【Excelテンプレート】＜無料＞株価暴落を想定したポートフォリオの作り方（リバランスのやり方）がわかるテンプレートの配信【SBI証券・親子2世代運用・積立NISA等対応版】

　こんにちは。 「かん」といいます。m(_ _)m

じゃなさん

今度は株価暴落リスク対策用テンプレート。「SBI・親子2世代運用・NISA対応版」じゃな。

　　Excel（エクセル）やGoogleスプレッドシートのピボットテーブルを使った株式投資信託・資産運用管理・ポートフォリオの作成と可視化・見える化・ビジュアル化！のテンプレートを無料配信しています。　これまでに公開したテンプレートに関する記事一覧はコチラです。　

　私がこれらテンプレートを作った理由は、証券会社のWEBサイトのデータは私にとっては使い勝手が悪く、証券会社のデータを自分の手のひらに乗せて自分の好きな方法で資産管理できないかと悩んだ末につくったものでした。

　今回のテンプレートは、こんな人におすすめです。

こんな人にオススメ

株価暴落時、狼狽せず落ち着いて資金管理できるように、事前に暴落や大幅下落を想定・リバランス用ポートフォリオでシミュレーションしたい人
株価下落の「有リスク資産」と「無リスク資産」の評価額とその割合を把握しておきたい人
家族（複数人名義）のSBI証券の証券口座と銀行口座を一体化して、エクセル・ピボットテーブルで資金管理を行いたい人（銀行口座を含む）
親子2世代運用を考えている人
NISA口座（一般NISA、積立NISA、ジュニアNISA）の管理もおこないたい人
証券会社WEBサイトのMy資産ではなく、自分なりのオリジナルな仕訳をして見える化、可視化、ビジュアル化したい人
確認用、検算用として日々の資金管理のサブで別角度から集計をしたい人

　定年後のシニア(高齢者）の私が、毎週末に作成している資産運用記録方法です。

　特に、私と同じシニア（高齢者）の方にでもできるように難しい方法をとっていません。と言おうか、私が難しい方法でできませんので(^▽^)

　配信するテンプレートでは、購入銘柄や数字は、アレンジさせていただいております。

　みなさまの何か役に立てれば幸いです。　

　※　複数の証券会社や複数の銀行、家族分の複数名義を管理をしてる人は、

　別記事【図解エクセル】【最速】【暴落】【マネーフォワードME・グループ版】明日の暴落を想定した見える化のテンプレの使い方(暴落想定とアセットアロケーション）

の利用も検討してもいいかもしれません。（ただし、マネーフォワードME版は、「NISA」や「特別」などの口座区分がないことや、データベースに他のバージョンと若干の様式の違いがあることを認識しておいて下さい。）

かん

　　今回の記事は、SBI証券のWEBサイトのデータを利用した基本的なバージョンです。SBI証券の親子3人用（夫婦子1人）で、家族をまとめてトータルな資産配分できる暴落想定バージョンです。

じゃなさん

了解

当ブログでは、2023年末まではSBI証券と楽天証券とSBIネオモバイル証券の３つの証券会社をカバーしていましたが、2024年からは、SBIネオモバイル証券がSBI証券に統合されたため、当ブログがカバーしている証券会社は、SBI証券と楽天証券の2つとなりました。そのため、同２社をお使いの方は、同2社合体版をダウンロードしてお使いください。

※既に3社合体版を使っている方へ～【3社合体版のテンプレートから2社合体版への変更の場合】は、SBIネオモバイル証券の部分をエクセル（Googleスプレッドシート）の「行削除」で削除すれば簡単に変更できます。