【Excelテンプレート】＜無料＞株式投資で明日の急激な円高を想定したポートフォリオの作り方がわかるテンプレートの配信【楽天証券・親子2世代運用・NISA対応版】

　　こんにちは。 「かん」といいます。m(_ _)m

　　Excel（エクセル）やGoogleスプレッドシートのピボットテーブルを使った株式資産運用管理・ポートフォリオの可視化・見える化・ビジュアル化！のテンプレートを無料配信しています。　これまでに公開したテンプレートに関する記事一覧はコチラです。　

　今回の記事は、こんな人におすすめです。

　定年後のシニア(高齢者）の私が、毎週末に作成している資産運用記録方法です。

　特に、私と同じシニア（高齢者）の方にでもできるように難しい方法をとっていません。と言おうか、私が難しい方法でできませんので(^▽^)

　配信するテンプレートでは、購入銘柄や数字は、アレンジさせていただいております。

　みなさまの何か役に立てれば幸いです。

【Excelテンプレート】株式投資で明日の急激な円高を想定したポートフォリオの作り方がわかるテンプレートの配信【楽天証券・親子2世代運用・NISA対応版】

　下記よりダウンロードができます。

　Excelのバージョンは、Excel2021です。

　関数や数式が入っていますが、マクロは使っていません。

　　　 <Microsoft Excel ワークシート (.xlsx)>

xlsx:Excel2007以降のExcelファイル（マクロなし）に付く拡張子

　基本はピボットテーブルを使って作成しています。

　

配信用　Excelデータ

　図解やサンプルデータ（数式や関数入り）をダウンロードできるようにしています。1個のファイルにシート毎に分けて保存しています。

• 【B】コード表(自作）　　　※デモテーブル、銘柄テーブル
• 【C】データベース・楽天証券1社・親子3人分 ※各証券会社のデータを共通化用データベース
• 【D】為替リスクの見える化　～　My資産の通貨別・ポートフォリオ、ドル円の為替リスクのシミュレーション（My資産の総額、増減など）　※これは【C】データベースと連動しています。

　　　

　上記のExcelテンプレートの使い方は、別記事【図解エクセル】【為替リスク】【楽天証券・親子3人版】明日の円高リスクを想定した資産管理の見える化テンプレートの使い方(リスク資産とアセットアロケーション）を参照してください。

コード表の作成方法（株管理ポートフォリオ作成用テンプレート）ポートフォリオ作成用テンプレートの中のコード表の説明です。このコード表の特徴は、オリジナルの項目を作ることにより、思い通りの角度からMy資産の見える化可視化が可能になることです。 証券会社のWEBサイトや市販のアプリでは思い通りの見える化可視化や分析ができないと思われている方に向いています。 社員あの方で出口戦略や親子2世代運用でお悩みの方もどうぞご利用ください。...

Excelテンプレートの画像

（※下記画像は例示であり、数値はデータベースの数値と一致しません。）

注意事項

　マクロは使っておらず、カスタマイズは可能です。

　ダウンロードは自由ですが、ご利用は自己責任でお願いします。

　※ダウンロードの際は、プライバシーポリシー/免責事項/著作権/リンク等を参照下さい。

　当ファイルを利用することにより生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

　　質問や要望などありましたら、お問い合わせフォームにご連絡ください。できるだけのことはさせていただきます。

まとめ：【Excelテンプレート】＜無料＞株式投資で明日の急激な円高を想定したポートフォリオの作り方がわかるテンプレートの配信【楽天証券・親子2世代運用・NISA対応版】

老後資金は親子２世代運用がおすすめ！Excelテンプレートで株管理ポートフォリオの作成【SBI証券・楽天証券・NISA対応】＜無料配信＞Googleスプレッドシート版も有　今回の記事は、親子2世代運用を目指している定年後のシニアの方やシニアを親に持つ方へむけての記事です。NISAにも対応しています。SBI証券や楽天証券の複数口座や複数名義など集計に悩んでいる方は、私が現に使っているExcelテンプレートを公開しますので、ぜひお使いください。ピボットテーブルで集計をしており、使いやすさ、分かりやすさを追求して作成しております。参考になれば幸いです。...

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