2-1-1.基本テンプレートの作り方 PR

【おすすめ】マネーフォワードMEの便利な使い方:【Excelテンプレート】株投資信託・資産運用管理ポートフォリオが作成できる基本テンプレートの配信<無料>(楽天+SBI証券等)

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じゃなさん

今度は「Excel」に「マネーフォワードME」を使ったポートフォリオの作り方の基本テンプレートじゃな。それの「SBI証券」+「楽天証券」+「SBIネオモバイル証券」版じゃな。(ネオモバイル証券は、マネーフォワードMEの方が使いやすいじゃな)

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  • このブログのテンプレートは定年後のシニア(高齢者)の私が、毎週末に作成している資産運用記録に使っているものです。
  • 私がこれらテンプレートを作った理由は、証券会社のWEBサイトのデータを自分の手のひらに乗せて自分の好きな方法で自分のオリジナルな方法でポートフォリオを作成して資産管理をしたかったからです。
  • 私と同じシニア(高齢者)の方にでもできるような優しい方法です。と言おうか、私が難しい方法でできませんので。(^▽^)
  • 全てコピペで、楽天証券・SBI証券・SBIネオモバイル証券WEBサイトからデータをいただいて、ExcelやGoogleスプレッドシートピボットテーブルで集計とグラフ化をしているだけです。(^▽^)
  • そして、親子2世代運用、3世代運用をすることで「リスクを取りながら資産寿命を延ばせないか」「次世代の金融リテラシーを高められないか」と考えながら資産運用を続けています。

今回の記事は、こんな人におすすめです。  

こんな人にオススメ
  • 株初心者の人
  • 株アプリ使いにくいと思う人、株アプリ補完しエクセルやGoogleスプレッドシートを併用して使いたいと思う人
  • 株アプリの無料版を探している人
  • 証券会社と連携したマネーフォワードMEのデータを使って、エクセル(Excel)ピボットテーブルでポートフォリオを作成して資金管理を行いたい人
  • 複数証券口座を開いており、銀行口座を含めて一体化して資金管理を行いたい人
  • 自分なりのオリジナルな仕訳で見える化、可視化、ビジュアル化したい人
  • 確認用、検算用として日々の資金管理のサブで別角度から集計をしたい人
注意する点(マネーフォワードME)
  • マネーフォワードMEで取得する証券会社の個々の保有商品データに口座種別(NISA、特定、一般など)の表示がない。
  • 「証券口座、銀行口座」を保有する当該金融機関とマネーフォワードMEとが連携が取れていることが条件である。(もし、保有する証券会社がマネーフォワードMEと連携されてなければ、当然、一括版のコピペの対象外となる。)
  • 金融機関との連携可能数は多くなると有料になる。
  • 海外株の評価額は、証券会社の円換算表示の評価額と必ず一致するわけではない。(ただし、誤差は微々たるもの。日本株は当然一致する)
  • 海外株評価損益(円建て)評価損益率(%)為替の違いがあるので正確ではなく参考程度に考えておくこと。

※ 複数の証券会社や複数の銀行、家族分の複数名義を管理をしてる人急速を要する場合は、

別記事【図解エクセル】【最速】【暴落】【マネーフォワードME・グループ版】明日の暴落を想定した見える化のテンプレの使い方(暴落想定とアセットアロケーション)

を利用してください。

株投資信託・資産運用管理ポートフォリオが作成できる基本テンプレートのダウンロード<無料>(楽天+SBI+ネオモバイル証券)【マネーフォワードME版】

【図解】為替リスク・エクセル・Excel・スプレッドシート×マネーフォワード】【最速】【暴落】株投資信託・資産運用・資産管理・ポートフォリオの見える化テンプレートの使い方(証券3社・銀行3社・タンス預金・家族親子3人用)【図解エクセル】明日の暴落を想定した見える化で暴落に備えるテンプレートの使い方 ※ ポートフォリオ(現在、調整、暴落想定、リバランス)

下記よりダウンロードができます。

Excelのバージョンは、Excel2021です。

関数や数式が入っていますが、マクロは使っていません。

    <Microsoft Excel ワークシート (.xlsx)>

xlsx:Excel2007以降のExcelファイル(マクロなし)に付く拡張子

集計表やグラフは、基本はピボットテーブルを使って作成しています。

 

配信用 株式投資Excelテンプレート・データ

 図解やサンプルデータ(数式や関数入り)をダウンロードできるようにしています。1個のファイルにシート毎に分けて保存しています。

  • 【図解】見える化・具体的手順(MF版・3社合体分)
  • 【B】コード表(自作)   ※銘柄テーブル、デモテーブルなど
  • 【C】データベース(自作) ※各証券会社のデータを共通化するためのデータベース
  • 【D】見える化(MF版・3社合体分)   ※集計グラフ

上記のExcelテンプレートの使い方は、別記事【図解エクセル】マネーフォワードME版・株式投資・資産運用・資産管理の見える化!(楽天証券+SBI証券+ネオモバイル証券)のテンプレの使い方を参照してください。

株式投資【Excelテンプレート】コード表の作り方
コード表の作成方法(株管理ポートフォリオ作成用テンプレート)ポートフォリオ作成用テンプレートの中のコード表の説明です。このコード表の特徴は、オリジナルの項目を作ることにより、思い通りの角度からMy資産の見える化可視化が可能になることです。 証券会社のWEBサイトや市販のアプリでは思い通りの見える化可視化や分析ができないと思われている方に向いています。 社員あの方で出口戦略や親子2世代運用でお悩みの方もどうぞご利用ください。...

注意事項

マクロは使っておらず、カスタマイズは可能です。

ダウンロードは自由ですが、ご利用は自己責任でお願いします。

※ダウンロードの際は、プライバシーポリシー/免責事項/著作権/リンク等を参照下さい。

当ファイルを利用することにより生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

質問や要望などありましたら、お問い合わせフォームにご連絡ください。できるだけのことはさせていただきます。

株式投資Excelテンプレートのまとめ記事のリスト(Googleスプレッドシート版あり)

※「SBI証券」関連テンプレートのまとめ記事です。参考にしてください。【まとめ記事】「SBI証券」関連のExcelテンプレートの記事一覧(スプレッドシート版も有)

※「楽天証券」関連テンプレートのまとめ記事です。参考にしてください。【まとめ記事】「楽天証券」関連のExcelテンプレートの記事一覧(スプレッドシート版も有)

※「SBIネオモバイル証券」関連テンプレートのまとめ記事です。参考にしてください。【まとめ記事】「SBIネオモバイル証券」関連のExcelテンプレートの記事一覧(スプレッドシート版も有)

※「Googleスプレッドシート」関連テンプレートのまとめ記事です。参考にしてください。「Googleスプレッドシート」関連のテンプレート記事一覧

※「ダブルリスク」関連のまとめ記事です。参考にしてください。【まとめ記事】ダブルリスク発生時の資産の下落幅(率)を知るテンプレートの記事一覧(リスト)

※「マネーフォワードME」のまとめ記事です。参考にしてください。【まとめ記事】「マネーフォワードME」を使ったExcelテンプレートの記事一覧(スプレッドシート版も有)

※「所要時間の比較」~マネーフォワードME一括版は最強の時短グッズ。速攻1分【まとめ記事】マネーフォワードME「一括版」は最強の時短グッズ。速攻1分でMy資産の見える化が可能

まとめ:【おすすめ】マネーフォワードMEの便利な使い方:【Excelテンプレート】株投資信託・資産運用管理ポートフォリオが作成できる基本テンプレートの配信<無料>(楽天+SBI証券等)

 今回の記事は、こんな人におすすめ

こんな人にオススメ
  • 株初心者の人
  • 株アプリ使いにくいと思う人、株アプリ補完しエクセルやGoogleスプレッドシートを併用して使いたいと思う人
  • 株アプリの無料版を探している人
  • 証券会社と連携したマネーフォワードMEのデータを使って、エクセル(Excel)ピボットテーブルでポートフォリオを作成して資金管理を行いたい人
  • 複数証券口座を開いており、銀行口座を含めて一体化して資金管理を行いたい人
  • 自分なりのオリジナルな仕訳で見える化、可視化、ビジュアル化したい人
  • 確認用、検算用として日々の資金管理のサブで別角度から集計をしたい人

 

注意する点(マネーフォワードME)
  • マネーフォワードMEで取得する証券会社の個々の保有商品データに口座種別(NISA、特定、一般など)の表示がない。
  • 「証券口座、銀行口座」を保有する当該金融機関とマネーフォワードMEとが連携が取れていることが条件である。(もし、保有する証券会社がマネーフォワードMEと連携されてなければ、当然、一括版のコピペの対象外となる。)
  • 金融機関との連携可能数は多くなると有料になる。
  • 海外株の評価額は、証券会社の円換算表示の評価額と必ず一致するわけではない。(ただし、誤差は微々たるもの。日本株は当然一致する)
  • 海外株評価損益(円建て)評価損益率(%)為替の違いがあるので正確ではなく参考程度に考えておくこと。

※ 複数の証券会社や複数の銀行、家族分の複数名義を管理をしてる人急速を要する場合は、

別記事【図解エクセル】【最速】【暴落】【マネーフォワードME・グループ版】明日の暴落を想定した見える化のテンプレの使い方(暴落想定とアセットアロケーション)

を利用してください。

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老後資金は親子2世代運用がおすすめ!Excelテンプレートで株管理ポートフォリオの作成【SBI証券・楽天証券・NISA対応】<無料配信>Googleスプレッドシート版も有 今回の記事は、親子2世代運用を目指している定年後のシニアの方やシニアを親に持つ方へむけての記事です。NISAにも対応しています。SBI証券や楽天証券の複数口座や複数名義など集計に悩んでいる方は、私が現に使っているExcelテンプレートを公開しますので、ぜひお使いください。ピボットテーブルで集計をしており、使いやすさ、分かりやすさを追求して作成しております。参考になれば幸いです。...

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 これまでに公開したテンプレートに関する記事一覧はコチラです。(リスク別テンプレート一覧はコチラです。)

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ABOUT ME
CAN(かん)
●60歳でサラリーマン定年退職後、10年目。「今日が一番若い日」と言いながらブログを始めたブログ初心者のオヤジです。●3つの証券会社分&家族全員分&100銘柄分をまとめて見える化できるExcelテンプレート無料配信中!
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2022年8月16日
らくぶる
かん 今回はシニア高齢者の代表者のじゃなさんのMy資産の一部にバランス型の投資信託を保有した場合、全体の株価暴落リスクと円高為替 …