「楽天証券」の親子2世代運用版のテンプレートの使い方じゃな。これも、複数名義で複数口座合体バージョンの基本の「き」じゃな!
- このブログのテンプレートは定年後のシニア(高齢者)の私が、毎週末に作成している資産運用記録に使っているものです。
- 私がこれらテンプレートを作った理由は、証券会社のWEBサイトのデータを自分の手のひらに乗せて自分の好きな方法で自分のオリジナルな方法でポートフォリオを作成して資産管理をしたかったからです。
- 私と同じシニア(高齢者)の方にでもできるような優しい方法です。と言おうか、私が難しい方法でできませんので。(^▽^)
- 全てコピペで、楽天証券・SBI証券・SBIネオモバイル証券WEBサイトからデータをいただいて、ExcelやGoogleスプレッドシートのピボットテーブルで集計とグラフ化をしているだけです。(^▽^)
- そして、親子2世代運用、3世代運用をすることで「リスクを取りながら資産寿命を延ばせないか」「次世代の金融リテラシーを高められないか」と考えながら資産運用を続けています。
今回の記事は、こんな人におすすめです。
- 株初心者の人
株アプリが使いにくいと思う人、株アプリを補完しエクセルやGoogleスプレッドシートを併用して使いたいと思う人- 株アプリの無料版を探している人
- 楽天証券の家族名義口座のWEBサイトのデータを使って、家族全体を一体化して、エクセル(Excel)・ピボットテーブルで資金管理を行いたい人
- シニアの方、またはシニアの親を持つ方で親子2世代運用を考えている人
- 自分なりのオリジナルな仕訳で、見える化、可視化、ビジュアル化して資金管理、資産運用を行いたい人
特に、私と同じシニア(高齢者)の方にでもできるように難しい方法をとっていません。と言おうか、私が難しい方法でできませんので。(^▽^)
全てコピペで、楽天証券・SBI証券・SBIネオモバイル証券WEBサイトからデータをいただいて、ピボットテーブルで集計とグラフ化をしているだけです。(^▽^)
配信するテンプレートでは、購入銘柄や数字は、アレンジさせていただいております。
みなさまの何か役に立てれば幸いです。
目次
配信する株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用Excel(エクセル)テンプレート
![【図解】為替リスク・エクセル・Excel・スプレッドシート×マネーフォワード】【最速】【暴落】株投資信託・資産運用・資産管理・ポートフォリオの見える化テンプレートの使い方(証券3社・銀行3社・タンス預金・家族親子3人用)【図解エクセル】明日の暴落を想定した見える化で暴落に備えるテンプレートの使い方 ※ ポートフォリオ(現在、調整、暴落想定、リバランス)](https://rakuenblog.com/wp-content/uploads/2022/05/20220509-crash-0-portfolio-1.jpg)
下記よりダウンロードができます。
Excelのバージョンは、Excel2021です。
関数や数式が入っていますが、マクロは使っていません。
<Microsoft Excel ワークシート (.xlsx)>
xlsx:Excel2007以降のExcelファイル(マクロなし)に付く拡張子
集計表やグラフは、基本はピボットテーブルを使って作成しています。
配信用 株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用Excelテンプレート・データ
図解やサンプルデータ(数式や関数入り)をダウンロードできるようにしています。1個のファイルにシート毎に分けて保存しています。
- 【図解】見える化・具体的手順(楽天証券・家族用)
- 【B】コード表(自作) ※銘柄テーブル
- 【C】データベース(自作) ※各証券会社のデータを共通化するためのデータベース
- 【D】見える化(自作) ※集計、グラフ
- 【使い方①】家族分・個人毎 ※親子3人分Ver.で個人ごとを見る方法
- 【使い方②】アセット別・個人別 ※親子3人分Ver.で各アセットの個人別の割合を見る方法
上記のExcelテンプレートの使い方は、別記事【図解エクセル】資産管理の見える化テンプレの使い方(楽天証券・家族親子3人用)を参照してください。
![株式投資【Excelテンプレート】コード表の作り方](https://rakuenblog.com/wp-content/uploads/2022/10/20221019-portfolio-matome-code-table-320x180.jpg)
株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用エクセルテンプレートの画像
![【図解エクセル】資産管理の見える化テンプレの使い方(楽天証券・家族親子3人用)図解 ※ 楽天証券WEBサイトのデータをコピペを【C】データベース左部分に貼り付けた状況](https://rakuenblog.com/wp-content/uploads/2022/04/20220411-rakuten-family-gattai-tejun-1.jpg)
![※ 家族親子3人の証券会社のWEB保有資産のデータをオリジナルのExcelデータベースに貼り付けた(コピペ)後、入力する事項](https://rakuenblog.com/wp-content/uploads/2022/04/20220411-rakuten-family-gattai-tejun-2.jpg)
![【図解エクセル】資産管理の見える化テンプレの使い方(楽天証券・家族親子3人用)※ 家族親子3人の各WEBデータをオリジナルExcelデータベースに貼り付け共有化し、ピボットテーブルで集計グラフ化(見える化)した状況、及び注意事項](https://rakuenblog.com/wp-content/uploads/2022/04/20220411-sbi-family-gattai-tejun-4.jpg)
注意事項
マクロは使っておらず、カスタマイズは可能です。
ダウンロードは自由ですが、ご利用は自己責任でお願いします。
※ダウンロードの際は、プライバシーポリシー/免責事項/著作権/リンク等を参照下さい。
当ファイルを利用することにより生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
質問や要望などありましたら、お問い合わせフォームにご連絡ください。できるだけのことはさせていただきます。
まとめ:【Excelテンプレート】株式投資信託・資産運用管理のポートフォリオ(円グラフ)が作成できる基本テンプレートの配信<無料>(楽天証券・親子2世代運用・NISA対応版)
今回の記事は、こんな人におすすめの記事でした。
- 株初心者の人
株アプリが使いにくいと思う人、株アプリを補完しエクセルやGoogleスプレッドシートを併用して使いたいと思う人- 株アプリの無料版を探している人
- 楽天証券の家族名義口座のWEBサイトのデータを使って、家族全体を一体化して、エクセル(Excel)・ピボットテーブルで資金管理を行いたい人
- シニアの方、またはシニアの親を持つ方で親子2世代運用を考えている人
- 自分なりのオリジナルな仕訳で、見える化、可視化、ビジュアル化して資金管理、資産運用を行いたい人
【関連記事】
【絶対・参照】全てに共通する株管理ポートフォリオ作成テンプレートの基本記事
![【いまさら聞けない基本の「き」】エクセルで株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcelテンプレートの使い方の基本の記事5本<全て無料>(SBI・楽天証券・2024年の新NISA移行対応予定)※Googleスプレッドシート版あり](https://rakuenblog.com/wp-content/uploads/2022/11/20221130-portfolio-matome-kihonnoki-excel-spreadsheet-320x180.jpg)
親子2世代運用についてはコチラ↓
![老後資金は親子2世代運用がおすすめ!Excelテンプレートで株管理ポートフォリオの作成【SBI証券・楽天証券・NISA対応】<無料配信>Googleスプレッドシート版も有](https://rakuenblog.com/wp-content/uploads/2022/11/20221109-portfolio-mieruka-excel-spreadsheet-2sedai-unyou-320x180.jpg)
NISA対応の記事
![【NISA枠・拡大拡充に備えて】株式投資信託・資産運用管理ポートフォリオ作成用Excelテンプレートの使い方(老後資金の親子2世代運用版)【SBI証券・楽天証券】<無料>※スプレッドシート対応](https://rakuenblog.com/wp-content/uploads/2022/12/20230130-portfolio-mieruka-excel-spreadsheet-nisa-320x180.jpg)
投資信託の内訳を含めたポートフォリオの作り方は、コチラ↓
![投資信託の内訳を含めた株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcel基本テンプレートの使い方(SBI証券版・NISA対応)<無料>](https://rakuenblog.com/wp-content/uploads/2022/11/20221119-portfolio-mieruka-excel-howtomake-sbisec-toushin-utiwake-1-320x180.jpg)
リスク別テンプレート一覧についてはコチラ↓
![【おすすめ】リスク別・株管理ポートフォリオの作成とExcelテンプレートの使い方の記事一覧(SBI・楽天証券・NISA対応・Googleスプレッドシートあり)<無料>](https://rakuenblog.com/wp-content/uploads/2022/09/20220925-portfolio-mieruka-excel-howtouse-template-article-list-of-risk-type-320x180.jpg)
これまでに公開したテンプレートに関する記事一覧はコチラです。
※【楽天市場】楽天市場で「エクセル・ピボットテーブル」関連の商品購入はこちらから↗
※【メルカリ】メルカリで「エクセル・ピボットテーブル」関連の商品購入はこちらから↗