2-2-3.ダブルリスク PR

【おすすめ】マネーフォワードMEの便利な使い方:最速1分で株式投資の同時リスク(株価暴落×円高)発生時の資産下落幅がわかるExcelテンプレート配信<無料>(SBI証券・楽天証券等・親子2世代運用版)

【おすすめ】マネーフォワードMEの便利な使い方:最速1分で株式投資の同時リスク(株価暴落×円高)発生時の資産下落幅がわかるExcelテンプレート配信<無料>(SBI証券・楽天証券等・親子2世代運用版)
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更新(2023/02/19):配信テンプレートの修正更新(【C】データベースの列ADの「銘柄」を【B】コード表からVLOOKUP関数で引くように数式を入れる他、列D、列Eに数式を入れました)

 こんにちは。 「かん」といいます。m(_ _)m

じゃなさん

次!これは、二つ合わせたバージョン。

  • とにかく急ぐときのバージョン。速攻1分でできあがり。
  • 株価暴落リスク&円高による為替リスクの2つのリスクが同時に発生したと想定したダブルリスク対策用テンプレート。これはありえる!
  • これは「3証券+家族3人+100銘柄」「親子2世代運用版」じゃ。こういうときには、この最速版は最高に役に立つ。
  • それのExcel版!

  Excel(エクセル)やGoogleスプレッドシートのピボットテーブルを使った株式資産運用管理・ポートフォリオの可視化・見える化・ビジュアル化!のテンプレートを無料配信しています。 これまでに公開したテンプレートに関する記事一覧はコチラです。 

 今回の記事は、こんな人におすすめです。

こんな人にオススメ
  • 「暴落リスク」と「為替リスク(円高)」の両リスクが同時に発生したら、My資産が最悪どのくらいの下落するのか?を知りたい人
  • Excel(エクセル)のピボットテーブルを使って想定した同時リスク発生時の評価額を可視化・見える化したい人
  • SBI証券と楽天証券とSBIネオモバイル証券に銀行を含め多数銘柄・家族全体分を一体化して確認したい人
  • シニアの方、シニアの親を持つ方で親子2世代運用を行いたい人
  • マネーフォワードME一括版を使って最速で処理したい人

 

このテンプレートのウリ

・「為替リスク資産」と「株下落リスク資産」のそれぞれの保有割合

・「両リスク」(「為替リスク資産」×「株下落リスク資産」)のそれぞれの下落率を入力すれば、同時発生時のトータルした下落率が分かる。

・【最速】マネーフォワードMEで一括コピペすれば、あとはピボットテーブルで集計グラフ化とシンプルでシステム化され時短化できる。

かん

 証券会社WEBサイトに行くことなく、マネーフォワードMEで一括コピペする方法は最速です。いったんコピペしてしまえば、あとやり方は同じです。というより、自動的にピボットテーブルに反映されます。特に複数の口座や名義を持ってて一体化したい人親子2世代運用急いで結果を出したい人には向いています。

注意する点(マネーフォワードME)
  • 口座種別(特定、一般、NISA)の表示がない。(手動入力が必要)
  • 海外株の評価額は、証券会社の円換算表示の評価額と必ず一致するわけではない。(誤差は微々たるもの。日本株は当然一致する。)
  • 海外株の評価損益(円)は為替の関係で正確ではないので参考程度にとどめておく。
  • 金融機関との連携数が多くなると有料版が必要となる。
注意する点(マネーフォワードME・最速・一括版)
  • 他のデータベースの様式若干違いがある。

 配信するテンプレートでは、購入銘柄や数字は、アレンジさせていただいております。

 みなさまの何か役に立てれば幸いです。

【おすすめ】マネーフォワードMEの便利な使い方:最速1分で株式投資の同時リスク(株価暴落×円高)発生時の資産下落幅がわかるExcelテンプレートの配信

【Excelテンプレート】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレート(SBI証券・銀行・家族3人)・現在と暴落リスク・為替リスクの両リスク同時発生を想定した場合の対比
「暴落リスク」と「為替リスク(円高)」の同時発生を想定・グラフ(見える化)

 下記よりダウンロードができます。

 Excelのバージョンは、Excel2021です。

 関数や数式が入っていますが、マクロは使っていません。

    <Microsoft Excel ワークシート (.xlsx)>

xlsx:Excel2007以降のExcelファイル(マクロなし)に付く拡張子

 基本はピボットテーブルを使って作成しています。

 

配信用 株式投資Excelテンプレート・データ

 図解やサンプルデータ(数式や関数入り)をダウンロードできるようにしています。1個のファイルにシート毎に分けて保存しています。

  • 【B】コード表(自作)   ※デモテーブル、銘柄テーブル
  • 【C】データベース・MF一括(証券3社・親子3人・100銘柄)  ※各証券会社のデータを共通化用データベース
  • 【D】見える化(暴落リスク×為替リスク)  ※これは【C】データベース【B】コード表と連動しています。

   

更新(2023/02/19):配信テンプレートの修正更新(【C】データベースの列ADの「銘柄」を【B】コード表からVLOOKUP関数で引くように数式を入れる他、列D、列Eに数式を入れる)

上記のExcelテンプレートの使い方は、別記事【図解】【最速】「暴落リスク」×「為替リスク」の同時発生時のMy資産の下落幅(率)が分かるテンプレートの使い方・マネーフォワードME一括版(3証券・100銘柄・家族3人)を参照してください。

なお、更新(2023/02/19)記事の内容は、【最強時短グッズ・Ver.2】株管理ポートフォリオ作成用マネーフォワードME最速版(一括版)テンプレートのバージョンアップ(SBI・ネオモバイル・楽天証券)を参照して下さい。

※コード表の作成方法は下記を参照してください。

株式投資【Excelテンプレート】コード表の作り方
コード表の作成方法(株管理ポートフォリオ作成用テンプレート)ポートフォリオ作成用テンプレートの中のコード表の説明です。このコード表の特徴は、オリジナルの項目を作ることにより、思い通りの角度からMy資産の見える化可視化が可能になることです。 証券会社のWEBサイトや市販のアプリでは思い通りの見える化可視化や分析ができないと思われている方に向いています。 社員あの方で出口戦略や親子2世代運用でお悩みの方もどうぞご利用ください。...

株式投資Excelテンプレートの画像

(※下記画像は例示であり、数値はデータベースの数値と一致しません。)

Excelテンプレート】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレート(SBI証券・銀行・家族3人)現在の暴落リスクと為替リスクの有無とその評価額及び割合-1-グラフ
現在の「暴落リスク」と「為替リスク」の割合
Excelテンプレート】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレート(SBI証券・銀行・家族3人)現在の暴落リスクと為替リスクの有無とその評価額及び割合-1
  現在の暴落リスクの有無とその評価額及び割合
Excelテンプレート】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレート(SBI証券・銀行・家族3人)現在の暴落リスクと為替リスクの有無とその評価額及び割合-2
  現在の為替リスクの有無とその評価額及び割合
【Excelテンプレート】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレート(SBI証券・銀行・家族3人)暴落リスクと為替リスクの想定後の評価額と下落率
※ 暴落リスクと為替リスクの想定後の評価額と下落率~①②を手入力すると③が自動表示 

注意事項

 マクロは使っておらず、カスタマイズは可能です。

 ダウンロードは自由ですが、ご利用は自己責任でお願いします。

 ※ダウンロードの際は、プライバシーポリシー/免責事項/著作権/リンク等を参照下さい。

 当ファイルを利用することにより生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

  質問や要望などありましたら、お問い合わせフォームにご連絡ください。できるだけのことはさせていただきます。

まとめ:【おすすめ】マネーフォワードMEの便利な使い方:最速1分で株式投資の同時リスク(株価暴落×円高)発生時の資産下落幅がわかるExcelテンプレート配信<無料>(SBI証券・楽天証券等・親子2世代運用版)

 今回の記事は、

こんな人にオススメ
  • 「暴落リスク」と「為替リスク(円高)」の両リスクが同時に発生したら、My資産が最悪どのくらいの下落するのか?を知りたい人
  • Excel(エクセル)のピボットテーブルを使って想定した同時リスク発生時の評価額を可視化・見える化したい人
  • SBI証券と楽天証券とSBIネオモバイル証券に銀行を含め多数銘柄・家族全体分を一体化して確認したい人
  • シニアの方、シニアの親を持つ方で親子2世代運用を行いたい人
  • マネーフォワードME一括版を使って最速で処理したい人
注意する点(マネーフォワードME)
  • 口座種別(特定、一般、NISA)の表示がない。(手動入力が必要)
  • 海外株の評価額は、証券会社の円換算表示の評価額と必ず一致するわけではない。(誤差は微々たるもの。日本株は当然一致する。)
  • 海外株の評価損益(円)は為替の関係で正確ではないので参考程度にとどめておく。
  • 金融機関との連携数が多くなると有料版が必要となる。
注意する点(マネーフォワードME・最速・一括版)
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ABOUT ME
CAN(かん)
●60歳でサラリーマン定年退職後、10年目。「今日が一番若い日」と言いながらブログを始めたブログ初心者のオヤジです。●3つの証券会社分&家族全員分&100銘柄分をまとめて見える化できるExcelテンプレート無料配信中!
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2022年8月10日
らくぶる
かん  今回のテンプレートでは、シニア高齢者代表のじゃなさんが悩んでいる「ポートフォリオの一部にバランス型の投資信託を保有した場合、全体で …
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2022年4月26日
らくぶる
じゃなさん 「楽天証券」と「SBI証券」の「家族3人用」テンプレートの配信じゃな。これは、複数証券会社で複数名義で複数口座合体バージョン。 …