2-1-1.基本テンプレートの作り方 PR

【Excelテンプレート】株式投資信託・資産運用管理のポートフォリオ(円グラフ)が作成できる基本テンプレートの配信<無料>(楽天証券・親子2世代運用・NISA対応版)

【Excelテンプレート】株式投資信託・資産運用管理のポートフォリオが作成できる基本テンプレートの配信<無料>(楽天証券・親子2世代運用・NISA対応版)
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じゃなさん

「楽天証券」の親子2世代運用版のテンプレートの使い方じゃな。これも、複数名義で複数口座合体バージョンの基本の「き」じゃな!

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  • このブログのテンプレートは定年後のシニア(高齢者)の私が、毎週末に作成している資産運用記録に使っているものです。
  • 私がこれらテンプレートを作った理由は、証券会社のWEBサイトのデータを自分の手のひらに乗せて自分の好きな方法で自分のオリジナルな方法でポートフォリオを作成して資産管理をしたかったからです。
  • 私と同じシニア(高齢者)の方にでもできるような優しい方法です。と言おうか、私が難しい方法でできませんので。(^▽^)
  • 全てコピペで、楽天証券・SBI証券・SBIネオモバイル証券WEBサイトからデータをいただいて、ExcelやGoogleスプレッドシートピボットテーブルで集計とグラフ化をしているだけです。(^▽^)
  • そして、親子2世代運用、3世代運用をすることで「リスクを取りながら資産寿命を延ばせないか」「次世代の金融リテラシーを高められないか」と考えながら資産運用を続けています。

 今回の記事は、こんな人におすすめです。

こんな人にオススメ
  • 株初心者の人

  • 株アプリ
    使いにくいと思う人、株アプリ補完しエクセルやGoogleスプレッドシートを併用して使いたいと思う人
  • 株アプリの無料版を探している人
  • 楽天証券の家族名義口座のWEBサイトのデータを使って、家族全体を一体化して、エクセル(Excel)・ピボットテーブルで資金管理を行いたい人
  • シニアの方、またはシニアの親を持つ方親子2世代運用を考えている人
  • 自分なりのオリジナルな仕訳で、見える化、可視化、ビジュアル化して資金管理、資産運用を行いたい人

 特に、私と同じシニア(高齢者)の方にでもできるように難しい方法をとっていません。と言おうか、私が難しい方法でできませんので。(^▽^) 

 全てコピペで、楽天証券・SBI証券・SBIネオモバイル証券WEBサイトからデータをいただいて、ピボットテーブルで集計とグラフ化をしているだけです。(^▽^)

 配信するテンプレートでは、購入銘柄や数字は、アレンジさせていただいております。

 みなさまの何か役に立てれば幸いです。

配信する株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用Excel(エクセル)テンプレート

【図解】為替リスク・エクセル・Excel・スプレッドシート×マネーフォワード】【最速】【暴落】株投資信託・資産運用・資産管理・ポートフォリオの見える化テンプレートの使い方(証券3社・銀行3社・タンス預金・家族親子3人用)【図解エクセル】明日の暴落を想定した見える化で暴落に備えるテンプレートの使い方 ※ ポートフォリオ(現在、調整、暴落想定、リバランス)

 下記よりダウンロードができます。

 Excelのバージョンは、Excel2021です。

 関数や数式が入っていますが、マクロは使っていません。

    <Microsoft Excel ワークシート (.xlsx)>

xlsx:Excel2007以降のExcelファイル(マクロなし)に付く拡張子

 集計表やグラフは、基本はピボットテーブルを使って作成しています。

 

配信用 株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用Excelテンプレート・データ

 図解やサンプルデータ(数式や関数入り)をダウンロードできるようにしています。1個のファイルにシート毎に分けて保存しています。

  • 【図解】見える化・具体的手順(楽天証券・家族用)
  • 【B】コード表(自作)   ※銘柄テーブル
  • 【C】データベース(自作) ※各証券会社のデータを共通化するためのデータベース
  • 【D】見える化(自作)   ※集計、グラフ
  • 【使い方①】家族分・個人毎   ※親子3人分Ver.で個人ごとを見る方法
  • 【使い方②】アセット別・個人別 ※親子3人分Ver.で各アセットの個人別の割合を見る方法

   

 上記のExcelテンプレートの使い方は、別記事【図解エクセル】資産管理の見える化テンプレの使い方(楽天証券・家族親子3人用)を参照してください。

株式投資【Excelテンプレート】コード表の作り方
コード表の作成方法(株管理ポートフォリオ作成用テンプレート)ポートフォリオ作成用テンプレートの中のコード表の説明です。このコード表の特徴は、オリジナルの項目を作ることにより、思い通りの角度からMy資産の見える化可視化が可能になることです。 証券会社のWEBサイトや市販のアプリでは思い通りの見える化可視化や分析ができないと思われている方に向いています。 社員あの方で出口戦略や親子2世代運用でお悩みの方もどうぞご利用ください。...

株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用エクセルテンプレートの画像

【図解エクセル】資産管理の見える化テンプレの使い方(楽天証券・家族親子3人用)図解 ※ 楽天証券WEBサイトのデータをコピペを【C】データベース左部分に貼り付けた状況
※ 楽天証券WEBサイトのデータをコピペを【C】データベース左部分に貼り付けた状況
※ 家族親子3人の証券会社のWEB保有資産のデータをオリジナルのExcelデータベースに貼り付けた(コピペ)後、入力する事項
※ 家族親子3人の証券会社のWEB保有資産のデータをオリジナルのExcelデータベースに貼り付けた(コピペ)後、入力する事項
【図解エクセル】資産管理の見える化テンプレの使い方(楽天証券・家族親子3人用)※ 家族親子3人の各WEBデータをオリジナルExcelデータベースに貼り付け共有化し、ピボットテーブルで集計グラフ化(見える化)した状況、及び注意事項
※ 家族親子3人の証券会社のWEB保有資産データをオリジナルExcelデータベースに貼り付け共有化した後、ピボットテーブルで集計グラフ化(見える化)した状況、及び注意事項

注意事項

 マクロは使っておらず、カスタマイズは可能です。

 ダウンロードは自由ですが、ご利用は自己責任でお願いします。

 ※ダウンロードの際は、プライバシーポリシー/免責事項/著作権/リンク等を参照下さい。

 当ファイルを利用することにより生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

  質問や要望などありましたら、お問い合わせフォームにご連絡ください。できるだけのことはさせていただきます。

まとめ:【Excelテンプレート】株式投資信託・資産運用管理のポートフォリオ(円グラフ)が作成できる基本テンプレートの配信<無料>(楽天証券・親子2世代運用・NISA対応版)

 今回の記事は、こんな人におすすめの記事でした。

こんな人にオススメ
  • 株初心者の人

  • 株アプリ
    使いにくいと思う人、株アプリ補完しエクセルやGoogleスプレッドシートを併用して使いたいと思う人
  • 株アプリの無料版を探している人
  • 楽天証券の家族名義口座のWEBサイトのデータを使って、家族全体を一体化して、エクセル(Excel)・ピボットテーブルで資金管理を行いたい人
  • シニアの方、またはシニアの親を持つ方親子2世代運用を考えている人
  • 自分なりのオリジナルな仕訳で、見える化、可視化、ビジュアル化して資金管理、資産運用を行いたい人

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【NISA枠・拡大拡充に備えて】株式投資信託・資産運用管理ポートフォリオ作成用Excelテンプレートの使い方(老後資金の親子2世代運用版)【SBI証券・楽天証券】<無料>※スプレッドシート対応今回の記事は、NISAに特化していますが、基本は老後資金の親子2世代運用を目指している定年後のシニアの方やシニアを親に持つ方へむけての記事です。複数口座や複数名義など集計し、その中にNISAが混在しており、NISAの集計や分析で悩んでいる方向けです。私がNISA確認用に使っているExcelテンプレートを無料で公開していますので、ぜひお使いください。ピボットテーブルで集計をしており、使いやすさ、分かりやすさを追求して作成しております。参考になれば幸いです。...

投資信託の内訳を含めたポートフォリオの作り方は、コチラ↓

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投資信託の内訳を含めた株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcel基本テンプレートの使い方(SBI証券版・NISA対応)<無料> 今回の記事は、投資信託を含めたマイ資産のポートフォリオを作るのが面倒だと悩んでいる方へ向けたものです。  一度作成してしまえば次回からは意外と簡単にポートフォリオができてしまいます。  私が現に使っているExcelテンプレートを無料で公開しますので、ぜひお使いください。ピボットテーブルで集計をしており、使いやすさ、分かりやすさを追求して作成しております。参考になれば幸いです。...

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【おすすめ】リスク別・株管理ポートフォリオの作成とExcelテンプレートの使い方の記事一覧(SBI・楽天証券・NISA対応・Googleスプレッドシートあり)<無料> 当ブログでは、ExcelやGoogleスプレッドシートによるコピペとピボットテーブルだけで株式ポートフォリオ等の見える化、可視化ができる、シニア投資初心者にも分かりやすい株式投資信託・資産運用管理用の無料テンプレートを配信しています。テンプレートは一部を除きNISAにも対応しています。  当ブログのExcelやGoogleスプレッドシートのテンプレートは、My資産の暴落リスクや為替リスクの保有割合を出したり、My資産の同時リスク(暴落リスク、為替リスク)発生を想定したシミュレーション等の予測作業も可能です  また複数証券会社の合体や家族まとめて一体化などいろいろ自分の思い通りオリジナルな見える化も可能です。  Excel版以外にもGoogleスプレッドシート版や、ExcelやGoogleスプレッドシートとマネーフォワードMEを融合させたバージョンもあります。  今回の記事は、これら配信しているテンプレートを「リスク種別・テンプレート」として記事を紹介しています。  これらのテンプレートが何か役に立てば幸いと思っています。...

 これまでに公開したテンプレートに関する記事一覧はコチラです。

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CAN(かん)
●60歳でサラリーマン定年退職後、10年目。「今日が一番若い日」と言いながらブログを始めたブログ初心者のオヤジです。●3つの証券会社分&家族全員分&100銘柄分をまとめて見える化できるExcelテンプレート無料配信中!
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かん  今回はシニア高齢者の代表者のじゃなさんのMy資産の一部にバランス型の投資信託を保有した場合、全体の株価暴落リスクと円高為替リスクは …
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らくぶる
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2022年5月12日
らくぶる
じゃなさん 今度は「株価暴落を想定したリバランス用ポートフォリオの作り方」のテンプレートの使い方じゃな。「SBI証券」+「楽天証券」版の。 …