2-3-2.親子2世代で運用したい人 PR

【おすすめ】老後資金は親子２世代で資産運用・Excelテンプレートで株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成」記事一覧【SBI・楽天証券・NISA対応】Googleスプレッドシート版も有＜無料＞

CAN（かん） 2024年4月2日

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

こんにちは。 「かん」といいます。m(_ _)m　「老後資金は親子２世代での資産運用がおすすめ・関連のExcelテンプレート」記事一覧です。

こんな人にオススメ

資産運用しているシニアの方で記憶力や判断力に陰りが見えてきた人
資産運用しているシニアの方で資産寿命を延ばすため株式投資の親子2世代運用を考えている人
資産運用しているシニアの親を持つ方で株式投資の親子2世代運用を考えている人
特に枠が拡大されるNISAの管理方法に悩んでいる人
複数名義や複数口座を簡単にまとめて数字の管理ができないか、と悩んでいる人
自分なりのオリジナルな仕訳で、ポートフォリオ(円グラフ)の見える化、可視化、ビジュアル化してシンプルに資金管理を行いたい人

「老後資金は親子２世代で資産運用」記事とは？

■当ブログのテンプレート記事のうち

「複数名義」用として作成したテンプレートの記事

■注意点として

「マネーフォワードME」版は、複数名義の時短化に向いているが、NISA区分がない点

当ブログでは、2023年末まではSBI証券と楽天証券とSBIネオモバイル証券の３つの証券会社をカバーしていましたが、2024年からは、SBIネオモバイル証券がSBI証券に統合されたため、当ブログがカバーしている証券会社は、SBI証券と楽天証券の2つとなりました。そのため、同２社をお使いの方は、同2社合体版をダウンロードしてお使いください。

※既に3社合体版を使っている方へ～【3社合体版のテンプレートから2社合体版への変更の場合】は、SBIネオモバイル証券の部分をエクセル（Googleスプレッドシート）の「行削除」で削除すれば簡単に変更できます。

1 「老後資金は親子２世代運用」関連のポートフォリオ作成Excelテンプレート記事一覧（NISA対応・Googleスプレッドシート版あり）　
2 【関連記事】

「老後資金は親子２世代運用」関連のポートフォリオ作成Excelテンプレート記事一覧（NISA対応・Googleスプレッドシート版あり）　

　※表中の青文字・アンダーライン部分に、記事のリンクを貼っていますので、ご利用ください。

語句（表中の簡略語）の説明

じゃなさん

　表の中の言葉は

「親子2世代運用版」は全て「家族3人版」のもの
「ダブルリスク」とは、「暴落(株下落）リスク」と「為替(円高）リスク」の2つ合わせたリスクのこと
「SS版」が、「Googleスプレッドシート版」のこと
「MF版」とは、「マネーフォワードME」から証券データを取得して（コピペ）Excelやスプレッドシートに移してピボットテーブルで見える化したもの
「MF版」には、「MF個別」と「MF一括」の2つがある。（任意に命名したもの）
「MF個別」と「MF一括」は、どちらも作業の時短化に役立つ。「MF一括」の時短効果は群を抜いている。←記事参照

等じゃったな。

老後資金は親子２世代運用のポートフォリオ作成テンプレートの関連記事一覧（Googleスプレッドシート版あり）

じゃなさん

　公開している一覧表【公開用】テンプレート配信・記事一覧表」から「老後資金は親子２世代運用」関連のテンプレート分を抽出したものです。（^0^)

№	記事・種別	Excel版	SS版	MF
1	【2世代運用】親子2世代運用におすすめ！ピボットテーブルでポートフォリオ作成テンプレート（SS版あり）	●押すnew★	○
16	【基本】楽天・3人【親子2世代運用】	●押す
17	【基本】SBI・3人【親子2世代運用】	●押す
18	【基本】楽天・SBI・3人【親子2世代運用】	●押す
22	【暴落リスク】楽天・SBI・ﾈｵﾓﾊﾞ・3人（MF一括）【SS版あり】【親子2世代運用】【最速】	●押す	●押す	○一括
23	【暴落リスク】SBI・3人【SS版あり】【親子2世代運用】	●押す	●押す
24	【暴落リスク】楽天・3人【SS版あり】【親子2世代運用】	●押す	●押す
25	【為替リスク】SBI・3人～表面上の円建てドル建ての割合【親子2世代運用】	●押す
26	【為替リスク】SBI・3人【含む投信・東証米国ETF】【親子2世代運用】～実質ドル資産	●押す	●押す
27	【為替リスク】楽天・3人～【親子2世代運用】表面上の円建てドル建ての割合	●押す
28	【為替リスク】楽天・3人【含む投信・東証米国ETF】【親子2世代運用】～実質ドル資産	●押す
29	【ダブルリスク】SBI・3人（為替×暴落）【親子2世代運用】	●押す	●押す
30	【ダブルリスク】SBI・3人（為替×暴落）【親子2世代運用】（簿外口座）※失敗談①と同じ	●押す	●押す
31	【ダブルリスク】楽天・SBI・3人（為替×暴落）【親子2世代運用】	●押す
32	【ダブルリスク】楽天・SBI・ﾈｵﾓﾊﾞ・3人（為替×暴落）【親子2世代運用】【最速】	●押す	●押す	○一括
33	【ダブルリスク】楽天・SBI・ﾈｵﾓﾊﾞ・3人（為替×暴落）【親子2世代運用】　※ヤフーファイナンスと連携	●押す★new
34	【ダブルリスク】SBI・3人（為替×暴落）【4分散投信含む】■■係数■■【親子2世代運用】	●押す	●押す
35	【ダブルリスク】楽天・3人（為替×暴落）【4分散投信含む】■■係数■■【親子2世代運用】	●押す	●押す
36	【ダブルリスク】楽天・SBI・ﾈｵﾓﾊﾞ・3人（為替×暴落）【4分散投信含む】■■係数■■【親子2世代運用】【最速】	●押す	●押す	○一括