【図解Excelテンプレート】【ネオモバ×Yahooファイナンス連携】株投資信託・資産運用・資産管理ポートフォリオの作成と基本テンプレートの使い方(SBI・楽天・ネオモバイル証券3社合体版・NISA対応）＜無料＞

【Excel】【ネオモバ×Yahooファイナンス連携】株投資信託・資産運用・資産管理ポートフォリオ作成用の基本テンプレート(SBI・楽天・ネオモバイル証券3社合体版・NISA対応）の配信

　配信するテンプレートでは、購入銘柄や数字は、アレンジさせていただいております。　

• 【B】コード表(自作）　　　※前回と同じ
• 【B2】ヤフー(貼付）　　　※新規
• 【C】データベース（自作） ※バージョンアップ・YF連携あり
• 【D】見える化(自作）　　　※集計、グラフ

【Excel】【ネオモバ×Yahooファイナンス連携】株投資信託・資産運用・資産管理ポートフォリオ作成用の基本テンプレート(SBI・楽天・ネオモバイル証券3社合体版・NISA対応）の使い方

今回のテンプレートのポイント

　テンプレートのポイントは、SBI証券や楽天証券は以前のままですが、SBIネオモバイル証券のみ

• 【B2】ヤフー(貼付）という新規のコード表を新規作成し、ヤフーファイナンスから現在値を取得する
• 【C】データベースに新たに関数や数式を入れ、現在値、保有数量、平均取得価格を取得する

という点です。何度も言いますが、実質のバージョンアップはSBIネオモバイル証券のみである、ということです。

　その理由は、

• SBI証券や楽天証券の場合、各WEBサイトから現在値、保有数量、平均取得価格を直接他のデータと一緒に一括で取得できる
• SBIネオモバイル証券の場合、それら数値を一括して取得できない

からなのです。　

テンプレート【以前分】～数値化されず(現在値・保有数量・平均取得価格）

テンプレート【今回分】～関数、数式を入れる(現在値・保有数量・平均取得価格）

　関数や数式は

• 【AJ】現在値＝VLOOKUP関数により「テーブル６」から「現在値」を取得
• 【AF】保有数量 ＝ 時価評価額[円] ÷ 現在値[円]
• 【AH】平均取得価額[円] ＝（時価評価額[円] － 評価損益[円] ） ÷ 保有数量

と入れています。　

テンプレート【今回分】～数値化ずみ(現在値・保有数量・平均取得価格）

※　【現在値】には参照先のYahooファイナンスのポートフォリオの数値が入っている

※　数値は、小数点以下第２位まで表示させています。(株価によっては小数点以下あり）

参照するテンプレート記事

※　使い方が分からない場合は、

SBIネオモバイル・1社でYahooファイナンス利用の記事【図解Excel＆Yahooファイナンスの最新ポートフォリオに対応】SBIネオモバイル証券単体のテンプレートでYahooファイナンスを利用する方法、

楽天証券【図解エクセル】株式資産の見える化テンプレの使い方（楽天証券用）・1人分

SBI証券【図解エクセル】株式資産の見える化テンプレの使い方（SBI証券用）・1人分

を参照してください。

コード表の作成方法

コード表の作成方法（株管理ポートフォリオ作成用テンプレート）ポートフォリオ作成用テンプレートの中のコード表の説明です。このコード表の特徴は、オリジナルの項目を作ることにより、思い通りの角度からMy資産の見える化可視化が可能になることです。 証券会社のWEBサイトや市販のアプリでは思い通りの見える化可視化や分析ができないと思われている方に向いています。 社員あの方で出口戦略や親子2世代運用でお悩みの方もどうぞご利用ください。...

エクセル・スプレッドシート及びピボットテーブルの操作方法で注意する点

「不揃いデータをピボットテーブルとVLOOKUP関数で可視化する方法」は、

【エクセル：エラー事例】不揃いデータからピボットテーブルとVLOOKUP関数で株管理ポートフォリオ(円グラフ)を作成する方法　現在、シニア投資初心者として、エクセルやスプレッドシートのピボットテーブルでポートフォリオの可視化をする株式投資のテンプレートの配信を主体にしたブログを書いています。そもそもを考えたとき、サラリーマン時代に、様々な不揃いなデータをExcelで統一し集計可視化見える化する仕事をしていたことが始まりでした。 　振り返って見て、こんなやり方を推奨しているExcel教本はないだろうなと思い、そんな観点から記事を書きました。何かお役に立てば幸いです。 　この方法は完成形でもエラー表示をそのまま表示させていますので、「エクセル：エラー事例」としてタイトルを付けました。...

「ピボットテーブルの合計(集計）が合わないときの原因と修正方法」（2点）は、

【超レア】【エクセル：エラー事例】ピボットテーブルの集計（合計・総計）が参照元データの集計と合わない場合の原因と対策（事例①：コード表に未登載あり）　今回の記事は、Excelのピボットテーブルの集計(合計）が参照元データと合わないことに関するエラーの悩みに対し図解付きで回答するものです。 　当ブログの株式投資Excelテンプレート（楽天SBI証券・NISA対応）のような不揃いなデータを使った場合、ピボットテーブルの集計(合計）が合わないという同じようなミスが何度も出てくると思われます。 　ただ、その原因はおおよそ2つに絞られる思われるのでその点を詳細に記事にしました。参考になれば幸いです。...

【エクセル：エラー事例】ピボットテーブルの集計（合計・総計）が参照元データの集計と合わない、集計できない場合の原因と修正方法（事例②：「範囲の更新忘れ」or「範囲指定の間違い」）　今回の記事は、Excelのピボットテーブルの集計(合計）に関するエラーの悩みに対し図解付きで回答するものです。 　当ブログの株式投資Excelテンプレートのような不揃いなデータを使った場合、ピボットテーブルの集計(合計）で同じようなミスが何度も出てくると思われます。 　ただ、その原因はおおよそ2つに絞られると思われるのでその点を詳細に記事にしました。参考になれば幸いです。...

「ピボットテーブルの参照元データの範囲指定の失敗をなくす方法」（3点）は、

【エクセル：エラー事例】ピボットテーブルで参照元データの範囲指定の失敗をなくす3つの方法　今回の記事は、Excelのピボットテーブルの範囲指定に関する悩みに対し回答するものです。 　当ブログの株式投資Excelテンプレートのような不揃いなデータを使った場合、ピボットテーブルの範囲指定で同じようなミスが何度も出てくると思われます。 　ただ、その原因はおおよそ2つに絞られる思われるのでその点を詳細に記事にしました。参考になれば幸いです。...

「エクセルのピボットテーブルをGoogleスプレッドシートに読み込んだ時に上手く表示できないときの対処方法」(2点）は、

【エクセル：エラー事例】ExcelのピボットテーブルをGoogleスプレッドシートに上手く読み込めない原因と対処方法①表の大きさの問題　今回の記事は、ExcelのピボットテーブルをGoogleスプレッドシートにコンバートすることに関するエラーの悩みに対し図解付きで回答するものです。 　当ブログの株式投資ExcelテンプレートをGoogleスプレッドシートにコンバートする際、ピボットテーブルの集計で同じようなミスが何度も出てくると思われます。 　私がそのようなときに解決した方法、その原因と対策を記事にしました。参考になれば幸いです。...

【エクセル：エラー事例】ExcelのピボットテーブルをGoogleスプレッドシートに上手く読み込めない原因と対処方法②単位の問題　今回の記事は、ExcelのピボットテーブルをGoogleスプレッドシートにコンバートすることに関するエラーの悩みに対し図解付きで回答するものです。 　当ブログの株式投資ExcelテンプレートをGoogleスプレッドシートにコンバートする際、ピボットテーブルの集計で同じようなミスが何度も出てくると思われます。 　私がそのようなときに解決した方法、その原因と対策を記事にしました。参考になれば幸いです。...

注意事項

　マクロは使っておらず、カスタマイズは可能です。

　ダウンロードは自由ですが、ご利用は自己責任でお願いします。

　※ダウンロードの際は、プライバシーポリシー/免責事項/著作権/リンク等を参照下さい。

　当ファイルを利用することにより生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

　　質問や要望などありましたら、お問い合わせフォームにご連絡ください。できるだけのことはさせていただきます。

【まとめ】

　　今回のテンプレートは、私が作成し利用しているものです。下のような人の悩み解決ができれば幸いです。

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