【Excelテンプレート】株式投資信託・資産運用管理のポートフォリオの作成と基本テンプレートの配信＜無料＞（楽天証券＋SBI証券・親子2世代運用・NISA対応版）

じゃなさん

「楽天証券」と「SBI証券」の「家族3人用」テンプレートの配信じゃな。これは、複数証券会社で複数名義で複数口座合体バージョン。

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このブログのテンプレートは定年後のシニア(高齢者）の私が、毎週末に作成している資産運用記録に使っているものです。
私がこれらテンプレートを作った理由は、証券会社のWEBサイトのデータを自分の手のひらに乗せて自分の好きな方法で自分のオリジナルな方法でポートフォリオを作成して資産管理をしたかったからです。
私と同じシニア（高齢者）の方にでもできるような優しい方法です。と言おうか、私が難しい方法でできませんので。(^▽^)
全てコピペで、楽天証券・SBI証券・SBIネオモバイル証券WEBサイトからデータをいただいて、ExcelやGoogleスプレッドシートのピボットテーブルで集計とグラフ化をしているだけです。(^▽^)
そして、親子2世代運用、3世代運用をすることで「リスクを取りながら資産寿命を延ばせないか」「次世代の金融リテラシーを高められないか」と考えながら資産運用を続けています。

　　今回の記事は、こんな人におすすめです。

こんな人にオススメ

株初心者の人
株アプリが使いにくいと思う人、株アプリを補完しエクセルやGoogleスプレッドシートを併用して使いたいと思う人
株アプリの無料版を探している人
楽天証券とSBI証券の家族名義口座のWEBサイトのデータを使って、家族全体を一体化して、エクセル（Excel）・ピボットテーブルで資金管理を行いたい人
シニアの方、またはシニアの親を持つ方で親子2世代運用をおこないたい人
自分なりのオリジナルな仕訳で、見える化、可視化、ビジュアル化して資金管理、資産運用を行いたい人
NISA口座の管理もおこないたい人

株式投資信託・資産運用管理のポートフォリオ(円グラフ)の作成と基本テンプレートのダウンロード＜無料＞（楽天証券＋SBI証券・親子2世代運用・NISA対応版）

　下記よりダウンロードができます。

　Excelのバージョンは、Excel2021です。

　関数や数式が入っていますが、マクロは使っていません。

xlsx:Excel2007以降のExcelファイル（マクロなし）に付く拡張子

　集計表やグラフは、基本はピボットテーブルを使って作成しています。

　図解やサンプルデータ（数式や関数入り）をダウンロードできるようにしています。1個のファイルにシート毎に分けて保存しています。

　マクロは使っておらず、カスタマイズは可能です。

　ダウンロードは自由ですが、ご利用は自己責任でお願いします。

　当ファイルを利用することにより生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

　　質問や要望などありましたら、お問い合わせフォームにご連絡ください。できるだけのことはさせていただきます。

　今回の記事は、こんな人におすすめ

こんな人にオススメ

株初心者の人
株アプリが使いにくいと思う人、株アプリを補完しエクセルやGoogleスプレッドシートを併用して使いたいと思う人
株アプリの無料版を探している人
楽天証券とSBI証券の家族名義口座のWEBサイトのデータを使って、家族全体を一体化して、エクセル（Excel）・ピボットテーブルで資金管理を行いたい人
シニアの方、またはシニアの親を持つ方で親子2世代運用をおこないたい人
自分なりのオリジナルな仕訳で、見える化、可視化、ビジュアル化して資金管理、資産運用を行いたい人
NISA口座の管理もおこないたい人