内訳含む】バランス型の投資信託の内訳を含めた全体のポートフォリオの作り方(SBI証券版)●押すnew★作成中
4【Excel教本にない事例】ピボットテーブルの参照元データの範囲指定の失敗をなくす3つの方法●記事のみ★new
5【Excel教本・教科書・誰も教えてくれない】不揃いデータのテンプレート作成と集計可視化(見える化)の方法●記事のみ★new
6【Excel失敗談】ピボットテーブル集計が合わない①●記事のみ★new
7【Excel失敗談】ピボットテーブル集計が合わない②●記事のみ★new
8【Excel失敗談】ExcelのピボットテーブルをGoogleスプレッドシートに読み込んだが上手く表示できない①表の大きさ●記事のみ★new
9【Excel失敗談】ExcelのピボットテーブルをGoogleスプレッドシートに読み込んだが上手く表示できない②単位●記事のみ★new
10【基本】コード表の作成方法(株式投資Excelテンプレート用)●押す★new★
12【基本】SBI・1人●押す●押す★new
15【基本】楽天・SBI・ネオモバ・1人●押す
16【基本】楽天・SBI・ネオモバ・1人  ※ヤフーファイナンスとの連携●押すnew★
18【基本】SBI・3人【親子2世代運用】●押す
19【基本】楽天・SBI・3人【親子2世代運用】●押す
20【基本】楽天・SBI・ネオモバ・1人(MF個別)●押す○個別
21【暴落リスク】楽天・SBI・1人●押す
22【暴落リスク】楽天・SBI・ネオモバ・1人(MF個別)【SS版あり】●押す●押す○個別
23【暴落リスク】楽天・SBI・ネオモバ・3人(MF一括)【SS版あり】【親子2世代運用】【最速】●押す●押す○一括
24【暴落リスク】SBI・3人【SS版あり】【親子2世代運用】●押す●押す
26【為替リスク】SBI・3人~表面上の円建てドル建ての割合【親子2世代運用】●押す
27【為替リスク】SBI・3人【含む投信・東証米国ETF】【親子2世代運用】~実質ドル資産●押す●押す
30【ダブルリスク】SBI・3人(為替×暴落)【親子2世代運用】●押す●押す
31【ダブルリスク】SBI・3人(為替×暴落)【親子2世代運用】(簿外口座)※失敗談①と同じ●押す●押す
32【ダブルリスク】楽天・SBI・3人(為替×暴落)【親子2世代運用】●押す
33【ダブルリスク】楽天・SBI・ネオモバ・3人(為替×暴落)【親子2世代運用】【最速】●押す●押す○一括
34【ダブルリスク】楽天・SBI・ネオモバ・3人(為替×暴落)【親子2世代運用】 ※ヤフーファイナンスと連携●押す★new
35【ダブルリスク】SBI・3人(為替×暴落)【4分散投信含む】■■係数■■【親子2世代運用】●押す●押す
37【ダブルリスク】楽天・SBI・ネオモバ・3人(為替×暴落)【4分散投信含む】■■係数■■【親子2世代運用】【最速】●押す●押す○一括

 ※青文字・アンダーライン部分に「SBI証券」の記事のリンクを貼っていますので、ご利用ください。

じゃなさん

 表の中の言葉で

  • 「ダブルリスク」とは、「暴落リスク」と「為替リスク」の2つ合わせたリスクのこと
  • SS版」とは、「Googleスプレッドシート版」のこと
  • 「MF版」とは、「マネーフォワードME」から証券データを取得して(コピペ)Excelやスプレッドシートに移してピボットテーブルで見える化したもの
  • 「MF版」には、「MF個別」と「MF一括」2つがある。(私が任意に命名したもの)
  • 「MF個別」と「MF一括」は、どちらも作業の時短化に役立つが、「MF一括」の時短効果は群を抜いている
  • 「簿外口座」とは、金額の調整のために任意の名前で作った勘定。(表の最下段にある失敗談に作成の経緯がありリンクしている)

等じゃな。

かん

 さっき言いましたように、一覧表の上から作成順に並んでいますので、その順で読んでいただいたら、基本から応用までの作成経緯が分かりやすいと思います。

じゃなさん

 このSBI証券関連の記事だけでも多くの記事があるが、内容は同じ事を何度も繰り返し言ってるので、分かってるところはスルーして(無視して)読めば、そんなに時間はかからないと思うゼヨ!

かん

 私の作成したExcel版のオリジナルのテンプレートは使いにくいというのであれば、その次の対策として、マネーフォワードME版のテンプレートの利用という手もあります。

 

※「マネーフォワードME」のまとめ記事です。参考にしてください。

■まとめ記事【まとめ記事】「マネーフォワードME」を使ったExcelテンプレートの記事一覧(スプレッドシート版も有)

■MF一括版は、最強の「時短グッズ」~マネーフォワードME「一括版」は最強の時短グッズ。速攻1分でMy資産の見える化が可能

注意事項

 マクロは使っておらず、カスタマイズは可能です。

 ダウンロードは自由ですが、ご利用は自己責任でお願いします。

 ※ダウンロードの際は、プライバシーポリシー/免責事項/著作権/リンク等を参照下さい。

 当ファイルを利用することにより生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

  質問や要望などありましたら、お問い合わせフォームにご連絡ください。できるだけのことはさせていただきます。

【更新中】これまでの配信済み株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成テンプレート一覧

 下記のボタンを押してもらえば「20220702【公開用】テンプレート配信・記事一覧表」(Googleスプレッドシート版)が表示され、マイドライブにダウンロードできます。上記「一覧表」はその表↓の中から抽出したものです。

じゃなさん

表中のセルで「押す」と書かれたところにリンクを張ってるんじゃな

 共有状態で開かれたGoogleスプレッドシートを保存する方法は以下の通りです。

「このテンプレート」を「マイドライブに保存」する手順

自分のGoogleアカウントでログインしている状態で

1 上記の黒色ボタンをクリックして、テンプレートを表示する

2「ファイル」→「コピーを作成」をクリックする

3「マイドライブ内にコピーされる」のでファイル名を変更して使う

まとめ:【おすすめ】SBI証券の株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcelテンプレートの使い方記事一覧(NISA対応・スプレッドシート版も有)<無料>

 今回の記事は、

こんな人にオススメ
  • SBI証券を中心に株式投資信託の資産運用管理を行っている人、または今から行おうとしている人
  • 投資信託の内訳も含めたポートフォリオを作りたい人
  • 複数の証券会社や家族名義など複数口座を一体化して資産運用管理を行いたい人、またその時短化も図りたい人
  • NISA口座の管理もおこないたい人
  • エクセルやGoogleスプレッドシートのピボットテーブルを使ってポートフォリオを作成して可視化・見える化したい人
  • My資産の「暴落リスク」と「為替リスク」の保有割合を知りたい人
  • My資産の「暴落リスク」×「為替リスク」のダブルリスク発生時の下落幅(率)を知りたい人
  • シニア投資初心者の方で、当ブログのテンプレートを「基本」から順に「ダブルリスク」のテンプレートまで学びたい方

に向けた記事です。

じゃなさん

今回も、ありがと!

かん

 シニア投資初心者の方は、特に暴落リスクや為替リスクのことを思うと、早く見える化ができるようになればいいですね。我々シニア投資初心者は、先が短いので!時短!時短!

【関連記事】

株管理ポートフォリオ作成の基本記事は(他社分あり)

【いまさら聞けない基本の「き」】エクセルで株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcelテンプレートの使い方の基本の記事5本<全て無料>(SBI・楽天証券・2024年の新NISA移行対応予定)※Googleスプレッドシート版あり
【2024年の新NISA移行対応】【いまさら聞けない基本の「き」】エクセルで株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcelテンプレートの使い方の基本の記事4本<全て無料>(SBI・楽天証券)※Googleスプレッドシート版あり 今回の記事は、いまさら聞けない基本の「き」として、エクセルによるSBI証券と楽天証券とSBIネオモバイル証券の株管理ポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方の基本記事を集めました。途中からブログ記事を読んだ方で、基本に戻って作り方や使い方を知りたいと悩んでいる方へ向けたものです。  一度作成してしまえば次回からは意外と簡単にポートフォリオができてしまいます。  全て無料配信です。  私が現に使っているExcelテンプレートを多数公開していますので、ぜひお使いください。ピボットテーブルで集計をしており、使いやすさ、分かりやすさを追求して作成しております。  参考になれば幸いです。...

親子2世代運用についてはコチラ↓

老後資金は親子2世代運用がおすすめ!Excelテンプレートで株管理ポートフォリオの作成【SBI証券・楽天証券・NISA対応】<無料配信>Googleスプレッドシート版も有
老後資金は親子2世代運用がおすすめ!Excelテンプレートで株管理ポートフォリオの作成【SBI証券・楽天証券・NISA対応】<無料配信>Googleスプレッドシート版も有 今回の記事は、親子2世代運用を目指している定年後のシニアの方やシニアを親に持つ方へむけての記事です。NISAにも対応しています。SBI証券や楽天証券の複数口座や複数名義など集計に悩んでいる方は、私が現に使っているExcelテンプレートを公開しますので、ぜひお使いください。ピボットテーブルで集計をしており、使いやすさ、分かりやすさを追求して作成しております。参考になれば幸いです。...

NISA対応についてはコチラ↓

【NISA枠・拡大拡充に備えて】株式投資信託・資産運用管理ポートフォリオ作成用Excelテンプレートの使い方(老後資金の親子2世代運用版)【SBI証券・楽天証券】<無料>※スプレッドシート対応
【NISA枠・拡大拡充に備えて】株式投資信託・資産運用管理ポートフォリオ作成用Excelテンプレートの使い方(老後資金の親子2世代運用版)【SBI証券・楽天証券】<無料>※スプレッドシート対応今回の記事は、NISAに特化していますが、基本は老後資金の親子2世代運用を目指している定年後のシニアの方やシニアを親に持つ方へむけての記事です。複数口座や複数名義など集計し、その中にNISAが混在しており、NISAの集計や分析で悩んでいる方向けです。私がNISA確認用に使っているExcelテンプレートを無料で公開していますので、ぜひお使いください。ピボットテーブルで集計をしており、使いやすさ、分かりやすさを追求して作成しております。参考になれば幸いです。...

投資信託の内訳を含めたポートフォリオの作り方は、コチラ↓

投資信託の内訳を含めた株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcel基本テンプレートの使い方(SBI証券版・NISA対応)<無料>
投資信託の内訳を含めた株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcel基本テンプレートの使い方(SBI証券版・NISA対応)<無料> 今回の記事は、投資信託を含めたマイ資産のポートフォリオを作るのが面倒だと悩んでいる方へ向けたものです。  一度作成してしまえば次回からは意外と簡単にポートフォリオができてしまいます。  私が現に使っているExcelテンプレートを無料で公開しますので、ぜひお使いください。ピボットテーブルで集計をしており、使いやすさ、分かりやすさを追求して作成しております。参考になれば幸いです。...

 リスク別テンプレート一覧についてはコチラ↓

【おすすめ】リスク別・株管理ポートフォリオの作成とExcelテンプレートの使い方の記事一覧(SBI・楽天証券・NISA対応・Googleスプレッドシートあり)<無料>
【おすすめ】リスク別・株管理ポートフォリオの作成とExcelテンプレートの使い方の記事一覧(SBI・楽天証券・NISA対応・Googleスプレッドシートあり)<無料> 当ブログでは、ExcelやGoogleスプレッドシートによるコピペとピボットテーブルだけで株式ポートフォリオ等の見える化、可視化ができる、シニア投資初心者にも分かりやすい株式投資信託・資産運用管理用の無料テンプレートを配信しています。テンプレートは一部を除きNISAにも対応しています。  当ブログのExcelやGoogleスプレッドシートのテンプレートは、My資産の暴落リスクや為替リスクの保有割合を出したり、My資産の同時リスク(暴落リスク、為替リスク)発生を想定したシミュレーション等の予測作業も可能です  また複数証券会社の合体や家族まとめて一体化などいろいろ自分の思い通りオリジナルな見える化も可能です。  Excel版以外にもGoogleスプレッドシート版や、ExcelやGoogleスプレッドシートとマネーフォワードMEを融合させたバージョンもあります。  今回の記事は、これら配信しているテンプレートを「リスク種別・テンプレート」として記事を紹介しています。  これらのテンプレートが何か役に立てば幸いと思っています。...

 これまでに公開したテンプレートに関する記事一覧はコチラです。

※【楽天市場】楽天市場で「エクセル・ピボットテーブル」関連の商品購入はこちらから↗

※【メルカリ】メルカリで「エクセル・ピボットテーブル」関連の商品購入はこちらから↗

ABOUT ME
CAN(かん)
●60歳でサラリーマン定年退職後、10年目。「今日が一番若い日」と言いながらブログを始めたブログ初心者のオヤジです。●3つの証券会社分&家族全員分&100銘柄分をまとめて見える化できるExcelテンプレート無料配信中!
こちらの記事もおすすめ!
【エクセル:エラー事例】ピボットテーブルのエラー表示「指定したフィールド名は既に使用されています」の原因と対処方法(楽天SBI証券・NISA対応・株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用テンプレート) 2-5.Excel・スプレッドシート・ピボットテーブルの使い方

【エクセル:エラー事例】ピボットテーブルのエラー表示「指定したフィールド名は既に使用されています」の原因と対処方法(楽天SBI証券・NISA対応・株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用テンプレート)

2022年12月15日
らくぶる
【事例】ブログで公開している株管理ポートフォリオ作成用のExcelテンプレート(楽天SBI証券・NISA対応)のピボットテーブルで集計した …
【おすすめ】マネーフォワードMEの便利な使い方:最速1分で株式投資の同時リスク(株価暴落×円高)発生時の資産下落幅がわかるExcelテンプレート配信<無料>(SBI証券・楽天証券等・親子2世代運用版) 2-2-3.ダブルリスク

【おすすめ】マネーフォワードMEの便利な使い方:最速1分で株式投資の同時リスク(株価暴落×円高)発生時の資産下落幅がわかるExcelテンプレート配信<無料>(SBI証券・楽天証券等・親子2世代運用版)

2022年7月27日
らくぶる
更新(2023/02/19):配信テンプレートの修正更新(【C】データベースの列ADの「銘柄」を【B】コード表からVLOOKUP関数で引く …
【おすすめ】マネーフォワードMEの便利な使い方:株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcelテンプレートの使い方(楽天SBI証券)の記事一覧(スプレッドシート版も有)<無料> 2-3-4.時短化を図りたい人

【おすすめ】マネーフォワードMEの便利な使い方:株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcelテンプレートの使い方(楽天SBI証券)の記事一覧(スプレッドシート版も有)<無料>

2022年9月5日
らくぶる
今回の記事は、既に公開している記事の中から、 時短効果が大きい「マネーフォワードME」を使ったExcelテンプレートの便利な使い方の …