更新(2023/02/19):配信テンプレートの修正更新(【C】データベースの列ADの「銘柄」を【B】コード表からVLOOKUP関数で引くように数式を入れる他、列D、列Eに数式を入れる)
次!これも最速版じゃ。前回との違いは、ExcelでなくGoogleスプレッドシート版ということ。
- 何度も言うが、とにかく急ぐときのバージョン。速攻1分でできあがり。証券会社のWEBサイトと比べると格段に速い。
- 株価暴落リスク&円高為替リスクの2つのリスクが同時に発生したと想定したダブルリスク対策用テンプレート。
- これは「3証券+家族3人+100銘柄」じゃ。こういうときには、この最速版は最高に役に立つ。
今回のテンプレートは、こんな人におすすめです。
- 「暴落リスク」と「為替リスク(円高)」の両リスクが同時に発生したら、My資産が最悪どのくらい下落するのか?を知りたい人
- マネーフォワードME「一括版」を使って「最速」で結果を得たい人
- 「Googleスプレッドシート」のピボットテーブルを使って想定した同時リスク発生時の評価額を可視化・見える化したい人
- SBI証券、楽天証券、SBIネオモバイル証券(銀行含む)3証券会社の家族全体分を「複数口座の一体化」して確認したい人
- シニア高齢者の方で出口戦略として又資産寿命を延ばすため株式投資の親子2世代運用を考えている人
- シニア高齢の親を持つ方で株式投資の親子2世代運用を考えている人
当ブログでは、2023年末まではSBI証券と楽天証券とSBIネオモバイル証券の3つの証券会社をカバーしていましたが、2024年からは、SBIネオモバイル証券がSBI証券に統合されたため、当ブログがカバーしている証券会社は、SBI証券と楽天証券の2つとなりました。そのため、同2社をお使いの方は、同2社合体版をダウンロードしてお使いください。
※既に3社合体版を使っている方へ~【3社合体版のテンプレートから2社合体版への変更の場合】は、SBIネオモバイル証券の部分をエクセル(Googleスプレッドシート)の「行削除」で削除すれば簡単に変更できます。
配信するテンプレートでは、購入銘柄や数字は、アレンジさせていただいております。
・複数証券会社と複数名義の「複数口座」を「一体化」できる。
・「為替リスク資産」と「株下落リスク資産」の保有割合を知る。
・「為替リスク資産」×「株下落リスク資産」のそれぞれの下落率を入力すれば、同時リスク発生時の「トータルした下落率」が分かる。
・各証券会社のWEBサイトの「コピペ」すれば、あとは「Googleスプレッドシート」のピボットテーブルで集計グラフ化が自動化されている。
・マネーフォワードME「一括版」を使って「最速」で作業結果を得られる。
・シンプル、スピード、システム、ビジュアル化した資産管理
マネーフォワードME版の注意点は、
- マネーフォワードMEで取得する証券会社の個々の保有商品データに口座種別(NISA、特定、一般など)の表示がない。
- 「証券口座、銀行口座」を保有する当該金融機関とマネーフォワードMEとが連携が取れていることが条件である。(もし、保有する証券会社がマネーフォワードMEと連携されてなければ、当然、一括版のコピペの対象外となる。)
- 金融機関との連携可能数は多くなると有料になる。
- 海外株の評価額は、証券会社の円換算表示の評価額と必ず一致するわけではない。(ただし、誤差は微々たるもの。日本株は当然一致する)
- 海外株の評価損益(円建て)と評価損益率(%)は為替の違いがあるので正確ではなく参考程度に考えておくこと。
目次
- 1 同時リスク(株価暴落×円高)発生時のMy資産の下落幅が分かるポートフォリオの作成とテンプレートのダウンロード(楽天証券+SBI証券+ネオモバイル証券・親子2世代運用版)MF一括版・スプレッドシート版
- 2 同時リスク(株価暴落×円高)発生時のMy資産の下落幅が分かるポートフォリオの作成とテンプレートの使い方(楽天証券+SBI証券+ネオモバイル証券・親子2世代運用版)MF一括版・スプレッドシート版
- 3 【まとめ】【図解スプレッドシート】【最速1分】同時リスク(暴落×円高)発生時の資産の下落幅が分かる株管理ポートフォリオの作成とテンプレートの使い方(楽天証券+SBI証券+ネオモバイル証券・親子2世代運用版)MF最速版<無料配信>
同時リスク(株価暴落×円高)発生時のMy資産の下落幅が分かるポートフォリオの作成とテンプレートのダウンロード(楽天証券+SBI証券+ネオモバイル証券・親子2世代運用版)MF一括版・スプレッドシート版
![【図解】エクセル・Excel・スプレッドシート×マネーフォワード】【最速】【暴落】株投資信託・資産運用・資産管理・ポートフォリオの見える化テンプレートの使い方(証券3社・銀行3社・タンス預金・家族親子3人用)](https://rakuenblog.com/wp-content/uploads/2022/06/20220625-crash-0-portfolio-spreadsheet-excel-convert.jpg)
【配信用 Googleスプレッドシート・データ(テンプレート)】は下のボタンをクリック
このテンプレートには、下のとおり、【B】から【D】までを1個のファイルにシート毎に分けて保存しています。
- 【B】コード表(自作) ※デモテーブル、銘柄テーブル
- 【C】データベース・MF一括(証券3社・親子3人・100銘柄)
- 【D】見える化(暴落リスク×為替リスク)
共有状態で開かれたGoogleスプレッドシートを保存する方法は以下の通りです。
自分のGoogleアカウントでログインしている状態で
1 上記の黒色ボタンをクリックして、テンプレートを表示する
2「ファイル」→「コピーを作成」をクリックする
3「マイドライブ内にコピーされる」のでファイル名を変更して使う
なお、更新(2023/02/19)記事の内容は、【最強時短グッズ・Ver.2】株管理ポートフォリオ作成用マネーフォワードME最速版(一括版)テンプレートのバージョンアップ(SBI・ネオモバイル・楽天証券)を参照して下さい。
注意事項
マクロは使っておらず、カスタマイズは可能です。
ダウンロードは自由ですが、ご利用は自己責任でお願いします。
※ダウンロードの際は、プライバシーポリシー/免責事項/著作権/リンク等を参照下さい。
当ファイルを利用することにより生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
質問や要望などありましたら、お問い合わせフォームにご連絡ください。できるだけのことはさせていただきます。
同時リスク(株価暴落×円高)発生時のMy資産の下落幅が分かるポートフォリオの作成とテンプレートの使い方(楽天証券+SBI証券+ネオモバイル証券・親子2世代運用版)MF一括版・スプレッドシート版
![「現在」の評価額と「暴落リスクと為替リスク」を想定した評価額との対比(全体)【図解】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレートの使い方(SBI証券・銀行・家族3人)](https://rakuenblog.com/wp-content/uploads/2022/07/20220725-sbi-family-double-risk-excel-tmp-0-all.jpg)
テンプレートの【B】コード表と【C】データベースに「暴落リスク」と「為替リスク」欄の追加(新設)
![【B】コード表と【C】データベースに「為替リスク」欄(列)の追加(新設)【図解】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレートの使い方(SBI証券・銀行・家族3人)](https://rakuenblog.com/wp-content/uploads/2022/07/20220725-sbi-family-double-risk-excel-tmp-0-code.jpg)
自分のオリジナルな仕訳ができることが、このサイトのウリです!その後はいつも通りです。私はもう帰りますので、自分でして下さい。
図解の説明 (赤丸㋐)
・赤丸㋐~【B】コード表に「為替リスク」と「暴落リスク」欄(列)を追加
それぞれの個別の資産に「為替リスク」と「暴落リスク」の「有・なし」を入れて下さい。
図解の説明 (赤丸㋑)
・赤丸㋑~【C】データベースに「為替リスク」と「暴落リスク」欄(列)を追加読込み
・VLOOKUP関数で為替リスクの有無をそれぞれ参照して読み込む
テンプレートによるMy資産ポートフォリオ(現在)の暴落リスクと為替リスクの評価額と割合
![暴落リスクと為替リスク・ピボットテーブルの見える化可視化ビジュアル化して資金管理Excelテンプレート】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレート(SBI証券・銀行・家族3人)現在の暴落リスクと為替リスクの有無とその評価額及び割合-1](https://rakuenblog.com/wp-content/uploads/2022/07/20220725-sbi-family-double-risk-excel-tmp-2-present-1-1.jpg)
![暴落リスクと為替リスク・ピボットテーブルの見える化可視化ビジュアル化して資金管理Excelテンプレート】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレート(SBI証券・銀行・家族3人)現在の暴落リスクと為替リスクの有無とその評価額及び割合-1](https://rakuenblog.com/wp-content/uploads/2022/07/20220725-sbi-family-double-risk-excel-tmp-2-present-2.jpg)
【C】データベースの「為替リスク」と「暴落リスク」ピボットテーブルで集計したものです。下はその結果の円グラフです。
![ピボットテーブルの見える化可視化ビジュアル化して資金管理【Excelテンプレート】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレート(SBI証券・銀行・家族3人)現在の暴落リスクと為替リスクの有無とその評価額及び割合-1-グラフ](https://rakuenblog.com/wp-content/uploads/2022/07/20220725-sbi-family-double-risk-excel-tmp-1-risk-graph-1.jpg)
為替リスクがかない大きいですね。シニア高齢者の方は要注意ですね。
My資産ポートフォリオの暴落リスクと為替リスクの同時リスク発生想定後の評価額と下落率
![My資産(現在)の暴落リスクと為替リスク想定後の下落率【Excelテンプレート】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレート(SBI証券・銀行・家族3人)暴落リスクと為替リスクの想定後の評価額と下落率](https://rakuenblog.com/wp-content/uploads/2022/07/20220725-sbi-family-double-risk-excel-tmp-3-after-risk.jpg)
図解の説明 (赤丸①~③)
ここがポイントです。赤丸①に想定される株式下落率(暴落リスク)を入れ、赤丸②に想定される為替リスクの下落率を入れれば、赤丸③に両リスクをトータルした下落率(増減率)が出ます。
現在の資産と同時リスク発生想定後のMy資産ポートフォリオの対比(見える化)
![My資産(現在)の暴落リスクと為替リスク想定後の下落【Excelテンプレート】My資産で「暴落リスク」と「為替リスク」の同時発生を想定したテンプレート(SBI証券・銀行・家族3人)](https://rakuenblog.com/wp-content/uploads/2022/07/20220725-sbi-family-double-risk-excel-tmp-4-comparison.jpg)
【まとめ】【図解スプレッドシート】【最速1分】同時リスク(暴落×円高)発生時の資産の下落幅が分かる株管理ポートフォリオの作成とテンプレートの使い方(楽天証券+SBI証券+ネオモバイル証券・親子2世代運用版)MF最速版<無料配信>
今回のテンプレートは、私が作成し利用しているものです。下のような人の悩み解決ができれば幸いです。
- 「株価暴落リスク」と「円高為替リスク(円高)」の両リスクが同時に発生したら、My資産が最悪どのくらい下落するのか?を知りたい人
- マネーフォワードME「一括版」を使って「最速」で結果を得たい人
- 「Googleスプレッドシート」のピボットテーブルを使って想定した同時リスク発生時の評価額を可視化・見える化したい人
- SBI証券、楽天証券、SBIネオモバイル証券(銀行含む)3証券会社の家族全体分を「複数口座の一体化」して確認したい人
- シニア高齢者の方で出口戦略として又資産寿命を延ばすため株式投資の親子2世代運用を考えている人
- シニア高齢の親を持つ方で株式投資の親子2世代運用を考えている人
- マネーフォワードMEで取得する証券会社の個々の保有商品データに口座種別(NISA、特定、一般など)の表示がない。
- 「証券口座、銀行口座」を保有する当該金融機関とマネーフォワードMEとが連携が取れていることが条件である。(もし、保有する証券会社がマネーフォワードMEと連携されてなければ、当然、一括版のコピペの対象外となる。)
- 金融機関との連携可能数は多くなると有料になる。
- 海外株の評価額は、証券会社の円換算表示の評価額と必ず一致するわけではない。(ただし、誤差は微々たるもの。日本株は当然一致する)
- 海外株の評価損益(円建て)と評価損益率(%)は為替の違いがあるので正確ではなく参考程度に考えておくこと。
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マネーフォワードMEは最強の時短グッズ(デメリットも有り)
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マネーフォワードME最速版のバージョンアップ:2023/01/21
![【最強時短グッズ・Ver.2】株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用マネーフォワードME最速版(一括版)テンプレートのバージョンアップ(SBI・楽天証券等)<無料>](https://rakuenblog.com/wp-content/uploads/2023/01/20230122-portfolio-matome-moneyforwardme-vertion-up-320x180.jpg)
株管理ポートフォリオ作成の基本記事は(他社分あり)
![【いまさら聞けない基本の「き」】エクセルで株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcelテンプレートの使い方の基本の記事5本<全て無料>(SBI・楽天証券・2024年の新NISA移行対応予定)※Googleスプレッドシート版あり](https://rakuenblog.com/wp-content/uploads/2022/11/20221130-portfolio-matome-kihonnoki-excel-spreadsheet-320x180.jpg)
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![【おすすめ】マネーフォワードMEの便利な使い方:【図解エクセル】株式投資信託・資産運用管理ポートフォリオの作り方と基本テンプレートの使い方<無料>(楽天+SBI証券等)](https://rakuenblog.com/wp-content/uploads/2022/05/20220518-moneyforwardme-3sya-rakuten-sbi-neomob-howto-eyecatch-1-320x180.jpg)
親子2世代運用版のポートフォリオ作成とテンプレートの使い方はコチラ↓
![老後資金は親子2世代運用がおすすめ!Excelテンプレートで株管理ポートフォリオの作成【SBI証券・楽天証券・NISA対応】<無料配信>Googleスプレッドシート版も有](https://rakuenblog.com/wp-content/uploads/2022/11/20221109-portfolio-mieruka-excel-spreadsheet-2sedai-unyou-320x180.jpg)
親子2世代運用についてはコチラ↓ 最速2,3分でポートフォリオ作成が可能!
![【おすすめ】マネーフォワードMEの便利な使い方:【図解エクセル】<無料>最速1分>株価暴落を想定したポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方(リバランスのやり方)【SBI・楽天証券等・親子2世代運用】](https://rakuenblog.com/wp-content/uploads/2022/06/20220601-fastest-moneyforwardme-crash-3sya-rakuten-sbi-neomob-howtouse-eyecatch-320x180.jpg)
投資信託の内訳を含めたポートフォリオの作り方は、コチラ↓
![投資信託の内訳を含めた株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcel基本テンプレートの使い方(SBI証券版・NISA対応)<無料>](https://rakuenblog.com/wp-content/uploads/2022/11/20221119-portfolio-mieruka-excel-howtomake-sbisec-toushin-utiwake-1-320x180.jpg)
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![【おすすめ】リスク別・株管理ポートフォリオの作成とExcelテンプレートの使い方の記事一覧(SBI・楽天証券・NISA対応・Googleスプレッドシートあり)<無料>](https://rakuenblog.com/wp-content/uploads/2022/09/20220925-portfolio-mieruka-excel-howtouse-template-article-list-of-risk-type-320x180.jpg)
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